Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac.
Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (26 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété.
**CFGP en quelques mots**
CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.
Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, CFGP est dirigé par 3 associés, accompagnés de 25 collaborateurs répartis par services : conseils en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale et back office.
**Quelques bonnes raisons de rejoindre CFGP**
- Un cabinet solide et structuré
- Confiance et autonomie garanties
- Un groupe pluridisciplinaire sur lequel s’appuyer (Ingénierie Patrimoniale, métiers de l’expertise comptable, audit, avocats)
- Des perspectives d’évolution au sein du groupe
- Développement et animation de sites d’expertise comptable du Groupe
**Description du poste**:
Vos missions consisteront à:
- développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels
- Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients
- Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission etc )
- Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients
- Animer un site d’expertise comptable du groupe
**Profil recherché**:
**Vous êtes expert en Protection sociale ou en Gestion de Patrimoine **et vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire en compagnie d’assurance, banque ou cabinet de gestion en patrimoine, avec une parfaite maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) et des différentes solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI/FIP, immobilier etc )
Rigueur, organisation, bonne présentation et bonne élocution sont les qualités que nous attendons de vous.
Vous êtes doté(e) d’un excellent sens relationnel et de très bonnes capacités rédactionnelles.
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Pessac, France Compagnie Fiduciaire Temps pleinCFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac.Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété. CFGP en quelques mots...
-
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France BNP Paribas Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?BNP Paribas est la première banque de l'Union Européenne, servant plus de 7 millions de clients particuliers en France. Intégrez une équipe engagée et innovante, et contribuez à offrir une expérience client exceptionnelle.VOS MISSIONS :Accompagné par votre tuteur vous serez formé à la...
-
Pessac, France BNP Paribas Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? BNP Paribas est la première banque de l'Union Européenne, servant plus de 7 millions de clients particuliers en France. Intégrez une équipe engagée et innovante, et contribuez à offrir une expérience client exceptionnelle. Vos missions : Accompagné par votre tuteur vous serez formé à...
-
Conseiller Patrimonial – Gestion de Portefeuille
il y a 2 jours
Pessac, France Crédit Mutuel Temps pleinUne banque régionale recherche un Conseiller patrimonial à Pessac pour gérer un portefeuille de clients et fournir des conseils sur des problématiques juridiques, fiscales et financières. Le candidat idéal aura un bon sens relationnel et une expérience dans la vente. Ce poste offre un package salarial compétitif entre 36k€ et 43k€, ainsi que...
-
Conseiller règlements construction RC/RCD
il y a 4 jours
Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France AXA en France Temps pleinVotre rôle et vos missionsVenez découvrir un métier opérationnel et enrichissant au sein d'une équipe engagée le métier de Conseiller en règlements Construction RC/RC Décennale Nous recherchons au sein de l'équipe Construction RC/RCD de Pessac, un Conseiller en règlements (F/H ) pour assurer la gestion d'un portefeuille de dossiers de sinistres...
-
Conseiller Clientèle Professionnels à Pessac
il y a 2 semaines
Pessac, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle Professionnels à Pessac H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ dans les domaines de la **banque et l’assurance** pour nos clients et...
-
CONSEILLER PATRIMONIAL CCF Pessac F/H
il y a 4 jours
Pessac, France CCF Banque Temps pleinLe Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.Le modèle de banque de détail que nous développons permet...
-
Alternant en contrat d'apprentissage
il y a 1 semaine
Pessac, France Orange Temps pleinvotre rôle "Prêt à faire le grand saut dans le monde des immobilisations ? Enfilez vos lunettes de comptable et plongez avec nous !" Rejoignez Orange, un leader mondial des télécommunications, où l'innovation et l'excellence sont au cœur de notre mission. Nous croyons fermement que la diversité et l'inclusion sont des moteurs de performance, et nous...
-
Conseiller Caviste
il y a 23 heures
Pessac, France Le Comptoir de Pessac Temps plein**Poste : Conseiller de vente / Caviste** Les Comptoir de Pessac est une cave à vins située dans le centre ville de Pessac. Nous proposons une large gamme de produits: 600 références de vins et champagnes de tous horizons 200 références de bières artisanales 200 références de spiritueux (whiskies, rhums, gins, armagnac, cognac ) Verrerie,...
-
Conseiller / Conseillère immobilier (H/F)
il y a 4 jours
Pessac, France GAUT VALERIE Temps pleinOffre n° 199GGDZConseiller / Conseillère immobilier (H/F)Description de l'entreprise: Depuis sa création en 2008, iad est devenu l'acteur incontournable dans le monde de l'immobilier. Fort d'une croissance constante, iad est aujourd'hui le premier réseau européen de conseillers immobiliers indépendants. Avec plus de 350 collaborateurs et 18 000...