Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine Senior

il y a 2 jours

Vannes, France Attitude Patrimoine Temps plein

**A propos du Cabinet**:
Créé en 2015 à Vannes, notre cabinet s’est rapidement imposé comme un acteur incontournable de la Gestion de Patrimoine dans le Grand Ouest. En moins de 10 ans, nous avons réuni une trentaine de collaborateurs experts qui partagent une vision commune : offrir un accompagnement sur-mesure et durable à nos clients dans toutes les étapes de leur vie patrimoniale.

Notre force ? Une structure à taille humaine, en pleine croissance, qui place l’humain - client comme collaborateur - au cœur de son développement. Grâce à une approche patrimoniale globale, nous concevons pour nos clients et leurs sociétés, des stratégies concrètes et parfaitement alignées avec leurs projets de vie, en cultivant l’excellence du conseil, du suivi, de la relation et de la qualité de service.

En tant qu’Expert(e) Patrimonial(e) Senior, nous souhaitons vous confier les **missions**suivantes:

- Accompagner et fidéliser une clientèle haut de gamme majoritairement composée de chefs d’entreprises en réalisant des stratégies patrimoniales avec l’aide des ingénieurs patrimoniaux.
- Rédiger et présenter des préconisations financières précises et argumentées, en adéquation avec le profil de risque du client
- Assurer un suivi régulier et de qualité des dossiers de vos clients premium, en respectant les engagements de satisfaction clients pris par le cabinet
- Développer votre réseau professionnel et renforcer notre présence auprès des prescripteurs et partenaires (notaires, avocats, experts-comptables )

**Profil recherché**:

- Expérience impérative en Gestion de Patrimoine (minimum 5 ans)
- Excellente maitrise des produits financiers et des techniques juridiques et fiscales
- Accompagnement dans l’optimisation de la détention et de la cession d’entreprises (A mínima, connaissance requise des schémas de détention/cession)
- Esprit d’équipe et qualités relationnelles,
- Capacité de négociation et de persuasion
- Certification AMF

**Avantages**:

- Rémunération fixe + variable
- Véhicule de fonction premium
- Prévoyance
- Chèques déjeuners
- Formation continue : Accès à des programmes de formation continue pour maintenir vos compétences à jour
- Accès au programme « bien-être » réservé aux collaborateurs

**Poste à pourvoir**: dès que possible

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Rémunération : à partir de 60 000,00€ par an

Lieu du poste : En présentiel

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    Vannes, France Speedrh Temps plein

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  • Juriste Gestion de Patrimoine

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    Vannes, France PATRIMONIAL CONSEIL Temps plein

    **PATRIMONIAL CONSEIL** cabinet en gestion de Patrimoine depuis 2010, fort de 14 ans d’expériences et de 12 collaborateurs et 2 associés recherche **Juriste en Gestion de Patrimoine (H/F)** Lieu du travail : Vannes Offre : CDI à temps complet Disponibilité : Dès que possible - Vous intégrerez une équipe dynamique de collaborateurs, dédiés aux...

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    Vannes, France SG Temps plein

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  • Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F

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    Vannes, Morbihan, France MBway Vannes Temps plein

    MBway école de management internationale à Vannes , recherche pour une de ses entreprises partenaires un Gestion de patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir...

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    Vannes, Bretagne, France Soledis - Agence e-commerce Temps plein

    Vous rejoignez SOLEDIS en tant queBusiness Developer Sénior (H/F/X)afin de prendre en charge le développement commercial de projets e-commerce à forte valeur ajoutée.En tant que Business Developer Senior, vous êtes un acteur stratégique du développement de l'activité et vous connaissez l'offre SOLEDIS (positionnement et éléments structurants). Vous...

  • Stage Banque Privée — Expérience Client

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    Vannes, France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps plein

    Une banque de détail recherche un stagiaire en gestion de patrimoine pour accompagner ses clients dans l'optimisation de leur fiscalité et gestion de leurs investissements. Le stage de 4 à 6 mois permet d'intégrer une équipe accueillante et de développer une expertise reconnue. Les candidats doivent avoir un bon relationnel, être organisés et être...

  • Banquier Privé: Expert en Patrimoine

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    Vannes, France Societe Generale Temps plein

    Une banque de détail recherche un stagiaire en gestion de patrimoine à Vannes, France, pour accompagner des clients dans l’optimisation de leur patrimoine. Le poste demande un bon relationnel, un sens de l’écoute et de l’éthique, ainsi qu'une formation en gestion de patrimoine. Vous participerez à la rédaction de propositions d'investissement et...

  • Conseiller Immobilier Neuf CDI — Leads

    il y a 10 heures

    Vannes, France Medicis Patrimoine Temps plein

    Une entreprise immobilière recherche un(e) conseiller commercial en immobilier neuf pour son agence à Vannes. Le rôle inclut la commercialisation de biens immobiliers neufs et l'accompagnement des clients tout au long de leur projet. Avec un salaire potentiel entre 45 000 et 100 000 euros par an, la structure offre des formations, des commissions...

  • Chargé(E) de Maintenance Spécialisé(E) en

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    Vannes, France MORBIHAN HABITAT Temps plein

    **MORBIHAN HABITAT** **Office public de l’Habitat du Morbihan** RECRUTE **Un(e) Chargé(e)** **de maintenance spécialisé en chauffage CDI (H/F)** MORBIHAN HABITAT, 1er Office Public de l’Habitat de Bretagne, intervient depuis près de 100 ans dans la construction et la gestion de logements sociaux. Son parc se compose de 32000 logements et il...