Chargé D'affaires Leverage Finance

il y a 5 jours

Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

**Description du poste**:
En tant que **Chargé(e) d'Affaires Leverage Finance **, vous rejoindrez l’équipe Corporate and Leverage Finance, qui, au service des grands clients de la banque, origine, structure et exécute des opérations de financement structuré et/ou à effet de levier pour nos principaux clients corporate, fonds de private equity, fonds d’infrastructures, et nos grands clients du secteur Telecom Media & Technology (TMT).
- Vous aurez comme principales missions : _
- L'analyse et le montage d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds) pour le compte de fonds d'investissement ou corporates : structuration, modélisation, analyses des risques de crédit au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing.
- Votre participation au processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité ;
- Votre participation à la discussion des termes et conditions du financement : grille de financements, term-sheet et revue de la documentation juridique ;
- Votre participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette ;
- Votre participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB ;
- Origination commerciale auprès de clients ou prospects, développement de la franchise Leverage Finance de CACIB (origination, pitches clients, updates hebdomadaires sur le marché de la dette) en soutien des Seniors de l’équipe Leverage Finance et en coordination avec les équipes Coverage ;
- Suivi dynamique des opérations en portefeuille en accompagnement des équipes de Portfolio Management : négociation et suivi des avenants, gestion du syndicat bancaire ;
- Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux et banque de flux.
- Niveau d'étude minimum
- Bac + 5 / M2 et plus
- Formation / Spécialisation Ecoles de commerce, d'ingénieurs ou universités avec spécialisation en finance.
Une expérience préalable en front office au sein d'une équipe de leveraged finance - financements LBO/HYB/Corporate Acquisition, corporate finance/M&A ou le cas échéant en Private Equity est requise.
- Niveau d'expérience minimum
- 0 - 2 ans
- Compétences recherchées- Compétences solides en analyse de risque de crédit/analyse financière.
- Maitrise de la modélisation financière (modèles excel de cash flow futurs).
- Bonnes connaissances des produits de financement bancaire et high-yield bonds, compétences en méthodologie des agences de rating.
- Solide esprit de synthèse, rigueur, forte capacité de travail, d'argumentation et de négociation.
- Esprit d’équipe et qualités de communication écrite et orale, capacité à développer un réseau de relations interne et externe.
- Outils informatiques
- Pack office
- Langues
- Français - Anglais courants (oral et écrit)
- **Entreprise Crédit Agricole CIB**:

  • Chargé D'affaires Leverage Finance Confirmé

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: Chargé d'affaires Leverage Finance Confirmé (VP) H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: - Au sein de la Direction **Corporate and Leverage Finance**,...

  • Chargé(e) d'affaires atm

    il y a 6 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Chargé(e) d'affaires atm - financements de projets, export finance et telecom H/FFinancing & Client Services (FCS) est une ligne métier mondiale de Crédit Agricole CIB qui fait partie de la Banque de Financement. FCS est rattachée au Directeur général délégué en charge des activités de financement, aux côtés de CLF, DAR, ITB et ERA.L’Agency &...

  • Analyste chargé d'affaires

    il y a 6 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Analyste chargé d'affaires - financements structurés immobiliers H/F Vous recherchez un stage enfinancements structuréset vous avez un intérêt pour l'immobilier? Alors postulez ! Au sein du département Energy & Real Assets (ERA) et plus particulièrement de la "Real Estate & Lodging",vous rejoindrez une équipe dynamique en charge de l'origination, de...

  • Analyste Chargé d'affaires

    il y a 6 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole SA Temps plein

    Analyste Chargé d'affaires - Financements Structurés Immobiliers H/F Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan. Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de...

  • Gestionnaire MO Financements structurés

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France Fed Finance Temps plein

    Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés. Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés. Au sein de l'équipe Transaction management Corporate...

  • Gestionnaire MO Financements structurés

    il y a 4 jours

    Montrouge, France Fed Finance Temps plein

    Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés. Au sein de l'équipe Transaction management Corporate and Credit Aquisition Finance, vous assisterez les originateurs dans la mise en place et le suivi de crédits syndiqués et bilatéraux sur un...

  • Gestionnaire MO Financements structurés

    il y a 7 jours

    Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés .Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés .Au sein de l'équipe Transaction management Corporate...

  • Analyste Chargé d'affaires

    il y a 6 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Vous recherchez un stage enfinancements structuréset vous avez un intérêt pour l'immobilier? Alors postulez ! Au sein du département Energy & Real Assets (ERA)et plus particulièrement de la "Real Estate & Lodging",vous rejoindrez une équipe dynamique en charge de l'origination, de la structuration et du suivi de financements structurés adossés à des...

  • Gestionnaire Mo Financements Structurés H/F

    il y a 1 semaine

    Montrouge, France Fed Finance Temps plein

    Je recherche pour mon client, une banque de financement et d'investissement de premier plan, un( e) Gestionnaire Middle-office financements structurés. Au sein de l'équipe Transaction management Corporate and Credit Aquisition Finance, vous assisterez les originateurs dans la mise en place et le suivi de crédits syndiqués et bilatéraux sur un...

  • Chargé d'Affaires Agency

    il y a 7 jours

    Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein

    du posteType de métierTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et InvestissementIntitulé du posteChargé d'Affaires Agency & Transaction Management Structured Real Estate & Private Investors H/FType de contratCDDDurée (en mois)12 moisCadre / Non CadreCadreMissionsL'Agency & Transaction Management for Structured Real Estate & Private...