Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 23 heures


Pessac, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle‑Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété. CFGP, en quelques mots, est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993 les chefs d’entreprise et les particuliers au travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier. Description du poste et des missions Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission, etc…) Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients Animer un site d’expertise comptable du groupe Profil recherché Vous êtes expert en Protection sociale ou en Gestion de Patrimoine et vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire en compagnie d’assurance, banque ou cabinet de gestion en patrimoine, avec une parfaite maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) et des différentes solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux assurance‑vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI / FIP, immobilier, etc.). Rigueur, organisation, bonne présentation et bonne élocution sont les qualités que nous attendons de vous. Vous êtes doté(e) d’un excellent sens relationnel et de très bonnes capacités rédactionnelles. Quelques bonnes raisons de rejoindre CFGP Un cabinet solide et structuré Confiance et autonomie garanties Un groupe pluridisciplinaire sur lequel s’appuyer (Ingénierie Patrimoniale, métiers de l’expertise comptable, audit, avocats …) Des perspectives d’évolution au sein du groupe Développement et animation de sites d’expertise comptable du Groupe Je postule > #J-18808-Ljbffr



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    CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac.Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété. CFGP en quelques mots...


  • Pessac, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI à Pessac. Le candidat idéal doit avoir une solide expérience en gestion de patrimoine avec une expertise en protection sociale. Ses missions incluent le développement d'un portefeuille clients et la proposition de solutions financières adaptées....


  • Pessac, France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété. **CFGP en quelques...


  • Pessac, France COMPAGNIE FIDUCIAIRE Temps plein

    CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Pessac. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété. **CFGP en quelques...


  • Pessac, France Bnp Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? BNP Paribas est la première banque de l'Union Européenne, servant plus de 7 millions de clients particuliers en France. Intégrez une équipe engagée et innovante, et contribuez à offrir une expérience client exceptionnelle. Vos missions : Accompagné par votre tuteur vous serez formé à...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 1 semaine


    Pessac, France Gironde Habitat Temps plein

    Avantages : Possibilité de télétravail sous conditions, Nombre de jours ouvrés de congés payés supérieur au nombre légal, Prime annuelle, Accord d’intéressement, Possibilité de prise en charge à 100% de l’abonnement transport en commun, carte ticket restaurant, CSE dynamique (Participation aux chèques vacances, arbre de noël,) Au sein de la...


  • Pessac, France Université Bordeaux Montaigne Temps plein

    Descriptif du poste Contexte du poste: L assistant-e en gestion financière et comptable est rattaché-e au pôle Budget, et est placé-e sous l'autorité directe de la directrice des Affaires financières. Il ou elle aura des relations fonctionnelles fortes avec : la responsable du pôle Budget et la responsable du pôle Achats au sein de la DAF. Il-elle...


  • Pessac, Nouvelle-Aquitaine, France AXA en France Temps plein

    Votre rôle et vos missionsVenez découvrir un métier opérationnel et enrichissant au sein d'une équipe engagée le métier de Conseiller en règlements Construction RC/RC Décennale Nous recherchons au sein de l'équipe Construction RC/RCD de Pessac, un Conseiller en règlements (F/H ) pour assurer la gestion d'un portefeuille de dossiers de sinistres...


  • Pessac, France AXA en France Temps plein

    Conseiller règlements construction RC/RCD (F/H) Votre rôle et vos missions Venez découvrir un métier opérationnel et enrichissant au sein d'une équipe engagée. Chez AXA, le poste de Conseiller en règlements Construction RC/RC Décennale consiste à gérer, de la déclaration jusqu’au règlement définitif, un portefeuille de dossiers de sinistres...


  • Pessac, France Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine Temps plein

    Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-AquitaineSystème d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SINP)Accueil Actualités Stage 2024 - Inventaire et conservation des enjeux de biodiversité végétale des bords de routes de GirondeStage 2024 - Inventaire et conservation des enjeux de biodiversité végétale des bords de routes...