Alternance Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

il y a 23 heures

LevalloisPerret, France Alternance Rapide Temps plein

Offre entreprise partenaire Alternance Rapide

**Poste à pourvoir immédiatement.**

**À propos de nous**:
Nous sommes une entreprise d'une vingtaine de collaborateurs, spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nos bureaux sont situés à Levallois-Perret, à quelques minutes du métro Clichy Levallois. Notre équipe accompagne les clients dans l'optimisation et la gestion de leurs portefeuilles patrimoniaux avec des solutions sur mesure.

**Description du poste**:
En tant qu’Assistant(e) Gestionnaire de Patrimoine, vous intégrerez une équipe de trois collaborateurs dédiée à la zone Île-de-France. Vous serez impliqué(e) dans le suivi des dossiers clients et bénéficierez d'une formation sur le terrain. Vous assisterez les gestionnaires de patrimoine dans leurs missions de prospection commerciale téléphonique ainsi que lors des rendez-vous physiques avec les clients.

**Vos missions**:

- Participer à l’analyse et à l’élaboration de stratégies patrimoniales (placements, fiscalité, immobilier).
- Accompagner les gestionnaires de patrimoine lors de la **prospection commerciale téléphonique**.
- Participer aux **rendez-vous physiques** avec les clients pour la gestion de leurs portefeuilles.
- Aider à la préparation des bilans patrimoniaux et des rendez-vous clients.
- Réaliser des études personnalisées pour répondre aux objectifs financiers des clients.

**Profil recherché**:

- **Formation**: Bac+2 minimum en gestion de patrimoine, finance ou équivalent.
- **Compétences**:

- Organisation et rigueur.
- Aisance relationnelle et intérêt pour le conseil.
- Une première expérience en vente est un plus.
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint).
- Forte motivation à apprendre et à évoluer dans un secteur dynamique.

**Pourquoi nous rejoindre ?**
- **Encadrement personnalisé**: Travailler aux côtés de gestionnaires de patrimoine expérimentés.
- **Primes** : Vous bénéficierez de primes en fonction des résultats.
- **Confort au travail** : Bureaux équipés d'une machine à café à disposition, une salle de repos pour vous détendre.
- **Formation pratique**: Développer des compétences clés dans un environnement stimulant.
- **Localisation idéale**: Bureaux situés à Levallois, à deux pas du métro Clichy Levallois.
- **Possibilité d’évolution**: Des opportunités d’embauche sont envisageables après l'alternance.

Type d'emploi : Alternance

Rémunération : à partir de 1 350,00€ par mois

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

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