Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

il y a 14 heures

ClermontFerrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Unofi Temps plein

Description du poste

Vous avez pour missions essentielles :

  • D'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
  • D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé, permettant d'appréhender leur situation ;
  • D'évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d'entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
  • De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l'UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
  • D'organiser et d'animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

Vous serez rattaché à la direction régionale de Clermont-Ferrand.

Secteur d'activité : Le département du Puy-de-Dôme (63) en partie.

Formation

Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.

Certification AMF souhaitée.

Expérience

Vous possédez une expérience réussie d'environ 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu'une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d'assurance ou dans un réseau spécialisé.

Envoyez votre candidature à en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.

Les informations relatives au traitement de vos données personnelles sont disponibles sur notre page Recrutement )

  • Conseiller en gestion de patrimoine CLERMONT-FERRAND

    il y a 21 heures

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France TerrAgree Forêt Temps plein

    À propos du posteDans le cadre du développement de son pôle de gestion privée, TerrAgree recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Ce poste s'inscrit dans une dynamique de croissance autour de l'investissement forestier, envisagé comme un actif patrimonial à part entière : tangible, durable, fiscalement structurant et résilient face à...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    Notre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de dans le monde ) Chez AXA, nous sommes riches de...

  • directeur du patrimoine immobilier et de l'energie h/f

    il y a 4 jours

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France L'Usine Nouvelle Temps plein

    Poste : Directeur du Patrimoine Immobilier et de l'EnergieCatégorie : A+BAP : GAffectation et localisation du poste : Clermont-Ferrand - Université Clermont Auvergne 34, avenue CarnotEncadrement : OUI (52 agents)Poste à pourvoir : 01/02/2026POSTE OUVERT AUX PERSONNELS TITULAIRES OU EN CDI DE CATEGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUEMissions Et Environnement De...

  • AGENT DE CONTROLE DU PATRIMOINE REGIONAL

    il y a 2 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France La Région Auvergne-Rhône-Alpes Temps plein

    Missions et activités Rejoignez la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour veiller sur son patrimoine de proximité Votre mission :La Région Auvergne-Rhône-Alpes agit au plus près des territoires. Pour renforcer sa présence locale et assurer le suivi du patrimoine régional lié aux transports (abribus, panneaux, dispositifs de visibilité…), nous...

  • Conseiller.e de Gestion

    il y a 6 jours

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France VILLE DE CLERMONT FERRAND Temps plein

    Cadre d'emplois - GradeAttaché territorialFilière.sAdministrativeRecrutement par voieStatutaire ou contractuelleDate limite de candidature09/02/2026DIRECTION / SERVICEDirection des Finances et du Conseil de GestionMISSIONSSous l'autorité de la Directrice des Finances et du Conseil de Gestion, et en lien permanent avec les autres services de la direction,...

  • Agent d'accueil touristique maison de l'UNESCO

    il y a 6 jours

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Département du Puy-de-Dôme Temps plein

    À propos de nousLe Conseil départemental du Puy-de-Dôme met en œuvre les politiques départementales de solidarité, d'aménagement et de développement du territoire. Il agit notamment dans les domaines de l'action sociale, des infrastructures, de l'éducation, de l'environnement, du tourisme et de la valorisation du patrimoine, au service des habitants...

  • Assistant.e de direction – Conseil et Vie institutionnelle

    il y a 6 jours

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France VILLE DE CLERMONT FERRAND Temps plein

    Cadre d'emplois - GradeCatégorie BFilière.sAdministrativeRecrutement par voieStatutaireDate limite de candidature18/01/2026DIRECTION / SERVICEDirection des Affaires Générales et InstitutionnellesMISSIONSLa ville de Clermont-Ferrand gère les affaires communales au travers de son Conseil Municipal. Les 55 conseillers municipaux élus composent cette...

  • Chargé de gestion comptable F/H

    il y a 5 jours

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Auvergne Habitat Temps plein

    Auvergne Habitat Auvergne Habitat est une Entreprise Sociale pour l'Habitat, filiale régionale du Groupe Action Logement, basée à Clermont Ferrand.Principal bailleur social d'Auvergne, nous gérons logements sur les territoires de l'Allier, du Puy de Dôme et du Nord Haute Loire principalement sur les secteurs urbains où se situent les attentes les...

  • Responsable des Services Généraux, Administratifs et de Gestion

    il y a 20 heures

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASSOCIATION ALTERIS Temps plein

    1 poste de Responsable des Services Généraux, Administratifs et de Gestion (H/F) - 1 ETP EN CDIEst à pourvoirAu sein du territoire Clermont Montagne regroupant une Maison d'Enfants à Caractère Social à Clermont Ferrand (34 places), un Village d'Enfants à Chanat (32 places), un service d'action éducative en milieu ouvert pour enfants et adolescents...