Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Nantes, France Colbert Groupe Temps plein

**Colbert Groupe recherche un(e) Assistant(e) Conseiller en Gestion de patrimoine (H/F)**

Dans le cadre du développement de son activité de gestion de patrimoine, Colbert groupe recherche un(e) assistant(e) conseiller en gestion de patrimoine. Au sein de Colbert Patrimoine Finance, vous accompagnerez en toute autonomie les Conseillers en Gestion de Patrimoine dans leur travail au quotidien.

**VOS MISSIONS**:

- Mise à jour et tenue des fichiers clients
- Gestion des communications (téléphoniques, électroniques, courriers)
- Gestion des situations placements clients
- Relations fournisseurs, clients
- Contrôle de la complétude de la conformité en amont de chaque opération
- Préparation, suivi et contrôle des actes de gestion : rachat, avance, arbitrage, changement de clause bénéficiaire
- Prise de rendez-vous, accueil physique des clients Vigilance LCBFT des opérations
- Classement des pièces diverses relatives aux clients et documentations fournisseurs
- Utilisation des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint) et spécifique (O2S)

**VOS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES**:
Vous bénéficiez d’une expérience de plusieurs années dans un cabinet de gestion de patrimoine ou dans une compagnie d’assurances. Ces compétences et qualités sont les vôtres:

- Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Internet )
- Qualités rédactionnelles
- A l'aise avec les chiffres et les opérations de base en mathématique, logique
- Esprit d'initiative et d'adaptation, autonomie
- Rigueur, discrétion et intégrité
- Bon relationnel

**LE POSTE**:

- Basé à Nantes (centre-ville)
- CDI à temps plein : 38h30 / semaine avec 23 jours de RTT
- Rémunération : sur 12 mois + primes et avantages périphériques, PEE, retraite art 83 et carte restaurant

Colbert Patrimoine Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Nantes, est référencé parmi les plus importants de la région. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont fortes et où le dynamisme est de mise, vous ferez partie d'une équipe bienveillante de 10 collaborateurs. Vous travaillerez en étroite collaboration avec deux autres assistantes back office, sous la subordination du gérant.

**Bienveillance, confiance et respect** sont les valeurs qui guident Colbert groupe tant dans les relations avec ses clients qu’avec ses collaborateurs. Conscient que le dynamisme et la performance d’une entreprise sont portés par l’investissement et l’engagement de ses collaborateurs, Colbert groupe œuvre à ce que ses salariés partagent le même état d’esprit et bénéficient d’une qualité de vie au travail.

Intégrer notre groupe, c’est aussi avoir la possibilité de vous engager dans un projet d’actionnariat salarié. **Rejoignez-nous **

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien
- RTT

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Repos le week-end
- Travail en journée

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Nantes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 29 minutes

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Je recherche pour mon client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: **Opportunité exceptionnelle en Gestion de Patrimoine Indépendante !** Vous êtes un professionnel de la finance ou du conseil **en** **quête d'une nouvelle aventure professionnelle** qui dynamisera votre carrière et vous donnera l'opportunité de créer et **diriger votre propre centre de profit ?** Vous aspirez à une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 29 minutes

    Nantes, France UPTOO Temps plein

    Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * Fiscalité Votre métier : * Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux * Développer votre réseau de...

  • [Salaire Élevé] Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 29 minutes

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion du Patrimoine, vous serez responsable d'accompagner les clients et prospects dans la personnalisation de solutions dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier. Vos missions comprendront: - l'analyse du patrimoine des clients ou prospects, - la proposition de solutions adaptées à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 28 minutes

    Nantes, France Opensourcing Temps plein

    Entreprise : OpenSourcing, recherche pour l'un de ses clients, leader national dans le secteur bancaire, un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) Poste à pourvoir en CDI à Nantes Description du poste : Vous aurez pour missions: - Développer l'activité commerciale en mode multicanal auprès du segment de clientèle haut de gamme - Élaborer des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Nantes, France Iroise Recrutement Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Aperçu du poste: Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez responsable de fournir des conseils financiers et de gestion de patrimoine à nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France FP Finance Temps plein

    **Mieux nous connaître** Créé en 2000, FP Finance est un cabinet de gestion privée qui apporte des conseils en investissements financiers et immobiliers, ainsi qu’un accompagnement juridique, fiscal et budgétaire, à des chefs d’entreprises et des groupes familiaux pour pérenniser et transmettre leur patrimoine. FP Finance est animé par 3...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France Talents Croisés Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F **CLIENT** Nous recherchons pour notre client en Gestion de Patrimoine, un Conseiller en Gestion de Patrimoine.--Les plus de notre client: - Intéressement/Participation--- Fixe + Variable (individuel + équipe) --- Mutuelle --- Tickets-Restaurant---Société à taille humaine, esprit familial- - **POSTE** Rattaché...