Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

Société Je cherche pour mon client, un expert dans la gestion du patrimoine, un Conseiller en Gestion du Patrimoine (H/F) pour le secteur de Nantes. Cette entreprise solide et innovante met en avant la qualité de la relation humaine, le conseil et la satisfaction client, et est en pleine phase de développement. Mission En tant que Conseiller en Gestion du Patrimoine, vous serez responsable d'accompagner les clients et prospects dans la personnalisation de solutions dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier. Vos missions comprendront: l'analyse du patrimoine des clients ou prospects, la proposition de solutions adaptées à leurs besoins, le développement et la fidélisation du portefeuille clients, le suivi de la relation commerciale, la communication sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l’actualité de nos produits. Profil Je cherche un candidat ayant une appétence commerciale et le goût de la conquête, une capacité d'écoute et de synthèse des informations fournies par le client, une culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l’économie et des finances, un sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées, un sens du devoir de conseil et des qualités relationnelles. Si vous avez également une connaissance du tissu régional, êtes autonome et justifiez d’une expérience réussie dans le secteur commercial, de préférence dans le secteur bancaire, de l’assurance, de l’immobilier ou du courtage, nous aimerions vous rencontrer. En plus de la chance de travailler pour une entreprise qui offre une formation initiale et un accompagnement, des parcours de formation réguliers, des évolutions professionnelles possibles vers l’expertise et/ou le management, un statut unique en France, une large gamme de solutions patrimoniales, un accompagnement Terrain avec des inspecteurs engagés, une hotline juridique et fiscale, un service marketing agile et opérationnel, une direction commerciale réactive et proche de son réseau, une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats, un portefeuille clients confié (selon le secteur), et des outils digitaux intégrés et performants avec une approche professionnelle et novatrice. Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi et que cette opportunité vous intéresse, n'hésitez pas à postuler Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Nantes, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Je recherche pour mon client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Valority Temps plein

    Salaire :40-100k€ brut annuel en moyenne - variable totalement déplafonnéVALORITY GESTION DE PATRIMOINEValority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Nantes, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Commercial dans l'âme, vous êtes un professionnel motivé à l'idée d'élargir vos horizons et vous épanouir dans le domaine de la gestion de patrimoine. Doté.e d'une éthique professionnelle solide, d'un esprit d'entrepreneur et d'une volonté de réussir, en tant que membre de notre équipe, vos fonctions principales seront les suivantes : - Vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nantes, France UPTOO Temps plein

    Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * Fiscalité Votre métier : * Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux * Développer votre réseau de...

  • Chargé(E) de Conformité Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France COLBERT PATRIMOINE FINANCE Temps plein

    Colbert Patrimoine Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Nantes, référencé parmi les plus importants de la région, recherche un/une chargé(e) de conformité expérimenté(e) pour accompagner en toute autonomie les CGP dans leur travail au quotidien. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France OpenSourcing Temps plein

    Entreprise : OpenSourcing, recherche pour l'un de ses clients, leader national dans le secteur bancaire, un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) Poste à pourvoir en CDI à Nantes Description du poste : Vous aurez pour missions: - Développer l'activité commerciale en mode multicanal auprès du segment de clientèle haut de gamme - Élaborer des...

  • Chargé(E) de Conformité

    il y a 2 jours

    Nantes, France COLBERT PATRIMOINE FINANCE Temps plein

    Colbert Patrimoine Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Nantes, référencé parmi les plus importants de la région, recherche un/une chargé(e) de conformité expérimenté(e) pour accompagner en toute autonomie les CGP dans leur travail au quotidien. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont...