Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 heures

Marseille, France MASSALIA Finance Temps plein

**Qui sommes-nous ?**

Le cabinet Massalia Finance a été créé en 2000.

Nous conseillons aujourd’hui près de 850 familles et connaissons une forte croissance.

En plus de notre implantation historique à Marseille nous avons mis en place une synergie avec une équipe bordelaise.

Ce succès auprès des clients et la reconnaissance de médias référents tel que Décideurs Magazine sont le fruit de notre approche résolument tournée vers l’humain : chaque client est unique, nous lui apportons un conseil personnalisé.

Nos domaines d’accompagnement sont l’ingénierie patrimoniale, le conseil financier, l’investissement immobilier, le conseil en financement.

Ce développement soutenu nous mène à recruter un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté (H/F) pour notre cabinet marseillais.

Vous bénéficierez d’un large choix de solutions financières et immobilières pour vos clients.

Vous pourrez solliciter l’assistance des autres collaborateurs pour la réalisation de bilans patrimoniaux et autres études.

Intégrez notre équipe professionnelle et bienveillante et participez ainsi à notre belle expansion

**Mission**

Poste basé à Marseille.

Professionnel en gestion de patrimoine, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès des clients.

Vous partagez notre vision du métier, vous êtes dynamique, rigoureux, et vous avez à cœur de développer et gérer une clientèle.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vos missions:

- Suivre un portefeuille de clients qui vous sera confié + développer de nouveaux clients à travers votre réseau de prescripteurs et des moyens mis à votre disposition
- Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine
- Définir une stratégie adaptée à chaque catégorie d'investissement, en expliquant au client les avantages, inconvénients et les risques encourus. (Vous disposerez d'une large gamme de produits sélectionnée par nos soins et répondant aux besoins des clients : assurance vie, épargne retraite, immobilier direct et indirect, valeurs mobilières )
- Proposer des investissements immobiliers (LMNP, Pinel...) ou SCPI
- Conseiller un cadre juridique, fiscal adapté aux attentes des clients

**Profil recherché**
- Nécessairement un Master en GP
- 3 ans d’expérience en GP à mínima
- Dynamique et autonome, avec une fibre commerciale certaine
- Une forte motivation pour développer un service à haute valeur ajoutée pour nos clients
- De très bonnes connaissances financières, fiscales et économiques

**Pack rémunération**
- CDI, rémunération globale potentielle de 60 KE.
- Un portefeuille de 200 clients vous sera confié
- Une assistante dédiée pour préparer l’ensemble des actes et la partie réglementaire
- Remboursement des frais professionnels

Vous avez de la qualité ? Rejoignez une équipe qui en a aussi

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : à partir de 36 000,00€ par an

Avantages:

- Travail à domicile

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Exigé)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 3 ans (Exigé)

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Marseille H/F

    il y a 3 semaines

    Marseille, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • De Conseiller(E)s en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein

    Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et services patrimoniaux dont ils ont besoin. Profil recherché - Expérience confirmée de la relation client - Maîtrise du cadre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    il y a 1 semaine

    Marseille, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans et, son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    il y a 1 semaine

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Marseille, France In Extenso Temps plein

    Vous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ? Au sein d'In Extenso Patrimoine PACA, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale. Votre rôle consistera à déployer une offre de services...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 heures

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Méditerranée Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en Gestion de PatrimoineDescription de la mission Votre mission : En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette d'équipements spécialisés.Vous serez également en mesure de :Conseiller et formuler des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Marseille, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Marseille, France Groupama Temps plein

      Votre mission : En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette d’équipements spécialisés.   Vous serez également en mesure de :  Conseiller et formuler des préconisations pour vos clients dans le cadre d’une étude patrimoniale...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Marseille, France LEA Temps plein

    Présentation du client LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi Notre partenaire, spécialiste de la gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour accompagner le développement de son activité. Il évolue dans un cadre digital, structuré et autonome, avec un portefeuille existant et une gamme complète en...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Marseille, France VALEURS ACTIVES Temps plein

    **QUI-SOMMES NOUS ?** Acteur majeur du conseil en investissement, Valeurs Actives accompagne de nombreux investisseurs privés dans leurs projets immobiliers et financiers. Nous apportons des solutions adaptées et un accompagnement sur-mesure via nos différentes activités: - Conseil en Investissement Immobilier ; - Conseil en Investissement Financier...