Alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 jour

Clermont, France LEKA PATRIMOINE Temps plein

Entreprise LEKA Patrimoine, **cabinet de conseil en gestion de patrimoine et d’assurances,** recherche un(e) Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance pour renforcer son équipe.

Vous travaillez au sein de nos clients back office et apportez un soutien précieux aux Conseillers dans la préparation et le suivi de leurs dossiers et rendez-vous. Vous réalisez également diverses missions pour le compte du cabinet.
- VOS MISSIONS : en lien avec votre tuteur vous, vous aurez comme missions :_

téléphone )
- **Gestion des relations partenaires** (compagnies d'assurance, fournisseurs de solutions; investissements et outils du cabinet)sur produits financiers et contrôle des frais (assurance vie, contrats de capitalisation, compte-titres, Produits structurés)
- Relation avec l’ensemble des intervenants financiers évoluant autour du client

(expert-comptable, avocat, notaire..)

**ACTIVITES DU POSTE**:

- Assurer l'accueil physique et téléphonique
- Préparer les rendez-vous clients et prospects
- Assurer le suivi des dossiers
- Suivre les campagnes commerciales sur les portefeuilles clients et prospects
- produits structurés et marchés financiers
- Assurer la facturation et le suivi des règlements clients
- Faire le lien avec les partenaires
- Suivi et mise à jour de l'activité du cabinet
- Rédiger des supports de communication

**COMPETENCES REQUISES**
- Rigoureux(se), organisé(e), méthodique
- Polyvalence et avoir l'esprit d'équipe
- Compétences rédactionnelles, excellente maitrise de la langue française (orale et écrite)
- Aisance orale et relationnelle, bonne éloquence

**Poste à pourvoir ASAP**

**Formation lors de la prise de poste - Prime annuel - Mutuelle d'entreprise prise en charge à 70% - Frais transport**

Type d'emploi : Alternance

Rémunération : 1 350,00€ à 1 850,00€ par mois

Avantages:

- Épargne salariale
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Prime annuelle

Type d'emploi : Alternance

Rémunération : 1 350,00€ à 1 850,00€ par mois

Avantages:

- Intéressement et participation
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Prime annuelle

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Unofi Temps plein

    Description du posteVous avez pour missions essentielles :D'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé, permettant d'appréhender leur situation ;D'évaluer leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CLERMONT-FERRAND

    il y a 3 jours

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Responsable secteur conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Clermont-Ferrand, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...

  • Responsable secteur conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Clermont-Ferrand, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...

  • Responsable secteur conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le Secteur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Clermont-Ferrand, France Crystal Holding Temps plein

    **Crystal** est l’un des leaders français du conseil indépendant en investissement et en gestion de patrimoine. L’entrée en 2021 d’**Apax Partners** comme actionnaire majoritaire au capital permet au groupe de disposer des moyens pour devenir un acteur incontournable de la gestion de patrimoine en France et dans le monde, au travers de ses...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Clermont-Ferrand (63), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d'un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Clermont-Ferrand, France MBC Courtage Temps plein

    Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Clermont-Ferrand, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Clermont-Ferrand (63), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d'un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France TerrAgree Forêt Temps plein

    À propos du posteDans le cadre du développement de son pôle de gestion privée, TerrAgree recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Ce poste s'inscrit dans une dynamique de croissance autour de l'investissement forestier, envisagé comme un actif patrimonial à part entière : tangible, durable, fiscalement structurant et résilient face à...