Conseiller.ère Financier
il y a 5 jours
Votre agence Fidérim Chambéry recrute pour un de ses clients un « Conseiller.ère financier ».
Votre mission
Notre client est un cabinet intervenant dans la gestion de patrimoine, la finance, l'immobilier ou encore l'assurance.
Afin de renforcer ses équipes, nous recherche un conseiller.ère financier en CDI.
En lien direct avec la Direction, l'essence même de votre mission comprendra:
Les responsabilités
Directement alignées avec la Direction, l'essence même de votre mission comprendra:
- Accueillir les appels téléphoniques et fournir des informations à la clientèle du cabinet
- Effectuer des tâches administratives spécifiques aux secteurs de l'assurance, de la finance et du conseil
- Assister les conseillers dans la préparation des dossiers de souscription en conformité avec la réglementation des métiers de CIF, de Courtier et plus largement du Conseil en gestion de Patrimoine,
- Instruire les dossiers élaborés par les conseillers,
- Assurer le suivi des dossiers
- Gestion de la réception
- Rédaction de documents Word / Excel / Powerpoint
- Envoi et réception de courriers électroniques avec les clients et partenaires
- Instruction de dossiers clients
- Classement de dossiers
- Suivi des différentes tâches.
Poste à pourvoir en CDI dès que possible.
Rémunération selon profil et expérience.
Votre profil
Idéalement, vous bénéficiez de connaissances dans les domaines de la gestion de patrimoine, la finance, l'immobilier ou encore de l'assurance.
Vous êtes rigoureux et appréciez travaillez en autonomie.
Vous correspondez à ce profil N'hésitez pas Rejoignez la team FIDERIM, votre agence d'emploi local.
Votre équipe vous attend du lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 14 h à 18 h.
FIDERIM
338 rue Nicolas Parent
73000 Chambéry
0479757421
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Conseiller Expert Agricole
il y a 5 jours
Les Achards, France Cerfrance Vendée Temps pleinRejoins Cerfrance Vendée, une entreprise **associative** qui se plie en 4 pour accompagner la réussite des chefs d’entreprise Vendéens ! Cerfrance c’est du conseil, de la comptabilité, de l’expertiseEt c’est aussi de **l’humain**, de la relation, de l’empathie, du **talent** ! Si tu souhaites rejoindre une entreprise qui s’inscrit dans une...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinDescription de l'entrepriseL'Union Financière de France (UFF) est un acteur de référence du conseil en gestion de patrimoine en France. Depuis plus de 50 ans, l'UFF accompagne ses clients particuliers et professionnels dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, grâce à une approche globale, personnalisée et...
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Un/une Conseiller(e) en financement d'entreprises engagées
il y a 1 semaine
Fleury-les-Aubrais, France FRANCE ACTIVE CENTRE VAL DE LOIRE Temps pleinOffre n° 201WJMSUn/une Conseiller(e) en financement d'entreprises engagées (H/F) Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un.e conseiller.e en financement qui sera en charge de déployer l'offre de financement de France active sur le département de l'Eure-et-Loir et le Nord du Loir-et-Cher. La mission se déroule au sein d'une équipe dynamique...
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Conseiller·e en financement Eure-et-Loir
il y a 1 semaine
Fleury-les-Aubrais, France Franceactive Centrevaldeloire Temps pleinContexte Notre association loi 1901 France Active Centre-Val de Loire est membre du réseau France Active. Elle accompagne des entrepreneurs, avec pour objectif de soutenir la création et le développement d’entreprises pérennes, de favoriser la création et le développement de l’emploi local, de contribuer au développement économique des...
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Conseiller·e en financement
il y a 3 jours
Fleury-les-Aubrais, Centre-Val de Loire, France France Active Temps pleinContexteNotre association loi 1901 France Active Centre-Val de Loire est membre du réseau France Active.Elle accompagne des entrepreneurs, avec pour objectif de soutenir la création et le développement d'entreprises pérennes, de favoriser la création et le développement de l'emploi local, de contribuer au développement économique des territoires.Chez...
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Conseiller·e en financement Eure-et-Loir
il y a 1 semaine
Fleury-les-Aubrais, Centre-Val de Loire, France FRANCE ACTIVE Temps pleinDATE DE PUBLICATION 17/12/2025Conseiller·e en financement Eure-et-Loir (28) et Nord Loir-et-Cher (41)ContexteNotre association loi 1901 France Active Centre-Val de Loire est membre du réseau France Active.Elle accompagne des entrepreneurs, avec pour objectif de soutenir la création et le développement d'entreprises pérennes, de favoriser la création et...
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Conseiller·e en financement Eure-et-Loir
il y a 1 semaine
Fleury-les-Aubrais, Centre-Val de Loire, France France Active Temps pleinContexteNotre association loi 1901 France Active Centre-Val de Loire est membre du réseau France Active.Elle accompagne des entrepreneurs, avec pour objectif de soutenir la création et le développement d'entreprises pérennes, de favoriser la création et le développement de l'emploi local, de contribuer au développement économique des...
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Conseiller·e en financement
il y a 3 jours
Fleury-les-Aubrais, Centre-Val de Loire, France FRANCE ACTIVE Temps pleinDATE DE PUBLICATION 14/01/2026Conseiller·e en financementContexteNotre association loi 1901 France Active Centre-Val de Loire est membre du réseau France Active.Elle accompagne des entrepreneurs, avec pour objectif de soutenir la création et le développement d'entreprises pérennes, de favoriser la création et le développement de l'emploi local, de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
Saint-Cyr-les-Vignes, France Matmut Temps pleinEn bref, c'est quoi ? Dans le cadre du développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises. Votre quotidien...
