Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours

Paris, France LUSSALIA Temps plein

Lussalia est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant basé à Paris et Marseille. Composée d’une équipe de 6 personnes dont 4 à Paris, notre société suit depuis sa création une forte croissance grâce à son approche personnalisée du conseil.

Notre ambition est de proposer à nos clients un accompagnement « sur-mesure » et global permettant ainsi d’avoir un interlocuteur unique au centre d’une stratégie regroupant des expertises pluridisciplinaires. Nous conseillons nos clients tant sur des investissements financiers ou immobiliers que sur des problématiques juridiques et fiscales.

En cours d’acquisition d’un portefeuille de clients, nous recherchons une personne pouvant nous accompagner dans cette phase stratégique de croissance de notre société cherchant à s’inscrire dans une aventure entrepreneuriale pour le long terme.

Vos missions:
Sous la supervision des dirigeants de l'entreprise, vous les accompagnerez dans leur gestion quotidienne en participant à l’ensemble de leurs rendez-vous clients.

A l’issue d’une période d’accompagnement en binôme, le poste évoluera vers celui de conseiller en gestion de patrimoine avec la responsabilité d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Accompagner les associés dans la préparation et la conduite des rendez-vous : élaboration de stratégies clients, allocation d’actifs, simulations financières
- Rédiger des documents réglementaires en conformité avec les exigences en vigueur.
- Gérer les actes administratifs sur les extranets des partenaires (souscriptions, versements, arbitrages, rachats, etc.).
- Contribuer à la rédaction de documents destinés aux clients : reporting, préconisations, analyses patrimoniales, comptes rendus.

Profil recherché:
Diplômé(e) d'une formation de niveau Bac+4/5 avec spécialisation en finance, assurance, droit ou école de Commerce, vous répondez aux critères d’éligibilité du statut de Conseiller en Investissement Financier.

La certification AMF et CJA seraient un plus.

Vos qualités et compétences:

- Vous justifiez d'une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine y compris dans le cadre d’une alternance.
- Maitrise des outils bureautiques (pack office)
- La maitrise des outils de gestion (O2S, Big Expert) serait un atout supplémentaire.
- Rigoureux, vous possédez une forte appétence commerciale et d'un sens du résultat aiguisé.
- Doté(e) d'un fort esprit d'équipe.
- Capacité à travailler de manière autonome tout en collaborant efficacement avec les autres membres de l’équipe.

Rémunération et avantages:
Package de rémunération:

- Rémunération annuelle fixe brute 40 - 45k€ selon votre expérience
- Intéressement
- Prise en charge mutuelle à hauteur de 66%

Type de contrat : CDI, temps plein, poste à pourvoir immédiatement

Localisation du poste : PARIS 9ème

Possibilité de télétravail (2 jours par semaine)

Carte ticket restaurant Swile : 11,10€/jour avec participation de 50%

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 40 000,00€ à 45 000,00€ par an

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail hybride (75009 Paris)

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, France PLANETE PATRIMOINE GESTION PRIVEE Temps plein

    Dans le cadre de notre plan de développement, nous renforçons notre équipe et nous recrutons **un Conseiller (F/H) en Gestion de Patrimoine.** **Vous aurez pour principale mission de développer le portefeuille de clients qui vous sera confié**, en vous appuyant notamment sur: - une offre qualitative et diversifiée de solutions d’investissement - un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Ometis Patrimoine Temps plein

    Offre d'Emploi : Consultant en Gestion de PatrimoineLocalisation: Paris 17èmearrondissementStatut :Indépendant – MandataireExpérience requise :minimum 3 ansÉligibilité ORIAS :COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIFÀ propos de notre entrepriseChezOmetis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients dans la gestion et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Paris, France Eilau Patrimoine Temps plein

    NOUS NE RECHERCHONS PAS D'ALTERNANT, MERCI PAR AVANCE. **Vous êtes motivé(e) et déterminé(e) à réussir ?** **Vous avez un sens commercial développé ?** Expérimenté(e) dans le domaine, débutant(e) ou en reconversion professionnelle, cette offre d'emploi est faite pour vous ! **Qui sommes-nous ?** Eilau Patrimoine est un cabinet de Conseil en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein

    Offre d’Emploi : Consultant en Gestion de Patrimoine IndépendantLocalisation : Paris 17ème arrondissementStatut : Indépendant – MandataireExpérience requise : minimum 3 ansÉligibilité ORIAS : COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIF À propos de notre entrepriseChez Ometis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Avenue Bugeaud, Paris, France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise Cheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Paris H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Offre Gestion de Patrimoine — Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    Description de l'offre L'une de nos entreprises partenaires propose une alternance d'assistant(e) en gestion de patrimoine pour accompagner les conseillers dans le suivi et le développement d'un portefeuille premium. Vous participerez à la préparation des rendez-vous, aux analyses patrimoniales et à la commercialisation de solutions financières et...

  • Conseil en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

    **La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI. Poste en tant que mandataire possible si parfaite autonomie. Expérience minimum : 3 ans L'équipe est dynamique et unie...

  • Stage Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 1 semaine

    Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein

    **Offre de Stage : Stagiaire en Gestion de Patrimoine (4 à 6 mois)** **Localisation** : Paris 17ème arrondissement **Durée du stage** : 4 à 6 mois **Rémunération** : 700 €/mois + primes **Avantages** : Tickets restaurant, 50 % du Pass Navigo pris en charge **À propos de notre entreprise** Chez **Ometis Patrimoine**, nous sommes déterminés à...

  • Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein

    **Offre d’Emploi : Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine** **Localisation** : Paris 17ème arrondissement **Statut**: Indépendant - Mandataire **Expérience requise**: minimum 3 ans **Éligibilité ORIAS**: COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIF **À propos de notre entreprise** Chez **Ometis Patrimoine**, nous sommes...