Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

**À propos**: Bienvenue à Cerfrance Haute-Loire - Cerfrance Haute-Loire accompagne avec succès le développement économique de ses clients-adhérents entrepreneurs, depuis plus de 60 ans, à travers une offre de services qui se déploie autour de multiples expertises comme le conseil juridique, la comptabilité, le conseil économique, financier et stratégique, la paie, le social, le support informatique ou l’accompagnement patrimonial **Descriptif du poste**: Rattaché(e) au Directeur du Pôle Conseil, et porté(e) par la stratégie ambitieuse de développement de Cerfrance Haute-Loire, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine au service de nos clients-adhérents sur tous nos marchés. Poste basé en Haute-Loire (43) avec des déplacements réguliers à prévoir sur le département et ponctuellement sur la région. Vos responsabilités: - Développement stratégique : participer à la construction et à l'évolution de notre offre de service patrimoniale (retraite, prévoyance, transmission...) et contribuer à son projet d'extension- Développement commercial : déployer l'offre de conseil en patrimoine (consultations / études patrimoniales ) et atteindre les objectifs ambitieux de chiffre d'affaires- Réseau : développer et animer un réseau de prescripteurs internes et externes- Représentation et expertise : participer aux réunions, être référent(e) sur les problématiques patrimoniales en lien avec le pôle expertise-comptable et juridique- Animation d'événements : animer des événements clients sur des sujets liés au patrimoine- Accompagnement et formation interne : assurer la montée en compétences des collaborateurs de la cellule patrimoine et plus globalement de l’ensemble de nos conseillers d’entreprise- Pilotage : piloter et animer la cellule de support administratif dédiée au conseil en patrimoine- Formation Externe : développer et animer des formations patrimoniales pour nos clients-adhérents- Veille : assurer une veille permanente sur l'actualité du conseil patrimonial **Profil recherché**: - Vous possédez une formation supérieure de niveau bac+5 en gestion de patrimoine, finance ou droit (formation initiale ou complémentaire AUREP exigée)- Vous avez une expérience significative en conseil patrimonial, de 5 ans minimum et +- Vous maîtrisez les aspects liés à la retraite, la prévoyance, la transmission et aux investissements- Vous bénéficiez de par votre parcours de connaissances en comptabilité, social, fiscalité et plus largement en gestion d’entreprise- Vous avez l’esprit d’équipe, le sens du service client et de bonnes qualités relationnelles- - Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e) **Process de recrutement**: - Vous possédez une formation supérieure de niveau bac+5 en gestion de patrimoine, finance ou droit (Formation initiale ou complémentaire AUREP exigée)- Vous avez une expérience significative en conseil patrimonial, de 5 ans minimum et +- Vous maîtrisez les aspects liés à la retraite, la prévoyance, la transmission et aux investissements- Vous bénéficiez de par votre parcours de connaissances en comptabilité, social, fiscalité et plus largement en gestion d’entreprise- Vous avez l’esprit d’équipe, le sens du service client et de bonnes qualités relationnelles- - Vous êtes autonome, rigoureux et organisé Prêt à relever le défi ? N'hésitez pas à nous adresser votre CV accompagné de quelques mots pour nous introduire les points clés de votre motivation à nous rejoindre. - Nous avons hâte de vous rencontrer et d’échanger **Informations complémentaires**: - Type de contrat **:CDI**: - Date de début **:02 juin 2025**: - Lieu **:Le Puy-En-Velay**: - Niveau d'études **:Bac +5 / Master**: - Expérience **:> 5 ans**: - **Télétravail ponctuel autorisé