Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 2 jours

La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Astoria Finance Temps plein

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

  • 12,6 Mds € d'encours sous gestion
  • clients accompagnés
  • 42 agences partout en France
  • 450 collaborateurs engagés

Rejoignez notre agence de La Rochelle

Dans le cadre de notre développement, INSINIA recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique de la Rochelle.

Dans le cadre de notre développement, ASTORIA FINANCE recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique de Tarbes .

Avantages :

  • Tickets restaurants
  • Mutuelle
  • 50% Transports
  • Téléphone

Vos missions

  • Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)
  • Accompagnement & fidélisation d'un portefeuille dédié (environ 30 M€ d'encours)
  • Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…
  • Veiller à la cohérence entre l'allocation financière et le profil de risque
  • Participation active aux campagnes d'arbitrage et aux relances clients
  • Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d'équipe

Ce que nous vous offrons

Une entreprise en pleine expansion avec de fortes ambitions de croissance

Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée

Une rémunération attractive & déplafonnée, basée sur vos résultats

Un soutien quotidien par nos experts en ingénierie patrimoniale et notre back-office

Un environnement stimulant avec une gamme de solutions en architecture ouverte

Avantages : Tickets restaurant (Swile), séminaires régionaux et nationaux…

Votre profil

Issu(e) d'une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)

Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience réussie dans la gestion de patrimoine

Autonome, rigoureux(se), doté(e) d'un excellent relationnel et d'une forte capacité d'écoute.

La certification AMF est souhaitée.

Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l'envie de faire la différence.

La suite ?

Envoyez-nous votre candidature

Si votre profil correspond, vous serez rapidement contacté(e) pour un entretien où nous aurons l'opportunité d'échanger sur votre projet professionnel et la manière dont Astoria peut y répondre.

Si votre profil correspond, vous serez rapidement contacté(e) pour un entretien où nous aurons l'opportunité d'échanger sur votre projet professionnel et la manière dont Astoria peut y répondre.

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Groupe INSINIA Temps plein

    Le Groupe Astoriaest un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marquesAstoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préfér de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs d'expertise,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 15 heures

    La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France AXA Temps plein

    Chez AXA, nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des carrières.Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la...

  • Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France IFB FRANCE Temps plein

    Avec plus de clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de lacréation de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur votre...

  • Animateur commercial

    il y a 6 jours

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France AXA en France Temps plein

    Votre rôle et vos missionsVous avez une fibre commerciale et vous cherchez un challenge à la hauteur de vos ambitions ? Vous avez la volonté de développer une expertise et proposer des solutions personnalisées à vos clients ?Rejoignez-nous pour devenir Inspecteur Commercial dans un réseau de distribution d'AXA France AXA Prévoyance & Patrimoine Ce...

  • Conseiller clientèle Professionnels H/F

    il y a 22 heures

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant...

  • Menuisier poseur H/F

    il y a 2 semaines

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France H CONCEPT GALERIE Temps plein

    À propos de nousH CONCEPT GALERIE est une entreprise située Charente Maritime ( La Rochelle) et en Vendée (Fontenay le comte) . Notre société est professionnelle, innovante et axée sur la collaboration.Nous proposons à nos clients particuliers, un conseil technique afin de réaliser leurs projets de menuiseries - neuf ou rénovation.Nous sommes...

  • Menuisier poseur H/F

    il y a 7 jours

    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France H CONCEPT GALERIE Temps plein

    Rejoignez l'aventure H Concept GalerieH Concept Galerie est une entreprise de menuiseries haut de gamme, innovante et axée sur la collaboration, située en Vendée (Fontenay-le-Comte) et en Charente-Maritime (La Rochelle). Spécialisés dans le domaine des ouvertures (fenêtres, portes....) fermetures (volets battants, roulants ...), portails, stores et...