Gestionnaire de Clientèle

il y a 14 heures

Lorient, France Rouault Patrimoine Temps plein

Rouault Patrimoine renforce son équipe et cherche un Gestionnaire de clientèle épargne et protection sociale.
- Travailler dans une entreprise familiale à taille humaine,
- Exercer un métier stimulant grâce à une approche patrimoniale globale,
- Développer vos compétences dans tous les domaines de la gestion de patrimoine : le droit de la famille, le droit fiscal, les placements, la protection sociale, l’immobilier, etc.

ROUAULT PATRIMOINE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en protection sociale, situé à Lorient et à Paris.

Nous accompagnons nos clients dans la construction, la gestion et la transmission de leur patrimoine, grâce à une approche globale.

Notre indépendance nous permet de sélectionner et challenger les meilleures compagnies d’assurances, banques privées, sociétés de gestion, professionnels de l’immobilier.

Ce poste est fait pour vous si:

- Vous avez une expérience en épargne et protection sociale, au sein d’une banque, compagnie d’assurances, cabinet de courtage en assurances, ou cabinet de conseil en gestion de patrimoine.
- Vous aimez le contact clientèle,
- Vous êtes curieux et prêt à vous former sur toutes les dimensions de la gestion de patrimoine,
- Vous souhaitez travailler dans une petite structure familiale, plus humaine et agile qu’un grand groupe.

Vos futures missions:
**Suivi de la relation client**:

- Assurer le suivi de la relation client : gestion des demandes clients, suivi des opérations, mise à jour administrative des dossiers clients, suivi réglementaire,
- Être proactif sur les opportunités commerciales des dossiers clients.
- Jouer notre rôle d’intermédiaire en représentant les intérêts de notre client auprès de nos partenaires,

**Préparation administrative et souscription des dossiers clients : épargne et protection sociale**
- Rechercher les solutions adéquates à proposer au client,
- Préparer le rapport écrit servant de restitution au client,
- Préparer les éléments administratifs pour réaliser les souscriptions.

**Formation et Application de la réglementation**
- Suivre les formations obligatoires exigées par la profession,
- Appliquer les procédures de Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,
- Appliquer les procédures réglementaires de relation client.

**Veille juridique et produits**
- Veille juridique : nouveautés ou modifications juridiques et fiscales.
- Veille produit : suivi de l’évolution des produits et des nouveautés,
- Veille réglementaire.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 22 000,00€ à 35 000,00€ par an

Avantages:

- RTT

Programmation:

- Travail en journée

Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)

  • Gestionnaire de Clientèle Entreprises H/F

    il y a 2 jours

    Lorient, France Banque Populaire Temps plein

    Description de l'entreprise UN « PETIT » MOT SUR NOUS La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs et collaboratrices, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous accompagnons...

  • Alternance - Gestionnaire de Clientèle Courtage (H/F)

    il y a 1 semaine

    Lorient, France École SUP' AFFAIRES Temps plein

    Notre école de commerce est **implantée à Lorient depuis 2017**. Nous proposons des **formations en alternance du Bac+2 au Bac+5**toutes **reconnues par l'État.** Nous collaborons avec **200 entreprises du territoire.** Dans le cadre du **Bachelor (Bac+3) Banque, Finance, Assurance**; nous recherchons des talents pour un de nos partenaires, une **agence...

  • Alternance - Gestionnaire de Clientèle Banque (H/F)

    il y a 2 semaines

    Lorient, France École SUP' AFFAIRES Temps plein

    Notre école de commerce est **implantée à Lorient depuis 2017**. Nous proposons des **formations en alternance du Bac+2 au Bac+5**toutes **reconnues par l'État.** Nous collaborons avec **200 entreprises du territoire.** Dans le cadre du **Bachelor (Bac+3) Banque, Finance, Assurance**; nous recherchons des talents pour un de nos partenaires, une **agence...

  • Conseiller Clientèle Particuliers

    il y a 1 semaine

    Lorient, France Up' Intérim Temps plein

    Vous devez être en situation de handicap car nous sommes une entreprise adaptée de travail temporaire. Notre client recherche un Gestionnaire clientèle particulier pour son agence dans le pays de Lorient. Vous serez amené à gérer et développer un portefeuille de clients particuliers, accueillir et orienter le client vers nos solutions bancaires et...

  • Gestionnaire de Paie H/F

    il y a 3 jours

    Lorient, France Le CabRH Temps plein

    Titre du poste : Gestionnaire de Paie (H/F) Type de contrat : CDI À propos de notre client : Notre client, un cabinet d'expertise comptable de renom, recherche un Gestionnaire de Paie Confirmé pour rejoindre son équipe dédiée à la gestion sociale. Avec une clientèle variée et une réputation d'excellence dans le domaine, ce cabinet offre un...

  • Gestionnaire de Paie H/F

    il y a 1 semaine

    Lorient, France Peakh Temps plein

    À propos de notre client : Notre client est un cabinet d'expertise comptable à taille humaine à Lorient, reconnu pour son accompagnement de proximité auprès d'une clientèle diversifiée (TPE/PME, artisans, professions libérales). Dans le cadre de sa croissance, il recherche un(e) Gestionnaire de Paie motivé(e) pour rejoindre son équipe dynamique et...

  • Gestionnaire Paie

    il y a 2 jours

    Lorient, France S&A ASSOCIATES Temps plein

    Descriptif du poste Votre future entreprise ! Notre client, implanté dans le Grand Ouest accompagne des TPE/PME locales et régionales dans leur gestion comptable, dans la création et le développement stratégique de leur entreprise. Grâce à une implantation de proximité, la bonne connaissance et le bon suivi de leurs clients, ce sont des prestations...

  • Gestionnaire Patrimoine Indépendant – Entrepreneur Ambitieux

    il y a 2 semaines

    Lorient, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Une entreprise de conseils financiers en Bretagne recherche un gestionnaire de patrimoine indépendant. Vous serez responsable de la gestion de votre propre activité et aurez pour mission de développer un accompagnement patrimonial personnalisé pour vos clients. Ce poste exige une expérience réussie dans le secteur bancaire ou de l'assurance, ainsi...

  • Gestionnaire Protection Sociale Polaire

    il y a 1 semaine

    Lorient, France QUIMPERLE Site de la Villeneuve Temps plein

    **Descriptif** L'ÉTABLISSEMENT: Le Groupe Hospitalier Bretagne sud est l'hôpital de référence du territoire de démocratie sanitaire N°3 et l'établissement support du GHT Sud Bretagne. Il est issu de la fusion des centres hospitaliers de Bretagne Sud, Quimperlé, Le Faouët et Port Louis/Riantec au 1er janvier 2018. Il est composé de 4524 agents sur...

  • Gestionnaire de Paie

    il y a 7 jours

    Lorient, France S&A ASSOCIATES Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** S&A Associates est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la finance, du juridique et des ressources humaines. Basés à Nantes, nous travaillons pour les cabinets d’expertise-comptable et d’avocats mais aussi les entreprises industrielles, commerciales et de services du Grand Ouest. **Votre future entreprise...