Mandataire Indépendant

il y a 13 heures


Blanquefort, France AP Experts en patrimoine Temps plein

**Rejoignez AP Experts en Patrimoine en tant que Mandataire Indépendant - Conseil Patrimonial Haut Niveau.** Chez AP Experts, nous construisons un réseau d’indépendants rigoureux, ambitieux et alignés, capables d’accompagner leurs clients avec exigence, autonomie et éthique. Vous êtes déjà en activité ou prêt à entreprendre, avec une vraie posture de conseil et une volonté de structurer durablement votre activité ? Ce poste vous offre un cadre clair : accompagnement direct par le fondateur, accès à tous les outils du cabinet, et liberté de piloter votre portefeuille dans une logique d’excellence. **Vos missions** Vos responsabilités principales: - **Auditer en profondeur** la situation patrimoniale du client et identifier ses objectifs clés (fiscaux, familiaux, économiques). - **Construire et présenter une stratégie patrimoniale sur mesure**, claire et argumentée, mobilisant plusieurs leviers : immobilier, assurance, placement, transmission. - **Piloter la mise en place des solutions** avec rigueur et accompagner le client dans la durée. - **Respecter les standards du cabinet** : conformité, éthique, qualité de livrables, réactivité (


  • Mandataire Indépendant

    il y a 4 semaines


    Blanquefort, France AP Experts en patrimoine Temps plein

    Rejoignez AP Experts en Patrimoine en tant que Mandataire Indépendant – Conseil Patrimonial Haut Niveau. Chez AP Experts, nous construisons un réseau d’indépendants rigoureux, ambitieux et alignés, capables d’accompagner leurs clients avec exigence, autonomie et éthique. Vous êtes déjà en activité ou prêt à entreprendre, avec une vraie...