Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - Aubière - Matmut
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Stage 6 Mois
il y a 2 semaines
Aubière (63), France Allianz Temps pleinStage 6 mois - Conseiller gestion de Patrimoine (H/F) Au sein d'Allianz France et de l'Unité Distribution, la Délégation Commerciale Régionale recherche un(e) conseiller(e) en Gestion de Patrimoine. **Vos principales missions seront**: - Avec l'accompagnement de votre tuteur, expert en Gestion de Patrimoine, prendre et vous approprier les savoirs et...
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Conseiller Agricole
il y a 6 jours
Aubière, France Cerfrance Puy de Dôme Avenir Temps pleinCerfrance Puy-de-Dôme Avenir est une entreprise mutualiste de 140 collaborateurs investis dans l’accompagnement des entreprises et de leurs dirigeants quels que soient leur statut et leurs activités, afin de leur fournir l’expertise comptable et les conseils nécessaires au pilotage de leur activité professionnelle et à la gestion de leur vie...
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Alternant Assistant Administration Formation
il y a 6 jours
Aubière, France Harvest Temps pleinFinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer les décisions...
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Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes, France BNP Paribas Temps pleinStage - Chargé(e) de Relation Clients Banque Privée H/F – Aubière - 6 moisPoste basé à Aubière, à pourvoir à compter de janvier 2026.Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France.Notre objectif en tant que...
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Stage - Chargé de Relation Clients Banque Privée - Aubière H/F
il y a 1 semaine
Aubière, France Bnp Paribas Temps pleinStage - Chargé(e) de Relation Clients Banque Privée H/F - Aubière - 6 mois Poste basé à Aubière, à pourvoir à compter de Mars 2026. Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que...
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Aubière, France Banque Commerciale en France Temps pleinStage - Chargé(e) de Relation Clients Banque Privée H/F – Aubière - 6 mois Poste basé à Aubière, à pourvoir à compter de Mars 2026. Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que...
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Aubière, France BNP Paribas Temps pleinStage - Chargé(e) de Relation Clients Banque Privée H/F – Aubière - 6 mois Poste basé à Aubière, à pourvoir à compter de janvier 2026. Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre...
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Aubière, France BNP Paribas Temps pleinStage - Chargé(e) de Relation Clients Banque Privée H/F – Aubière - 6 mois Poste basé à Aubière, à pourvoir à compter de Mars 2026. Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif...
Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Dans le cadre du développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine, nous recherchons des conseillers itinérants pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.
Votre quotidien ?
En tant que Conseiller.ère Patrimonial, vous dynamisez votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back office pour vous accompagner dans la gestion de vos dossiers.
Concrètement, vos missions sont:
- analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine,
- établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client,
- définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente,
- délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés (assureur, établissement bancaire et prestataire de service d'investissement),
- accompagner le client de manière proactive ou, sur demande de la hiérarchie, tout au long de la relation,
- participer à des groupes de travail,
- animer des actions de formation.
Votre satisfaction ?
Véritable expert(e) de votre matière, vous répondez au plus juste aux besoins des prospects et clients sociétaires.
**Profil**:
Votre profil ?
Vous êtes diplômée) de formation bac +3 au minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque, et vous justifiez d'une expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales (Capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) requise).
Vous avez le goût du challenge, et vous souhaitez participer au développement d'un Groupe en plein essor.
Vos qualités commerciales et votre maîtrise des techniques de communication vous rendent aussi performant(e) sur le travail de développement du portefeuille que sur les actions de prospection.
Vous démontrez des qualités d'écoute et d'analyse, et faites preuve de réactivité au quotidien.
Autonome et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre disponibilité et votre capacité d'adaptation.
Vous organisez votre planning, de la gestion des rendez-vous aux reportings d'activités.
Votre aisance relationnelle et votre force de conviction seront des atouts majeurs pour réussir dans cette fonction.
Ce poste implique des déplacements sur les départements du 03,19,23,43,63,87
Votre salaire et vos avantages ?
- Rémunération à partir de 36 000€ bruts (évolutif selon expérience)
- Parcours de Formation personnalisé dès la prise de poste et tout au long de votre carrière
- Véhicule
- Intéressement et participation aux résultats
- Mutuelle santé à 2 € par mois
- Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %
- Comité Social et Économique (CSE) avec de nombreux avantages
À la Matmut, nous croyons que sens et ambition sont indissociables. Notre mutualisme, ancré dans la réalité, agit et met en mouvement chacune et chacun d'entre nous. Pour répondre aux besoins de nos 4,5 millions de clients sociétaires et 6 500 collaborateurs, nous nous adaptons chaque jour aux évolutions de la société.
Groupe complet d'assurance, les valeurs mutualistes sont à la base de notre fonctionnement. Notre modèle, sans actionnaires, fait partie de notre ADN depuis plus de 60 ans. Chacun d'entre nous met ainsi son énergie et son expertise au profit du bien commun.
Nous travaillons au service et avec nos clients sociétaires, qui contribuent à la prise de décision et à notre stratégie de développement. Chacun d'entre nous s'implique à leurs côtés. Chacun d'entre nous reste proche d'eux, notamment avec nos 480 agences partout en France. Ensemble, nous agissons pour que la société soit plus solidaire, plus inclusive, et plus active face aux changements climatiques.
Vous aussi, vous partagez ce sens de l'engagement ?
Echangeons
A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs en situation de handicap ou assimilés au sens de l'article L. 5212-13 du Code du travail. L'UES Matmut s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle, l'emploi des travailleurs handicapés
**Contrat**:
DUREE INDETERMINEE
**Temps de travail**:
Temps complet
**Statut**:
Cadre
**Localisation du poste**:
**Lieu**:
aubiere
**Niveau d'études min. requis**:
BAC. + 3
**Niveau d'expérience min. requis**:
De 1 à 3 ans
