Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Paris e, France VALEURS ACTIVES Temps plein

_**Avis aux experts et passionnés de la gestion de patrimoine **_
- Notre cabinet de conseil recherche ses nouveaux talents, des Conseillers en Gestion de Patrimoines dynamiques et prêts à relever de nombreux challenges._

**Qui sommes-nous** **?**
- Situé dans le cœur de Paris, Valeurs Actives est un cabinet de gestion de patrimoine pluridisciplinaire, nous intervenons principalement dans trois domaines : _
- _l'immobilier neuf, _
- _l'immobilier locatif ancien, _
- _et le conseil en investissement financier. (Assurance Vie, PER, Contrat de capi...)_
- Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons avec engagement et bienveillance les clients qui souhaitent investir et créer un patrimoine performant._
- Grâce à des produits diversifiés et l'expertise unique de nos collaborateurs, nous proposons une offre clé en main, sur-mesure, qui répond à chaque objectif financier et patrimonial. _

**Notre ADN** **?**

**Pertinence, éthique et intégrité**
- Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients._
- Vous souhaitez être indépendant et avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail._
- Si vous avez une expérience en banque ou en assurance _
- Si votre tempérament commercial est indéniable..._
- Alors ce poste est sûrement fait pour vous _

Curiosité, écoute, persévérance et âme de chasseur complètent votre profil

En intégrant notre équipe, vous aurez la possibilité de performer en toute **autonomie** et de développer votre activité d'indépendant avec efficacité.

A nos côtés, vous aurez toute la marge de manœuvre pour performer et décrocher une **belle rémunération**

**Vos Missions**:

- Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)
- Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
- Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie
- Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
- Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients,)
- Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux

**Dans le cadre de notre accompagnement, nous mettons à votre disposition**:
Une formation initiale et continue à nos solutions d’investissement

Des locaux en plein cœur de Paris
- Un fichier clients fournis
- Des Rendez-vous qualifiés
- Des outils performants pour le suivi de votre activité
- Possibilité d’évolution rapide

Type d'emploi : Temps plein

Rémunération : 50 000,00€ à 150 000,00€ par an

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien

Horaires:

- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Commissions

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Greater Paris Metropolitan Region, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Rejoignez un cabinet lyonnais reconnu en gestion de patrimoine** Cabinet indépendant de gestion de patrimoine, qui accompagne depuis plus de 30 ans une clientèle fidèle et exigeante, en quête de conseils sur mesure. Implanté au cœur de Lyon, notre cabinet poursuit son développement et renforce son équipe. Dans ce cadre, nous recrutons un(e)...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 5 jours

    Paris 2e, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine et visez une rémunération sans aucune limite !** Golda Patrimoine est à la recherche de ses futurs prodiges, ayant le goût du challenge et la fibre commerciale ! **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier de ses clients et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein

    Offre d'Emploi : Consultant en Gestion de Patrimoine IndépendantLocalisation : Paris 17ème arrondissementStatut : Indépendant – MandataireExpérience requise : minimum 3 ansÉligibilité ORIAS : COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIFÀ propos de notre entrepriseChez Ometis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Cheval Blanc Patrimoine est cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 2 semaines

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Cheval Blanc Patrimoineest cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Paris H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...