Conseiller Gestion Patrimoine
il y a 5 jours
Descriptif du poste
Bilan patrimonial et stratégie personnalisée
- Analyser la situation civile et économique du client.
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.
- Effectuer des points d étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.
Prospection et fidélisation commerciales:
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs.
Veille réglementaire - Veille métier
Profil recherché
Formation de niveau Bac + 2/3 minimum : BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale
Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS
Compétences techniques:
- Bonne culture générale, économique et financière
- Maîtrise de la règlementation bancaire et financière
- Bonnes connaissances des marchés et produits financiers
- Connaissances des techniques de prospection, négociation, vente
- Bonnes connaissances en droit et fiscalité
Aptitudes professionnelles:
- Appétence commerciale
- Sens de l écoute des besoins
- Force de proposition et de conviction
- Capacité à développer et entretenir un réseau
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Capacité à convaincre- Force de proposition**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREAMF
Contrôle de la conformité
**Voir plus**
Entreprise
Alardine banque est le spécilaliste de la formation/recrutement dans la Banque/Finance depuis 2011.
Grand acteur de la Banque recherche actuellement sur les postes commerciaux suivants:
- Conseiller Clientèle premium
- Conseiller clientèle Pro
- CGP
Évolution de carrière
Compétences, qualités recherchées:
- Expérience dans la relation Client: Motivé(e), bac +3
Zone géographique (92 et environ):
- Asnières sur Seine
- La Défense
- Neuilly sur Seine
Autres offres de l'entreprise
**Personne en charge du recrutement**
Rachid BELABBAS - _DIrecteur_
Salaire
A partir de 37 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 2 ans
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Départementale
Secteur d’activité du poste
FORMATION CONTINUE D'ADULTES
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Stagiaire Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Courbevoie, France Eilau Patrimoine Temps pleinCourbevoie | Stage 2 à 6 mois | Pas d'alternanceEilau Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine en pleine expansion, recherche un(e) stagiaire motivé(e) pour accompagner notre développement. Votre missionAux côtés de nos conseillers et de la direction, vous participerez à :L’analyse patrimoniale des clients (PER, assurance-vie,...
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Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Courbevoie, France Eilau Patrimoine Temps pleinPoste indépendant - Pas d'alternanceEt si vous pouviez exercer le métier de CGP sans avoir à prospecter ?Vous êtes déjà du métier ou souhaitez le découvrir ?Chez Eilau Patrimoine, nous supprimons la difficulté principale de ce métier : la prospection.Nous vous fournissons chaque jour des rendez-vous qualifiés, issus de notre propre acquisition...
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Stagiaire Assistant(E) Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Courbevoie, France Eilau Patrimoine Temps pleinVous souhaitez découvrir concrètement le fonctionnement d’un cabinet de gestion de patrimoine dynamique, humain et en pleine croissance ? **Eilau Patrimoine** recherche un(e) stagiaire motivé(e) et polyvalent(e) pour un stage mêlant **relation client, accompagnement patrimonial** et **soutien au développement commercial**. **À propos de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Courbevoie, France Clovis Temps plein**Rejoignez la Révolution du Conseil Financier en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant !** **Clovis**, la **première plateforme de conseil fiscal et financier** pour particuliers, est à la recherche de **Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants** pour accompagner son expansion à travers la France. Nous avons déjà aidé...
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Conseiller Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Courbevoie, France Team.is Temps pleinEn postulant à cette offre, vous aurez l'opportunité de rejoindre la première plateforme de conseil fiscal et financier pour particuliers, révolutionne l'accès à la gestion de patrimoine en la rendant simple, transparente et accessible à tous. Déjà 25 000 utilisateurs accompagnés et leur expansion en France s'accélère ! Leurs atouts : -...
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Stagiaire Assistant Commercial
il y a 2 semaines
Courbevoie, France Eilau Patrimoine Temps plein**Eilau Patrimoine** recherche un(e) stagiaire motivé(e) et polyvalent(e) pour un stage mêlant **relation client** et **soutien au développement commercial**. **À propos de nous**: **Eilau Patrimoine** est un cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine spécialisé dans l’accompagnement personnalisé de ses clients autour de leurs projets de vie: -...
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Conseiller en gestion de patrimoine – IDF Ouest H/F
il y a 1 semaine
Courbevoie, France Banque Commerciale en France Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous rejoindrez l'une de nos...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 4 jours
Courbevoie, France FAB Group Temps pleinAu sein d'une agence à taille humaine sur Paris Intra-Muros, vos principales missions seront les suivantes : - Être le garant de la gestion quotidienne d'un portefeuille clients Patrimoniaux, - Assurer les rendez-vous de ventes, que ce soit en présentiel ou en distanciel, - Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de votre agence,...
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Conseiller en gestion de patrimoine – IDF Ouest H/F
il y a 2 semaines
Courbevoie, France BNP Paribas Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients Particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous rejoindrez l'une de nos...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 jours
Courbevoie, France FAB Group Temps pleinPoste : Au sein d'une agence à taille humaine, vos principales missions seront les suivantes : - Être le garant de la gestion quotidienne d'un portefeuille clients Patrimoniaux, - Assurer les rendez-vous de ventes, que ce soit en présentiel ou en distanciel, - Participer aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB de votre agence, - Réaliser un...