Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine Junior

il y a 2 semaines

Nantes, France Colbert Assurances Groupe Temps plein

RECRUTE
UN(E) CONSEILLER(E) EN GESTION
DE PATRIMOINE JUNIOR

Dans le cadre du développement de son activité de gestion de patrimoine, Colbert groupe
recherche **un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine**. Au sein de **Colbert Patrimoine Finance**,

vous aurez en charge le suivi d'une partie des clients du cabinet.

VOS MISSIONS
Sous la supervision du gérant et en collaboration avec les autres CGP, vous serez chargé(e) de:
Assister le gérant dans la gestion et le développement de son portefeuille clients
Gérer et développer un portefeuille confié de clients par Colbert Patrimoine Finance
Développer la clientèle par l’entrée en relation avec des prospects ciblés à potentiel par recommandation
interne ou externe (pas de prospection directe)
Analyser la situation civile, juridique, patrimoniale et financière d'un client
Définir ses besoins, ses projets, ses objectifs
Proposer et présenter les solutions et stratégies patrimoniales adaptées aux clients, et conseiller des
placements et des investissements (financier, private equity, immobilier )
Accompagner les clients dans les différentes étapes de leur cycle patrimonial grâce à la synergie des activités
de Colbert groupe
Assurer le suivi commercial, technique et réglementaire des dossiers des clients suivis et avoir un entretien
minimum annuel avec chacun des clients suivis pour mettre à jour sa situation patrimoniale

VOS QUALIFICATIONS & COMPETENCES
De formation Bac +5 de type DESS/MASTER 2 Gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'une **expérience mínimale de**
**3 à 5 ans **au contact des clients, idéalement dans un cabinet de gestion de patrimoine, un family office ou en banque
privée.
Vous disposez impérativement de compétences en finance, en droit civil et fiscal.
Ces qualités humaines sont les vôtres:
Sens du collectif
Qualités relationnelles et commerciales, écoute et convivialité
Implication et collaboration
Autonomie et appétence pour le développement et le management

POSTE

CDI
Basé à Nantes
Rémunération : fixe en fonction de l’expérience + variable

Bienveillance, confiance et respect sont les valeurs qui guident Colbert groupe tant dans les relations avec ses
clients qu’avec ses collaborateurs. Conscient que le dynamisme et la performance d’une entreprise sont portés par
l’investissement et l’engagement de ses collaborateurs, Colbert groupe œuvre à ce que ses salariés partagent le
même état d’esprit et bénéficient d’une qualité de vie au travail.
Intégrer notre groupe, c’est aussi avoir la possibilité de vous engager dans un projet d’actionnariat salarié.
**Rejoignez-nous

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

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    Nantes, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

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    Nantes, Pays de la Loire, France Valority Temps plein

    Salaire :40-100k€ brut annuel en moyenne - variable totalement déplafonnéVALORITY GESTION DE PATRIMOINEValority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et...

  • Chargé(E) de Conformité Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France COLBERT PATRIMOINE FINANCE Temps plein

    Colbert Patrimoine Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Nantes, référencé parmi les plus importants de la région, recherche un/une chargé(e) de conformité expérimenté(e) pour accompagner en toute autonomie les CGP dans leur travail au quotidien. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont...

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    Nantes, France COLBERT PATRIMOINE FINANCE Temps plein

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

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    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Société Je cherche pour mon client, un expert dans la gestion du patrimoine, un Conseiller en Gestion du Patrimoine (H/F) pour le secteur de Nantes. Cette entreprise solide et innovante met en avant la qualité de la relation humaine, le conseil et la satisfaction client, et est en pleine phase de développement. Mission En tant que Conseiller en Gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Je recherche pour mon client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(E)

    il y a 2 semaines

    Nantes, France Le Bon Candidat Temps plein

    **Le Bon Candidat Recrutement et Intérim** se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel. Plus qu'au sein d’un simple cabinet, nos consultants vous aiguillent de la définition de votre projet à votre intégration en entreprise. Notre objectif premier, faire de vous **LE BON CANDIDAT**. Pour un de nos clients,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(E)

    il y a 2 semaines

    Nantes, France Le Bon Candidat Temps plein

    **Le Bon Candidat Recrutement et Intérim** se propose de vous accompagner dans la recherche de votre futur challenge professionnel. Plus qu'au sein d’un simple cabinet, nos consultants vous aiguillent de la définition de votre projet à votre intégration en entreprise. Notre objectif premier, faire de vous **LE BON CANDIDAT**. Pour un de nos clients,...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e)

    il y a 2 semaines

    Nantes, France Club Aktif + Temps plein

    CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la...