Conseiller Patrimonial

Compagnie majeure de l’assurance en France fort de ses 4300 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 170 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite à destination de plus de 3 millions de clients.

Abeille Assurances met son expertise et son influence d’assureur, d’investisseur, d’employeur, au service de la création d’une société d’acteurs responsables:
- En proposant à ses clients des offres et services responsables (Label Positive Assurance, Rogervoice)- En agissant pour le climat et le développement durable (Epargne ISR, Finance for Tomorrow)- En accompagnant les initiatives à impact positif (La Fabrique Aviva, Alliance for Impact)- En accompagnant le développement de ses collaborateurs et collaboratrices (Forfait Mobilité Durable, congé de parentalité).

Plus d’informations sur

abeille-assurances.fr

Abeille Assurances est affiliée à Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle et Macif, un groupe qui imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes.

Plus d’infos sur

aemagroupe.fr

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales d’EPARGNE ACTUELLE, premier courtier AFER de France et distributeur principal du contrat d’Assurance Vie AFER avec ses 200 000 clients et 16 Mds d’euros d’encours.

Avec plus de 30 ans d’existence et filiale à 100% de l’assureur Abeille Assurances, vous bénéficierez de l’expertise d’un acteur majeur du marché de l’assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers), employant 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d’un réseau de 42 agences.

Missions:
Sous la responsabilité du Directeur de région, vous intégrerez l’équipe de l’agence de Lyon et gérerez un portefeuille de clients et prospects du département avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite:
Vous aurez pour mission de:
. Fidéliser et conseiller un portefeuille d’environ 3200 clients haut de gamme : après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous par téléphone, en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite ) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l’entreprise.

. Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

. Représenter EPARGNE ACTUELLE en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques, réunions, rendez-vous clients/prospects).

Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales (services marketing direct et d’ingénierie patrimoniale).

Votre profil:
Vous êtes diplômé d’un Bac +4/5 en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion), vous justifiez impérativement d'une expérience de conseiller d'au minimum 2 ans dans le secteur Banque/Assurances.

Vous êtes idéalement certifié CIF.

Vous bénéficiez d’une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.

Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d’un excellent relationnel et d’une bonne aisance dans la relation client.

Le travail en équipe est pour vous source de motivation.

Vous êtes titulaire d’un permis B et d’un véhicule.