Conseiller Financier

il y a 1 semaine

Lyon e, France Groupama Rhône Alpes Auvergne Temps plein

**Description du poste**:
**Intitulé du poste**:
Conseiller Financier - Secteur du Bugey H/F H/F
**Description de la mission**:
C'est sur le secteur du Bugey que nous vous proposons de devenir Conseiller Financier. Vous bénéficiez d'un accompagnement terrain et d'une formation complète à nos produits et outils.

Voici les principales missions qui vous attendent:
Le Conseiller Financier développe la relation client et accompagne les assurés dans leurs besoins en épargne et retraite. En augmentant les encours et le taux d’équipement des clients en épargne et retraite, il participe activement à assurer la croissance pérenne des encours et du portefeuille clients de GRAA en épargne et retraite.

A ce titre, il est en charge de:

- Conseiller les clients en veillant à garantir leur satisfaction et à renforcer leur fidélité,
- Évaluer les besoins financiers et patrimoniaux de la clientèle pour construire des solutions adaptées et personnalisée,
- Apporter une expertise en matière de placements, en intégrant les besoins spécifiques de chaque client ou prospect dans le cadre d’une démarche globale,
- Commercialiser les produits d’épargne à disposition, conformément à la stratégie de l'entreprise,
- Développer l’équipement et les encours de nos clients en épargne et retraite,
Assurer un suivi régulier des clients, afin de les satisfaire et de les fidéliser,
Collaborer en synergie avec les conseillers généralistes pour optimiser l’activité commerciale et satisfaire les besoins épargne de l’ensemble de nos clients,
- Collaborer en synergie avec les conseillers en gestion de patrimoine pour apporter une expertise et des solutions supplémentaire permettant de répondre à des besoins plus spécifiques de nos clients,

**Profil**:

- Formation supérieure de niveau Bac+2/3 minimum.
- Une expérience commerciale réussie et notamment sur la vente de produits d'épargne.
- Une capacité à travailler collaboration et en synergie avec les autres directions
- Des capacités à organiser et planifier son activité par anticipation.
- Un fonctionnement au quotidien de manière autonome.

**Profil principal**: Commercial-clientèle particuliers
**Type de contrat**: CDI
**Télétravail**: Occasionnel
**Management d'équipe**: Non
**Niveau d'études min. requis**: Bac+2
**Niveau d'expérience min. requis**: 2 à 5 ans
**Informations générales**:
**Entité de rattachement**: Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama.
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire.
Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires.
Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.
Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés
**Référence**: 2025-60191

  • Conseiller Financier

    il y a 3 jours

    Lyon, France Imperio Assurances Temps plein

    **Conseillers financiers bilingues portugais (H/F) - CDI** Compagnie d’assurances de référence de la Communauté portugaise s’adresse à une clientèle très élargie, à laquelle elle propose une offre étoffée de services et de garanties principalement liés à la prévoyance familiale, l’épargne, et la retraite. Nous recrutons des...

  • Responsable Administratif Et Financier

    il y a 2 semaines

    Lyon, France RESPONSABLE AMDINSTRATIF ET FINANCIER DE LA DDT Temps plein

    L'essence de la Délégation générale jeunesse, éducation, enfance, sports et inclusion est de rendre un service public de qualité et de proximité aux habitants-es, et plus particulièrement aux plus jeunes, aux plus anciens et aux plus fragiles, grâce à 4 500 agents-es œuvrant quotidiennement au service de plus de 650 équipements municipaux. La...

  • Analyste Financier

    il y a 3 jours

    Lyon 9e, France Alternative recrutement Temps plein

    **Votre Mission**: Alternative, votre conseil en recrutement éthique basé à Lyon. Nous sélectionnons avec soin nos clients parce qu'ils ont la même façon de travailler que nous : respect des valeurs humaines, accompagnement et conseil, volonté de qualité et d'anti-abattage... Nous recherchons pour l'un de nos clients, compagnie d'assurances...

  • Responsable Administratif Et Financier

    il y a 6 jours

    Lyon 9e, France LRPConseil Temps plein

    Descriptif du poste **Missions** Rattaché(e) à la Direction Générale de l'enseigne, vous intervenez en Business Partner des managers et agissez comme pilote dans l'optimisation de la gestion financière de l'entreprise. **Pilotage financier**- Vous conduisez l'élaboration des budgets et des prévisionnels,- - Vous analysez les données, commentez les...

  • Analyste Financier

    il y a 24 heures

    Lyon 9e, France Alternative recrutement Temps plein

    Descriptif du poste Alternative, votre conseil en recrutement éthique basé à Lyon. Nous sélectionnons avec soin nos clients parce qu'ils ont la même façon de travailler que nous : respect des valeurs humaines, accompagnement et conseil, volonté de qualité et d'anti-abattage... Nous recherchons pour l'un de nos clients, compagnie d'assurances...

  • Auditeur Financier Junior

    il y a 2 semaines

    Lyon 9e, France Mieux Vivre - Recrutement Temps plein

    Mieux Vivre Votre Recrutement recherche pour son client, un Auditeur Financier Junior H/F, basé à Lyon 9e (69). Notre client est un cabinet d'audit et d’expertise comptable aux compétences multi-services pour ses clients (audit, conseil, juridique, création d’entreprises, social...) compte aujourd’hui 150 collaborateurs répartis sur 9 bureaux en...

  • Manager Audit Financier

    il y a 2 semaines

    Lyon 9e, France AEC Expertise Temps plein

    **Notre groupe,** cabinet d’audit, d’expertise comptable et de conseil financier, s’appuie sur plus de 65 ans d’expérience, 15 associés, près de 200 salariés et 10 bureaux sur le territoire national, à travers ses implantations en Rhône-Alpes et à Paris. Parce que la réussite d’un groupe passe par la réussite des talents individuels, nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris 9e, France VALEURS ACTIVES Temps plein

    _**Avis aux experts et passionnés de la gestion de patrimoine !**_ - Notre cabinet de conseil recherche ses nouveaux talents, des Conseillers en Gestion de Patrimoines dynamiques et prêts à relever de nombreux challenges._ **Qui sommes-nous** **?** - Situé dans le cœur de Paris, Valeurs Actives est un cabinet de gestion de patrimoine...

  • Conseiller en Systeme D'information Financier

    il y a 3 jours

    Lyon, France Métropole de Lyon Temps plein

    Type d'offre: - Emploi - Cadre(s) d'emplois: - ATTACHES TERRITORIAUX, INGENIEURS TERRITORIAUX - Référence: - 2024-12257 - Service: - Délégation pilotage et ingénierie administrative et financière, Direction des finances et du contrôle de gestion, service système d'information financier - 18/10/2024 La Métropole de Lyon est une collectivité...

  • Auditeur Financier Expérimenté

    il y a 2 semaines

    Lyon 9e, France AEC Expertise Temps plein

    **Notre groupe,** cabinet d’audit, d’expertise comptable et de conseil financier, s’appuie sur plus de 65 ans d’expérience, 15 associés, près de 200 salariés et 10 bureaux sur le territoire national, à travers ses implantations en Rhône-Alpes et à Paris. Parce que la réussite d’un groupe passe par la réussite des talents individuels, nous...