Conseiller en gestion de patrimoine

Créé en 2015 à Vannes, notre cabinet s’est rapidement imposé comme un acteur incontournable de la Gestion de Patrimoine dans le Grand Ouest. En moins de 10 ans, nous avons réuni une vingtaine de collaborateurs experts qui partagent une vision commune : offrir un accompagnement sur-mesure et durable à nos clients dans toutes les étapes de leur vie...

Société Je cherche pour mon client, un expert dans la gestion du patrimoine, un Conseiller en Gestion du Patrimoine (H/F) pour le secteur de Nantes. Cette entreprise solide et innovante met en avant la qualité de la relation humaine, le conseil et la satisfaction client, et est en pleine phase de développement. Mission En tant que Conseiller en Gestion...

Entreprise : Je recherche pour mon client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance...

Créé en 2015 à Vannes, notre cabinet s’est rapidement imposé comme un acteur incontournable de la Gestion de Patrimoine dans le Grand Ouest. En moins de 10 ans, nous avons réuni une vingtaine de collaborateurs experts qui partagent une vision commune : offrir un accompagnement sur-mesure et durable à nos clients dans toutes les étapes de leur vie...

Commercial dans l'âme, vous êtes un professionnel motivé à l'idée d'élargir vos horizons et vous épanouir dans le domaine de la gestion de patrimoine. Doté.e d'une éthique professionnelle solide, d'un esprit d'entrepreneur et d'une volonté de réussir, en tant que membre de notre équipe, vos fonctions principales seront les suivantes : - Vous...

Dans le cadre de son développement, notre client, cabinet de gestion de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Freelance pour accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine. Vos missionsAccompagner vos clients sur leurs problématiques patrimoniales...

Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * Fiscalité Votre métier : * Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux * Développer votre réseau de...

Entreprise : OpenSourcing, recherche pour l'un de ses clients, leader national dans le secteur bancaire, un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) Poste à pourvoir en CDI à Nantes Description du poste : Vous aurez pour missions: - Développer l'activité commerciale en mode multicanal auprès du segment de clientèle haut de gamme - Élaborer des...

Le Groupe Astoriaest un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marquesAstoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...

Poste : En tant que Conseiller en Gestion du Patrimoine, vous serez responsable d'accompagner les clients et prospects dans la personnalisation de solutions dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier. Vos missions comprendront: - l'analyse du patrimoine des clients ou prospects, - la proposition de solutions adaptées à...