Conseiller Spécialisé en Patrimoine Marseille
il y a 3 jours
Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.
Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.
Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». -Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin. -Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. -Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. -Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. -Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. -Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». -Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin. -Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. -Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. -Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. -Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. -Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
- Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
- A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients
- Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.
BAC+2/3 avec expérience bancaire patrimoniale
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Marseille H/F
il y a 3 semaines
Marseille, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Marseille, France VALEURS ACTIVES Temps plein**QUI-SOMMES NOUS ?** Acteur majeur du conseil en investissement, Valeurs Actives accompagne de nombreux investisseurs privés dans leurs projets immobiliers et financiers. Nous apportons des solutions adaptées et un accompagnement sur-mesure via nos différentes activités: - Conseil en Investissement Immobilier ; - Conseil en Investissement Financier...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Marseille, France Groupama Temps pleinVotre mission : En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette d’équipements spécialisés. Vous serez également en mesure de : Conseiller et formuler des préconisations pour vos clients dans le cadre d’une étude patrimoniale...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Marseille, France Adehos Temps pleinCDI - 45K€/75K€ (fixe + variable) - Marseille Dans le cadre d’une forte croissance, notre clients recrutent plusieurs Conseillers en gestion de patrimoine F/H.Au sein d'un cabinet de 170 personnes, vos principales missions seront les suivantes : Prospecter et démarcher de manière active, une clientèle patrimoniale afin de constituer votre propre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Marseille, France Groupama Temps plein💡 Votre mission : En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette d’équipements spécialisés. Vous serez également en mesure de : * Conseiller et formuler des préconisations pour vosclients dans le cadre d’une étude patrimoniale sur...
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De Conseiller(E)s en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Marseille, France BOTTERO PATRIMOINE Temps pleinDepuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et services patrimoniaux dont ils ont besoin. Profil recherché - Expérience confirmée de la relation client - Maîtrise du cadre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Marseille, France In Extenso Temps pleinVous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ? Au sein d'In Extenso Patrimoine PACA, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale. Votre rôle consistera à déployer une offre de services...
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Médiateur(Trice) Du Patrimoine
il y a 1 semaine
Marseille, France Ville de Marseille Temps pleinDGA Ville du temps libre **Secteur d'activité** - Action culturelle **Filière** - Culturelle **Catégorie** - B **Cadre d'emplois** - Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques **Référence** - i12207- Description Collectivité La DGA Ville du Temps Libre regroupe quatre directions : La Direction de la Culture en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et
il y a 3 jours
Marseille, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans et, son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et
il y a 3 jours
Marseille, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans et, son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards...
