Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 6 jours

Paris e, France VALEURS ACTIVES Temps plein

_**Avis aux experts et passionnés de la gestion de patrimoine **_
- Notre cabinet de conseil recherche ses nouveaux talents, des Conseillers en Gestion de Patrimoines dynamiques et prêts à relever de nombreux challenges._

**Qui sommes-nous** **?**
- Situé dans le cœur de Paris, Valeurs Actives est un cabinet de gestion de patrimoine pluridisciplinaire, nous intervenons principalement dans trois domaines : _
- _l'immobilier neuf, _
- _l'immobilier locatif ancien, _
- _et le conseil en investissement financier. (Assurance Vie, PER, Contrat de capi...)_
- Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons avec engagement et bienveillance les clients qui souhaitent investir et créer un patrimoine performant._
- Grâce à des produits diversifiés et l'expertise unique de nos collaborateurs, nous proposons une offre clé en main, sur-mesure, qui répond à chaque objectif financier et patrimonial. _

**Notre ADN** **?**

**Pertinence, éthique et intégrité**
- Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients._
- Vous souhaitez être indépendant et avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail._
- Si vous avez une expérience en banque ou en assurance _
- Si votre tempérament commercial est indéniable..._
- Alors ce poste est sûrement fait pour vous _

Curiosité, écoute, persévérance et âme de chasseur complètent votre profil

En intégrant notre équipe, vous aurez la possibilité de performer en toute **autonomie** et de développer votre activité d'indépendant avec efficacité.

A nos côtés, vous aurez toute la marge de manœuvre pour performer et décrocher une **belle rémunération**

**Vos Missions**:

- Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)
- Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
- Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie
- Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
- Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients,)
- Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux

**Dans le cadre de notre accompagnement, nous mettons à votre disposition**:
Une formation initiale et continue à nos solutions d’investissement

Des locaux en plein cœur de Paris
- Un fichier clients fournis
- Des Rendez-vous qualifiés
- Des outils performants pour le suivi de votre activité
- Possibilité d’évolution rapide

Type d'emploi : Temps plein

Rémunération : 50 000,00€ à 150 000,00€ par an

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien

Horaires:

- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Commissions

Lieu du poste : En présentiel

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    Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine à Paris. Vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients, apportant des conseils financiers adaptés. Le candidat idéal doit avoir au moins 1 an d'expérience, des certifications requises, et un sens aigu du conseil. Ce poste...

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    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...

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    Paris, France Gan Patrimoine Temps plein

    Description du posteNous cherchons un.e Conseiller/ère en Gestion de Patrimoine pour offrir un accompagnement personnalisé à nos clients. Ce poste à temps plein est totalement en télétravail et implique d'aider les particuliers, professionnels et chefs d’entreprise à définir et à atteindre leurs objectifs financiers. Vos missions incluront...

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    Paris, Île-de-France Maïdo Patrimoine Temps plein

    Chez Maïdo Patrimoine, nous accompagnons des clients qui cherchent plus qu'un simple produit : une vraie réflexion patrimoniale, construite dans le temps.Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris, Maïdo Patrimoine accompagne particuliers et entrepreneurs dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur...

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    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

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    il y a 4 jours

    Paris, France Cabinet gestion de patrimoine Temps plein

    **À propos de nous** Notre société est professionnelle, agile et axée sur le relationnel. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Repas fourni Vous êtes ambitieux(se), et doté(e) d’un excellent sens relationnel, vous avez le goût du challenge, et de l’atteinte de vos objectifs, vous souhaitez vous épanouir dans un...

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    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

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    Avenue Bugeaud, Paris, France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise Cheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil...

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    Paris, Île-de-France Affilior Gestion Privée Temps plein

    Affirmez votre ambition en rejoignant une équipe expérimentée d'experts, au service de la progression de ses consultants, au sein d'une maison indépendante et engagée dans la relation client.À propos d'AffiliorAffilior Gestion Privée est une maison indépendante de conseil patrimonial, spécialisée dans l'accompagnement de dirigeants, cadres...