Conseiller Gestion Patrimoine

il y a 5 jours


Courbevoie, France ALARDINE BANQUE Temps plein

Descriptif du poste

Bilan patrimonial et stratégie personnalisée
- Analyser la situation civile et économique du client.
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.
- Effectuer des points d étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.

Prospection et fidélisation commerciales:

- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs.

Veille réglementaire - Veille métier

Profil recherché

Formation de niveau Bac + 2/3 minimum : BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale

Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS

Compétences techniques:

- Bonne culture générale, économique et financière
- Maîtrise de la règlementation bancaire et financière
- Bonnes connaissances des marchés et produits financiers
- Connaissances des techniques de prospection, négociation, vente
- Bonnes connaissances en droit et fiscalité

Aptitudes professionnelles:

- Appétence commerciale
- Sens de l écoute des besoins
- Force de proposition et de conviction
- Capacité à développer et entretenir un réseau
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Capacité à convaincre- Force de proposition**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREAMF
Contrôle de la conformité

**Voir plus**

Entreprise

Alardine banque est le spécilaliste de la formation/recrutement dans la Banque/Finance depuis 2011.

Grand acteur de la Banque recherche actuellement sur les postes commerciaux suivants:

- Conseiller Clientèle premium
- Conseiller clientèle Pro
- CGP

Évolution de carrière

Compétences, qualités recherchées:

- Expérience dans la relation Client: Motivé(e), bac +3

Zone géographique (92 et environ):

- Asnières sur Seine
- La Défense
- Neuilly sur Seine

Autres offres de l'entreprise

**Personne en charge du recrutement**
Rachid BELABBAS - _DIrecteur_

Salaire

A partir de 37 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

FORMATION CONTINUE D'ADULTES



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