Conseiller Patrimonial
il y a 4 jours
**Description de l'entreprise**: Entreprise de l'Économie Sociale, la Macif n'appartient ni à des actionnaires, ni à l'État, mais à ses sociétaires. Chaque jour, près de 10 000 salariés se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,6 millions de sociétaires et adhérents en assurances dommages, santé-prévoyance et finance-épargne. Rejoindre la Macif, c'est s'engager dans une entreprise qui innove et qui développe ses expertises sur le marché globalisé des services, notamment ceux de demain. C'est aussi s'engager dans une entreprise mutualiste, qui place les femmes et les hommes au coeur de sa stratégie de développement, notamment grâce à notre politique de ressources humaines axée sur le développement et le renforcement des compétences de nos salariés. En lien avec sa démarche de "bien vivre ensemble au travail", la Macif est un employeur inclusif et respectueux de toutes les singularités. L'ensemble de nos offres d'emploi sont accessibles aux personnes en situation de handicap. **Description du poste**: Macif Finance Épargne, recrute pour son service Expertise et Marchés Spécialisés basé à Niort (79), 1 Chargé(e) de clientèle spécialisé en CDI à temps plein. Alors, prêt(e) à nous suivre ? Directement rattaché(e) au responsable d'équipe et en collaboration avec les membres de l'équipe, vos missions principales consisteront à: - Collecter les éléments puis analyser l'environnement familial, fiscal et patrimonial des clients ainsi que leurs objectifs d'épargne ; - Rechercher des solutions d'optimisation patrimoniale adaptées aux attentes et à la situation des clients et délivrez des préconisations adéquates ; - Identifier et évaluer les risques liés aux situations des clients ; - Conseiller et accompagner les clients patrimoniaux dans leurs projets et répondre à toutes leurs questions d'ordre patrimonial, financier, juridique ou fiscal, en lien avec l'assurance-vie et la retraite ; - Rédiger des préconisations et conseil clients ; - Participer activement et efficacement aux objectifs de commercialisation de l'offre patrimoniale ; - Accompagner l'ensemble du réseau dans la prise en charge de la clientèle patrimoniale et venir ponctuellement en soutien technique des conseillers itinérants. **Description du profil**: Titulaire d'un diplôme BAC + 5 en gestion de patrimoine ou similaire, ou pouvoir justifier d'une expérience professionnelle équivalente. Vous maîtrisez la technique des produits bancaires et d'assurance vie et avez de bonnes connaissances financières, juridiques et fiscales. Organisé(e), rigoureux(se) et autonome, vous maîtrisez les techniques rédactionnelles et d'expression orale et manipulez aisément les calculs financiers. Vous savez faire preuve d'initiative et de discernement et avez un bon esprit d'analyse et de synthèse. Reconnu(e) pour votre esprit d'équipe et votre très bon relationnel, vous avez le sens du service rendu et de la relation commerciale. Enfin, vous êtes agile face aux changements et êtes force de propositions.
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Manager D'équipe Conseillers Patrimoniaux
il y a 2 semaines
Niort, France MACIF Temps plein**Description de l'entreprise**: Entreprise de l'Économie Sociale, la Macif n'appartient ni à des actionnaires, ni à l'État, mais à ses sociétaires. Chaque jour, près de 10 000 salariés se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,6 millions de sociétaires et adhérents en assurances dommages, santé-prévoyance et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Niort, France M&M rh Temps pleinNotre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...
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Conseiller Financier
il y a 6 jours
Niort, France MAIF Solutions Financières Temps plein**Votre mission**: Dans le cadre de différentes actions commerciales, vous serez amené(e) à contacter les sociétaires, adhérents et prospects. Vous serez aussi amené(e) à garantir une continuité de service via différentes opérations de suivi du portefeuille clients MAIF Solutions Financières. Dans ce cadre, vous serez chargé(e) de: - Effectuer...
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Conseiller Financier
il y a 2 jours
Niort, France MAIF Solutions Financières Temps plein**Votre mission**: Dans le cadre de différentes actions commerciales, vous serez amené(e) à contacter les sociétaires, adhérents et prospects. Vous serez aussi amené(e) à garantir une continuité de service via différentes opérations de suivi du portefeuille clients MAIF Solutions Financières. Dans ce cadre, vous serez chargé(e) de: - Effectuer...
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Conseiller Financier
il y a 1 semaine
Niort, France MAIF Temps plein**Intitulé du poste**: - CONSEILLER FINANCIER F/H **Type de contrat**: - Contrat à durée déterminée **Fourchette de salaire**: - Selon profil et expérience **Description**: - Rejoignez MAIF Solutions Financières, filiale du groupe MAIF spécialisée dans la gestion de patrimoine ! - MAIF Solutions Financières, c'est: - Une entreprise à...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Niort, France Team Pleiade Temps pleinDescriptif du poste Acteur du Conseil et de l'Expertise comptable auprès des TPE et des PME, le cabinet est reconnu régionalement et nationalement. Le portefeuille clients garantit aux collaborateurs différents interlocuteurs, dont les propositions patrimoniales sont nombreuses. Vous êtes un conseiller en gestion de patrimoine prêt à rejoindre une...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Niort, France Capfinances 35 Temps pleinBesoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 18 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre expertise...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Niort, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Niort, France In Extenso Temps pleinQUI SOMMES-NOUS ? In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. Nos collaborateurs sont si « happy » et « motivés » au quotidien qu’ils contribuent à faire d’In Extenso Centre...
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Chargé Clientèle Spécialisé Itinérant
il y a 1 semaine
Niort, France MACIF Temps plein**Description de l'entreprise**: Entreprise de l'Économie Sociale, la Macif n'appartient ni à des actionnaires, ni à l'État, mais à ses sociétaires. Chaque jour, près de 10 000 salariés se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,6 millions de sociétaires et adhérents en assurances dommages, santé-prévoyance et...
