Conseiller Patrimonial

il y a 7 jours

Bordeaux, France Crédit Agricole Temps plein

**Le Crédit Agricole d'Aquitaine recherche un conseiller patrimonial H/F en CDI.**

Vos missions:

- Aborder la découverte globale du client en établissant une étude patrimoniale (approche Actif / Passif / Prévoyance)
- Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine, sur les placements, sur les investissements, en tenant compte de leur situation (civile, fiscale ), de leur(s) besoin(s), de leur(s) contrainte(s) et de leur(s) projet(s)
- S’assurer de la qualité de services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur
- Equiper le client sur ses besoins de Banque au Quotidien
- Développer au quotidien une culture multimédia et multicanal
- Maintenir une relation de confiance, assurer un suivi régulier en communiquant un planning de contacts aux clients, en s’appuyant notamment sur les évènements quotidiens et mensuels (rebond sur ciblages Marketing)
- Développer et pérenniser le portefeuille clients en s’appuyant sur le parrainage, la référence active, sur la synergie avec les réseaux agences, Espaces Pros (Chargé ou conseiller Pro, Viti, agri), Entreprises
- Assurer une fluidité du portefeuille en présentant les clients à fort potentiel de développement aux Conseillers Privés ou Banquiers Privés
- Démultiplier ses savoirs et bonnes pratiques auprès des conseillers agence (Conseiller particuliers, Conseiller commercial, Conseiller en Gestion de Patrimoine )
- Intervenir lors de réunions ou manifestation de clientèle autour de thématiques patrimoniales (points fiscaux, juridiques ou de nouveaux produits)
- Respecter les délégations, les règles de conformité et de déontologie en vigueur

Assurer la maîtrise des risques (financiers, contrepartie, opérationnels)
- Négocier et veiller aux marges et droits de souscriptions en tenant compte du contexte concurrentiel
- S’informer en permanence des évolutions juridiques, fiscales, financières

Le Conseiller Patrimonial travaille en étroite collaboration avec le middle office, les juristes-fiscalistes et les gestionnaires de portefeuilles (Gestion conseillée et/ou mandat).

Minimum: BAC +2

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 34 000,00€ à 37 000,00€ par an

Programmation:

- Travail en journée
- Travail en soirée

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Conseiller Patrimonial Sénior

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France Gresham Banque Privée Temps plein

    **Qui sommes nous ?** Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour...

  • Conseiller Patrimonial — Investissements

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France CIC Sud Ouest Temps plein

    Une banque régionale engage un Conseiller patrimonial à Bordeaux. Vous piloterez un portefeuille de clients, conseillerez sur des problématiques diverses et travaillerez en collaboration avec d'autres commerciaux. Ce poste nécessite un excellent sens de la relation client et une expérience antérieure en vente de solutions bancaires. Des avantages tels...

  • CONSEILLER PATRIMONIAL H/F

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France CIC Sud Ouest Temps plein

    Qui sommes nous Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en...

  • Chargé D'études Patrimoniales

    il y a 7 jours

    Bordeaux, France Unofi Temps plein

    Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) pour notre direction régionale de Bordeaux. - **Type de contrat**: CDI, plein temps - **Lieu**: Bordeaux (33) - **Date de prise de fonction**: 1er juin 2026 **Description du poste**: Rattaché à la direction régionale de Bordeaux, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du...

  • Agent spécialisé

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France AXA en France Temps plein

    Commercial ? Manager ? Entrepreneur ? Un peu des trois ? Aimeriez-vous vous lever chaque jour motivé(e) par une mission inspirante: protéger les personnes et leurs proches? Devenez Agent Général AXA Prévoyance & Patrimoine, un entrepreneur indépendant qui gère et manage sa propre agence sous l'égide de la plus grande marque d'assurance. Devenez...

  • Ingénieur Patrimonial Bancaire

    il y a 1 jour

    Bordeaux, France FAB Group Temps plein

    En tant que qu'Expert Patrimonial Bancaire , vous effectuerez les missions suivantes :•Apporter une valeur ajoutée à la relation avec les clients ayant des besoins complexes grâce à sa large expertise technique sur les marchés financiers, immobilier, assurances•Améliorer les connaissances techniques en gestion de patrimoine des Conseillers en...

  • Animateur Patrimonial

    il y a 1 jour

    Bordeaux, France BEHIVE Temps plein

    Vous prenez en charge l'accompagnement et l'animation d'un réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine salariés (CGP) sur le Sud-Ouest (1/4 de la France). Votre objectif : les coacher, les dynamiser et les guider pour optimiser leur activité, développer leur expertise en gestion de patrimoine et les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux. Pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 1 jour

    Bordeaux, France FAB TALENTS Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior en banque, vos principales missions seront les suivantes :-Développer et équiper son portefeuille de clients-Accompagner les clients segmentés patrimoniaux (encours de 250K€ à 500K€) dans leurs différents projets-Analyser leur situation patrimoniale-Accompagner et conseiller vos clients en leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 1 jour

    Bordeaux, France FAB Group Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior en banque, vos principales missions seront les suivantes :-Développer et équiper son portefeuille de clients-Accompagner les clients segmentés patrimoniaux (encours de 250K€ à 500K€) dans leurs différents projets-Analyser leur situation patrimoniale-Accompagner et conseiller vos clients en leur...

  • Conseiller Immobilier Haut de Gamme Indépendant

    il y a 1 jour

    Bordeaux, France CM RECRUTEMENT Temps plein

    CM Recrutement accompagne une Agence immobilière, dans le recrutement d'un Conseiller Immobilier Haut de Gamme indépendant H/F pour intervenir sur Bordeaux et sa métropole. Vous évoluerez dans un environnement premium, orienté conseil global et accompagnement patrimonial, bien loin des modèles d'agences immobilières traditionnelles. En tant que...