Conseiller en Gestion de Patrimoine

**Rejoignez la Révolution du Conseil Financier en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant **

**Clovis**, la **première plateforme de conseil fiscal et financier** pour particuliers, est à la recherche de **Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants** pour accompagner son expansion à travers la France. Nous avons déjà aidé plus de **25 000 utilisateurs** à optimiser leurs finances et à atteindre leurs objectifs, et nous sommes en pleine accélération de notre développement national.

**Pourquoi Clovis ?**

Nous avons créé une plateforme qui **démocratise la banque privée** et la rend accessible à tous, sans barrière de revenus ou de patrimoine. Grâce à une **technologie de pointe** et une **équipe d'experts chevronnés**, Clovis permet à chacun d’accéder à des **conseils financiers et fiscaux personnalisés, fiables et impartiaux**, pour une gestion optimale de leurs finances personnelles.

**Ce que nous offrons à nos clients**:

- **Conseils fiscaux et financiers personnalisés** pour optimiser leur situation patrimoniale.
- **Aide à la déclaration de revenus**, avec un accompagnement expert pour maximiser leurs avantages fiscaux.
- **Conciergerie financière** exclusive pour leurs projets d’investissement (immobilier, défiscalisation, placements financiers).
- Un **bilan financier gratuit et sans engagement** pour découvrir des solutions sur-mesure.

Votre rôle en tant que **Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant**:
Vous jouerez un rôle clé dans l’accompagnement de nos utilisateurs en tant qu’expert de leur gestion patrimoniale. Grâce à notre plateforme et à nos outils innovants, vous pourrez fournir des conseils adaptés à chaque client pour optimiser leur fiscalité, développer leur patrimoine et sécuriser leur avenir financier.

**Vos missions**:

- Analyser la situation financière et patrimoniale de vos clients.
- Identifier leurs besoins et proposer des **stratégies d’investissement personnalisées** (assurance-vie, immobilier, retraite, placements financiers, etc.).
- Assurer un **accompagnement sur-mesure** tout au long de la mise en place et du suivi des solutions.
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients, tout en gérant vos propres prospects.
- Effectuer une **veille continue** sur les évolutions fiscales, juridiques et financières pour offrir les meilleurs conseils à vos clients.

**Profil recherché**:

- **Expérience** : Une expérience dans la gestion de patrimoine, la finance, le conseil ou l'immobilier.
- **Formation** : Diplôme en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité (niveau Bac+3 minimum).
- **Compétences** : Solides connaissances en fiscalité, investissements et placements financiers, ainsi qu’en droit patrimonial.
- **Qualités** : Excellente capacité d’analyse, aisance relationnelle, autonomie et esprit entrepreneurial.
- **Statut** : Indépendant, vous bénéficiez d’une grande flexibilité dans la gestion de votre activité et de votre emploi du temps.

**Pourquoi nous rejoindre ?**
- **Technologie innovante** et accès à des outils performants pour vous aider à gérer efficacement votre activité.
- **Leads et RDV ultra-qualifiés**:

- **Formation continue**, soutien marketing et accompagnement pour développer vos compétences et maximiser votre succès.
- **Rémunération attractive**, directement liée à vos performances et résultats.
- Possibilité d'évoluer en tant que **manager, de gérer votre propre équipe **et **devenir associé.**:

- **Travaillez en télétravail où vous le souhaitez, **grâce à l'accompagnement en visioconférence de vos clients.
- Liberté de gérer votre emploi du temps et votre portefeuille client, avec **une autonomie totale** sur l’ensemble du territoire national.

Clovis en quelques chiffres:

- **25 000 utilisateurs** déjà accompagnés depuis 2021
- Déploiement national en cours, avec une **extension aux DROM**:

- Une plateforme qui allie le **meilleur des nouvelles technologies** et l’**expertise humaine**

Rejoignez Clovis et participez à la **révolution de la gestion financière** Ensemble, démocratisons l’accès aux conseils fiscaux et financiers pour tous.

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Rémunération : 50 000,00€ à 80 000,00€ par an

Avantages:

- Flextime

Horaires:

- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Commissions
- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail hybride (92400 Courbevoie)