Chargé D'études Patrimoniales

il y a 7 jours

Bordeaux, France Unofi Temps plein

Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) pour notre direction régionale de Bordeaux.

  • **Type de contrat**: CDI, plein temps
  • **Lieu**: Bordeaux (33)
  • **Date de prise de fonction**: 1er juin 2026

**Description du poste**

Rattaché à la direction régionale de Bordeaux, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.

En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.

Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.

**Formation**

Vous êtes diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.

**Aptitudes**

Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu’une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.

**Qualités requises**

Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours

    Bordeaux, France Crédit Agricole Temps plein

    **Le Crédit Agricole d'Aquitaine recherche un conseiller patrimonial H/F en CDI.** Vos missions: - Aborder la découverte globale du client en établissant une étude patrimoniale (approche Actif / Passif / Prévoyance) - Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine, sur les placements, sur les investissements, en tenant compte de leur situation...

  • Chargé(E) D'etudes

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France Agence des Graves Intérim Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, spécialisée depuis bientôt 30 ans dans la fourniture et installation du mobilier urbain sur le Sud Ouest en collaboration avec les cabinets d'architectes, collectivités ou groupes de TP, un(e) Chargé(e) d'Etudes / Chargé(e) d'Affaire, en capacité d'effectuer les tâches suivantes: - Étude et analyses des appels...

  • Responsable Optimisation Énergétique Patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France THIAC PATRIMOINE Temps plein

    Expérience unique Nous sommes une société foncière et de conseil patrimonial spécialisée dans la création de valeur immobilière.Nous développons une activité innovante de valorisation des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) à destination de SCI, foncières et investisseurs immobiliers, avec une approche patrimoniale, indépendante et...

  • Conseiller Patrimonial Sénior

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France Gresham Banque Privée Temps plein

    **Qui sommes nous ?** Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour...

  • Conseiller Patrimonial Sénior H/F

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...

  • Directeur Adjoint d'Espace Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, France Milleis Banque Privée Temps plein

    Nous sommes le Groupe Milleis.Nous regroupons deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous ciblons une clientèle aisée.Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France. Nous sommes reconnus comme l'un des leaders de la gestion de patrimoine. Nous privilégions la relation avec nos clients et...

  • Charge D'etudes Confirmé en Hydraulique Urbaine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France SCE Temps plein

    Type de contrat- CDI- Société- SCE- Ville- Bordeaux (33)- Secteur- Eau & Assainissement**Description du poste**: La gestion durable de l'eau au cœur de la ville est un défi quotidien qui nécessite de disposer d'infrastructures d'eau potable et d'assainissement des eaux usées et pluviales performantes et fiables. Dans cet objectif, plus de **100...

  • Chargé ou Chargée d'Etude Voie confirmé

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, France AGENCE CADRES Temps plein

    En tant que Chargé ou Chargée d'Etude Voie confirmé, vous serez amené à :Dialoguer, échanger des informations, travailler en équipe, avec :Chef de groupe Etudes Générales (N+2)Autres agents du groupe, dont CEPAgents des autres groupes métier, dont CEPReprésentants de la MOETx, MOEG, MOA, Mainteneur, ExploitantEntreprises de travaux dans le cadre...

  • Chargé D'affaires Etudes

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France ECRTP Temps plein

    Bureau d'études spécialisé dans les études électriques ENEDIS dans la région Aquitaine Nord Nous recherchons un Chargé d'Affaires sachant réaliser les missions suivantes: - Réalisation des études de réseaux électriques AERIENS et SOUTERRAINS - Maîtriser les logiciels de bases WORD et EXCEL; - Maîtriser le logiciel de dessin MICROSTATION; -...

  • Chargé D’études Electricité

    il y a 7 jours

    Bordeaux, France MF Ingénierie Temps plein

    **Tes missions**: Selon ton profil, tes compétences et la mission qui te sera confiée, tu pourras notamment être en charge de: - Sous la responsabilité d’un chef de projet ou en autonomie, tu es en charge de tout ou partie d’une mission de maîtrise d’œuvre concernant les lots Electricité: - Réaliser les études concernant le génie...