Assistant(E) Administrative Gestion de Patrimoine

il y a 6 heures

Nancy, France ac conseil et patrimoine Temps plein

**À propos du poste**

Nous recherchons un(e) assistant(e) administratif(ive) pour rejoindre le cabinet AC Conseil et Patrimoine, Cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant situé proche de la gare de Nancy. (10 min à pied).

Ce poste est à temps plein (possibilité 80%), basé à Nancy.

Ce poste nécessite une présence sur site (télétravail possible).

**L’assistant est en relation avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine.**

Il est en charge d’assister au quotidien le conseiller dans la réalisation de ses préconisations clients ainsi que la mise en place des solutions prescrites.

Accompagnement de la relation client au quotidien sur les thématiques de la gestion de patrimoine.

**Responsabilités**
- Création, réception contrôle des dossiers des souscriptions et arbitrages clients
- Conception de propositions adressées aux prospects et clients en lien avec le conseiller
- Elaboration des documents de formalisations du conseil auprès des clients
- Lien direct avec les clients et les fournisseurs pour le suivi de leur opération
- Reporting du suivi et d’analyse des différents produits financiers
- Tenue réglementaire des dossiers clients, archivage et numérisation
- Le secrétariat du cabinet et l’accueil téléphonique
- La planification et la rédaction des compte rendus de rdv.
- Etre le relai entre les intervenants internes et externes
- Tenue du logiciel client
- Saisie et traitement des bilans patrimoniaux
- Souscription / Rachat / Versement sur les contrats d’assurance vie
- Préparation des contrats financiers ou immobiliers
- La relance des fournisseurs et partenaires, et le suivi de la plupart des opérations en cours
- La préparation et le suivi des rendez-vous clients
- Le bon déroulement du back office du cabinet :(opérations de souscriptions, de versements, arbitrage )

Qualités relationnelles, rigueur d’organisation, autonomie sont indispensables.

Maitrise des outils informatiques notamment : Excel/Word/Outlook. De bonnes capacités rédactionnelles sont essentielles.

Temps de formation et d’accompagnement au poste sont prévus.

Nous recherchons une personne qui accompagnera les clients du cabinet sur la durée.

**Profil recherché**
- Excellentes compétences relationnelles, sens de l’écoute et capacité à accompagner
- Autonomie, rigueur et sens du service client sont essentiels pour réussir dans ce poste
- Niveau Bac+2 ou plus, expérience juridique ou comptable est un plus.

Si vous souhaitez apporter vos compétences au sein d'une TPE en gestion patrimoniale, nous vous invitons à postuler.

**Avantages**:
Mutuelle -Ticket restaurant - prime d’activité- prise en charge partielle du transport.

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI

Rémunération : 26 000,00€ à 28 000,00€ par an

Nombre d'heures : 35 par semaine

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien
- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Nancy, France Cabinet LIBERTY PATRIMOINE Temps plein

    Gérant associé fondateur du Cabinet de gestion de patrimoine chez LIBERTY PATRIMOINE Description de l'entreprise Le cabinet LIBERTY PATRIMOINE fait partie du prestigieux réseau MAGNACARTA, reconnu comme l'un des leaders indépendants dans la gestion et le conseil en patrimoine avec plus de 75 agences. Nous accompagnons nos clients dans les aspects...

  • Assistant Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nancy, France Numbr Temps plein

    Les missions : En tant qu'assistant commercial en gestion de patrimoine, tu accompagnes le conseiller en gestion de patrimoine et vous partagez le même projet ambitieux : la mise en place de solutions patrimoniales adaptées à nos clients. Voici un aperçu des missions sur lesquelles tu interviendras : - Accompagner dans la durée les dirigeants et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    il y a 2 semaines

    Nancy, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...

  • Assistant(E) Administratif(Ve) Polyvalent(E)

    il y a 1 semaine

    Nancy, France ERAPURE Temps plein

    **Assistant(e) Administratif(ve) & Gestion des Plannings (CDI 35h)** ERAPURE, entreprise spécialisée dans la lutte contre les nuisibles, recherche un(e) Assistant(e) Administratif(ve) Polyvalent(e) pour assurer la gestion des plannings, le suivi administratif et la relation clients. **Missions principales**: - Planifier et optimiser les interventions...

  • Apprenti(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Nancy, France Batt & Associés Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Année de création : 1971 Secteur : Expertise-Comptable Au cours de ses 53 années d’activité, Batt & Associés a construit des pôles de compétences pluridisciplinaires. Les 28 experts managers, épaulés par 400 collaborateurs spécialistes, accompagnent et conseillent ainsi leurs clients au quotidien de la tenue de...

  • Assistant Administratif Et Commercial

    il y a 2 semaines

    Nancy, France ALIQUIS CONSEIL Temps plein

    En qualité d'Assistant Administratif et Commercial (H/F), vous serez chargé(e) d'accompagner et de réaliser l'ensemble des missions d'assistance liées à notre activité. **Les missions** Sous la responsabilité de la direction du bureau, vous êtes chargé(e) notamment des missions suivantes (liste non exhaustive): - Réalisation des différentes...

  • Conseiller en patrimoine — Stratégies

    il y a 6 jours

    Nancy, France Cabinet LIBERTY PATRIMOINE Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine à Nancy recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour analyser et suivre des portefeuilles. Le poste inclut l'accompagnement des clients dans l'élaboration de solutions personnalisées, tout en restant informé des évolutions légales et économiques. Le travail est hybride, basé à Nancy avec la...

  • Assistant Administratif

    il y a 5 jours

    Nancy, France temporis Temps plein

    **Temporis NANCY**: Une équipe accueillante, humaine et réactive. À votre écoute, nous avons pour objectif de vous accompagner dans votre recherche d'emploi ! La Team Temporis NANCY recherche un Assistant administratif H/F. **VOS MISSIONS**: - Gestion administrative polyvalente : traitement du courrier, gestion des appels téléphoniques, accueil des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Nancy, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale. En pleine phase de développement,...

  • Assistant de Gestion Administrative, Commerciale Et

    il y a 1 semaine

    Nancy, France Speedrh Temps plein

    Speed RH, cabinet de recrutement, nous recherchons pour le compte de l’un de nos clients prestigieux, un profil de : Assistant de gestion administrative, commerciale et comptable - H/F. Le poste vous offre une carrière au service de la forêt et du bois ? Rejoindre ses équipe, c'est s'engager dans des activités telles que: La valorisation de la...