Conseiller en Gestion de Patrimoine Middle Office

il y a 7 heures

La Rochelle, France WATSON PATRIMOINE Temps plein

**Descriptif du poste**:
Watson Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine situé sur La Rochelle. Vous intégrez une équipe dynamique, motivée et prête à vous accompagner.

Au sein du cabinet vos missions seront les suivantes:

- Etablissement d'études patrimoniales
- Réalisations de préconisations
- Suivi et Gestion des portefeuilles clients (Analyse, arbitrage, veille,...)
- Suivi administratif et participation à la gestion du middle office

**Profil recherché**:
De formation BAC +2 à +5, avec de bonnes connaissances des aspects techniques de la vie patrimoniale que ce soit pour des personnes physiques ou morales (succession, fiscalité...). Vous intégrez le Middle office pour le suivi de gestion des contrats mais aussi développez votre propre portefeuille.

Justifier d'une première expérience dans le milieu bancaire et ou dans la gestion de patrimoine serait un plus.

Doté(e) d'un excellent relationnel, vous êtes rigoureux(se), dynamique, polyvalent(e) et autonome.

Salaire à définir en fonction du profil et de l'expérience.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 28 000,00€ par an

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Travail en journée

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Middle Office

    il y a 7 jours

    La Rochelle, France WATSON PATRIMOINE Temps plein

    **Descriptif du poste**: Watson Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine situé sur La Rochelle. Vous intégrez une équipe dynamique, motivée et prête à vous accompagner. Au sein du cabinet vos missions seront les suivantes: - Etablissement d'études patrimoniales - Réalisations de préconisations - Suivi et Gestion des portefeuilles clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    La Rochelle, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    La Brède, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    La Rochelle, France M&M rh Temps plein

    Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    La Rochelle, France Astoria Finance Temps plein

    Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...

  • Reconversion -> Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine (H/F)

    il y a 2 semaines

    Pays de la Loire, France Parangon Patrimoine Temps plein

    _Cette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants._ **Qui sommes-nous**: Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 23 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d’€ de collecte par L’intermédiaire de notre réseau. **Pourquoi nous rejoindre**: Chez Parangon Patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise Pionnière du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans.Nous accompagnons plus de clients (particuliers, professionnels et entreprises) dans la construction et l'optimisation de leur stratégie patrimoniale, avec 13 milliards d'euros d'actifs conseillés.Notre force ?...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    La Rochelle, France FAB Group Temps plein

    A propos de l'entreprise : Fondé en 2007 présent à Paris Nantes Lyon Bordeaux et à Luxembourg le cabinet FAB Group (.fab-group) est articulé autour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail et Services financiers spécialisés) Carrières Financières (Finance d'entreprise et Comptabilité) Carrières Assurances (Assurance) FAB Real Estate...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Sarlat La Canéda

    il y a 2 semaines

    Sarlat-la-Canéda, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Sarlat la Canéda H/F **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients** Filiale du groupe...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Astoria Finance Temps plein

    Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...