Conseiller en Gestion Du Patrimoine

il y a 1 semaine

Mauguio, France INOVEA Temps plein

Descriptif du poste

Rattaché au Responsable Production, le/la Conseiller/ère en Gestion de Patrimoine intègrera l’équipe de CGP salariés de la société, mais sera spécifiquement dédié à nos clients des DOM/TOM.

Familier de la gestion de patrimoine, à la fois bon technicien et commercial par la pertinence de vos conseils et préconisations, vous avez pour principales missions:

- Conseiller et vendre des solutions patrimoniales à une clientèle privée apportée par notre réseau, en restant garant du respect de la règlementation ;
- Accompagner le réseau commercial sur des questions patrimoniales spécifiques ;
- Travailler en équipe avec votre assistante patrimoniale ;
- Participer aux formations et aux différentes animations commerciales du réseau.

Profil recherché
- De formation supérieure BAC + 3/5 en finance/gestion de patrimoine, vous disposez d’une première expérience réussie dans la gestion d’une clientèle patrimoniale ;
- Vous disposez de la certification AMF ;
- Bonnes connaissances de l’assurance-vie, des produits financiers et immobiliers ;
- Dynamique, organisé, votre aisance relationnelle, votre capacité d’écoute et d’analyse ainsi que votre sens du service client vous permettront d’évoluer au sein d’un ambitieux projet d’entreprise.
- . Disponibilité du mardi au samedi avec horaire atypique de 14h-22h.

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Ambition
Capacité d'analyse

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Immobilier
Produits financiers

**Voir plus**

Entreprise

Basé sur un modèle d entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d indépendants répartis sur l ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM.

Nous proposons à nos clients toute une gamme de solutions immobilières et financières rigoureusement sélectionnées.
- Rejoindre INOVEA c est faire partie d une société de nouvelle génération qui met le partage et la satisfaction au cœur de son concept. Nos équipes, engagées dans l excellence, optimistes et au sens du collectif fort, mettent tout en œuvre pour favoriser un environnement inclusif, mixte et bienveillant.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Mireille BOUDON - _Chargée RH_

Salaire

A partir de 35 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Aucune expérience exigée

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS HOLDING

Télétravail

Partiel possible

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 heures

    Mauguio, France INOVÉA Temps plein

    Basé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM. Nous proposons à nos clients des solutions sur-mesure sur tous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Mauguio, Hérault, France MBway Montpellier Temps plein

    Tu veux aider les gens à construire leurs projets, comprendre comment se gère un patrimoine et apprendre à faire les bons choix financiers ? Bonne nouvelle : MBway Montpellier recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance. Une belle opportunité dans le cadre du MBA Gestion de Patrimoine pour allier...

  • Alternance - Assistant(E) en Gestion de Patrimoine (H/F)

    il y a 1 semaine

    Mauguio, France Galileo Global Education France Temps plein

    L’ESG Montepellier recherche pour son entreprise partenaire, un alternant pour occuper le poste de « **Assi**stant(e) en gestion de patrimoine** ». **Missions**: Sous l’autorité du gérant du cabinet, vous serez chargé(e) de: Gestion administrative et suivi des dossiers: - Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients. - Préparer les...

  • Alternant Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Mauguio, Hérault, France MBway Montpellier Temps plein

    Tu veux aider les gens à construire leurs projets, comprendre comment se gère un patrimoine et apprendre à faire les bons choix financiers ? Bonne nouvelle : MBway Montpellier recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance. Une belle opportunité dans le cadre du MBA Gestion de Patrimoine pour...

  • Assistant Gestion de Patrimoine H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Mauguio, Hérault, France MBway Montpellier Temps plein

    MBway Montpellier , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, école de commerce en alternance reconnue, recherche pour un de ses grands groupes partenaires un Assistant Gestion de Patrimoine H/F , en contrat d’ alternance . Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous rêvez de comprendre les mécanismes de l’investissement,...

  • Conseiller Clientele Professionnels

    il y a 2 jours

    Mauguio, France Banque Populaire du Sud Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Notre entreprise, #CestCommeçaChezNous Avec plus de 250 agences implantées de l’Ardèche à l’Ariège, la Banque Populaire du Sud est une Banque Coopérative Régionale, appartenant au 2ème groupe bancaire français (Banque Populaire Caisse d'Epargne - BPCE). Elle comprend également la Banque Dupuy, de Parseval, la...

  • Alternance Assistant gestion F/H H/F

    il y a 2 semaines

    Mauguio, Hérault, France MBway Montpellier Temps plein

    MBway Montpellier , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, école de commerce en alternance reconnue, recherche pour un de ses grands groupes partenaires un Assistant Gestion de Patrimoine H/F , en contrat d’ alternance . Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous rêvez de comprendre les mécanismes de...

  • Responsable Du Service Gestion Réseau

    il y a 2 semaines

    Mauguio, France PACT&GO Temps plein

    Descriptif du poste - Nous recherchons un(e) Responsable du Service Gestion Réseau & Gestion Clients (F/H) pour l'un de nos clients, acteur réputé dans le secteur de la gestion de patrimoine, en pleine croissance. Cette opportunité vous place au cœur de leur stratégie de croissance et vous confie la mission cruciale de structurer et d'optimiser leurs...

  • Conseiller Clientèle en alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Mauguio, Hérault, France MBway Montpellier Temps plein

    MBway Montpellier , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, recherche en prévision de la rentrée, pour un de ses grands groupes partenaires, un Conseiller Clientèle H/F , en contrat d'alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre...

  • Chargé(E) Produits de Placement

    il y a 1 semaine

    Mauguio, France INOVÉA Temps plein

    POSTE RECHERCHÉ **CHARGÉ(E) PRODUITS DE PLACEMENT** Société en pleine expansion, spécialisée dans la gestion de patrimoine, recherche un(e) Chargé(e) Produits de Placement, auprès d’un réseau de plus de 800 CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine) répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM. **MISSIONS...