Assistant Commercial en Gestion de Patrimoine

il y a 5 jours

Nancy, France Numbr Temps plein

Les missions : En tant qu'assistant commercial en gestion de patrimoine, tu accompagnes le conseiller en gestion de patrimoine et vous partagez le même projet ambitieux : la mise en place de solutions patrimoniales adaptées à nos clients. Voici un aperçu des missions sur lesquelles tu interviendras : - Accompagner dans la durée les dirigeants et indépendants, avec une approche conseil avant tout - Traiter et mettre à jour nos dossiers clients, assurer leur suivi administratif, et veiller à la conformité des documents (identité, justificatifs de domicile, etc.). - Assurer le traitement des opérations courantes, en respectant les procédures internes et la réglementation en vigueur - Fournir un support administratif aux conseillers patrimoniaux pour la gestion des contrats et des réponses à nos clients Profil recherché : - Diplômé(e) idéalement d'une formation en relation client/banque/assurance/gestion de patrimoine, tu justifies idéalement d'une première expérience dans le domaine de la relation client et tu es à la recherche de nouveaux challenges - tu as une appétence pour le milieu de l'entreprenariat, et partages nos valeurs : entraide, humilité, satisfaction client.. Pourquoi nous rejoindre ? Un package additionnel, en plus de ton salaire fixe : - 10 € en carte Ticket restaurant, avec la carte Swile, - Une prime d'intéressement, - La prise en charge à hauteur de 50% de ton abonnement si tu viens au bureau en transports en commun, ou le bénéfice du forfait mobilité durable si tu viens en vélo ou en trottinette au bureau, - L'accès à une plateforme privilégiée pour avoir pleins de réductions et de bons plans. Un cadre de travail bienveillant et innovant : - Le dynamisme et la bonne humeur d'un cabinet à taille humaine, - Une culture d'entreprise qui favorise le bien être des équipes : tu seras régulièrement sondé(e) car ton avis compte - Des parcours de formation entièrement conçus par des experts métiers Un cadre de travail pour favoriser ton équilibre vie Pro - vie Perso : - Congés supplémentaires - Plusieurs jours de Télétravail - Horaires Flexibles - De beaux locaux en plein centre de Bordeaux

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    il y a 5 jours

    Nancy, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 4 jours

    Nancy, Grand Est, France LIBERTY PATRIMOINE Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un ou une Conseiller ou conseillère en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que professionnel(le) de la gestion patrimoniale, vous serez chargé(e) d'accompagner les clients dans l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Vous intervenez dans un environnement dynamique où votre expertise...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises et Dirigeants

    il y a 24 heures

    Nancy, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description du poste Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial, votre Ingénieur Patrimonial ainsi que par votre expert en économie de charges...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nancy, Grand Est, France AXA Temps plein

    Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la création de votre affaire. Vous serez accompagné(e) par un Inspecteur commercial qui vous apportera un soutien humain dans les phases de démarrage et de croissance de votre agence. Vous bénéficierez...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Nancy, Grand Est, France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Nancy, France Synergie Temps plein

    **A propos de notre client**: Le groupe SYNERGIE recrute pour l’un de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Assimilé Salarié). **Descriptif du poste**: Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission d’accompagner ses clients et prospects (particuliers et chef...

  • Assistant(E) Administratif

    il y a 2 semaines

    Nancy, France MERIMEE GESTION PRIVEE Temps plein

    **REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE EN TANT QU'ASSISTANT(E)** **À PROPOS DE NOUS**: Mérimée Gestion Privée est une référence en matière de gestion de patrimoine. Notre mission est de protéger et d'accroître le patrimoine de nos clients grâce à des solutions d'investissement sur mesure. En tant qu'entreprise dynamique, nous mettons un point d'honneur à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Nancy, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nancy, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...

  • Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale H/F

    il y a 3 semaines

    Nancy, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Vous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ? Rejoignez le nouveau réseau ambitieux du leader mondial de l'assurance En tant...