Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours

Reims, France STEINMANN GESTION PRIVEE Temps plein

STEINMANN GESTION PRIVEE, cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Reims, est à la recherche d'un ou plusieurs Conseiller(s) en Gestion de Patrimoine.

**Résumé du Poste**:
Le Conseiller Patrimonial assiste dans la gestion et le développement des portefeuilles clients en fournissant des conseils financiers, fiscaux et d'investissement adaptés à leurs besoins spécifiques. Il s'engage à maintenir une relation de confiance et de professionnalisme avec les clients.

**Responsabilités Principales**:

- Trouver et fidéliser de nouveaux clients. (Constitution d’une base de clientèle pour un

investissement de 100k € minimum par client)
- Prospection avancée sur les profils types recherchés. (A partir des leads fournis)
- Préparer des reporting détaillés et des propositions d'investissement.
- Assurer un suivi régulier des investissements et ajuster les plans selon les évolutions

du marché et les besoins des clients.
- Se tenir informé des dernières tendances du marché et des régulations financières.

**Compétences Requises**:

- Bonne connaissance des marchés financiers, des produits d'investissement et de la planification patrimoniale.
- Capacités d'analyse et de synthèse.
- Aisance relationnelle et compétences en communication, capable d'interagir efficacement avec les clients.
- Proactivité et capacité à travailler en équipe.

**Formation et Qualifications**:

- Diplôme universitaire en finance, gestion, économie ou domaine connexe.
- Examen AMF
- Première expérience dans le secteur financier ou bancaire est un plus.
- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de portefeuille.

**Relations Professionnelles**:

- Interaction quotidienne avec les conseillers seniors, les clients et les autres départements.

**Conditions de Travail**:

- Poste basé dans les bureaux principaux avec des horaires flexibles.
- Possibilité de visites externes pour des réunions avec clients.
- Possibilité de Home Office selon les besoins.

**Rémunération**:

- Rétrocession de commissions (commissions attractives).

**Évolution de Carrière**:

- Possibilités d'évolution vers un poste de Conseiller en Gestion Privée Senior après acquisition de l'expérience et des compétences nécessaires.

**Comment postuler**:
Type d'emploi : Temps plein

Rémunération : 1,00€ à 200 000,00€ par an

Avantages:

- Flextime
- Travail à domicile occasionnel

Horaires:

- Du lundi au vendredi

Rémunération supplémentaire:

- Commissions

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Requis)

Lieu du poste : Télétravail hybride (51100 Reims)

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Reims, Grand Est, France Graffin Patrimoine Temps plein

    𝗨𝗻𝗲 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗲́ 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲́𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗽𝗲𝗿 𝘃𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗲́ 𝗮𝘂 𝘀𝗲𝗶𝗻 𝗱'𝘂𝗻 𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗮𝘂 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗲Vous souhaitez entreprendre sans être seul ? Nous offrons un environnement structuré qui...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Reims H/F

    il y a 3 semaines

    Reims, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Reims, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Reims H/F

    il y a 3 jours

    Reims, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Reims, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Reims, France Orya - courtage et patrimoine Temps plein

    **Votre environnement** En tant que gestionnaire de patrimoine, vous rejoignez une équipe de 15 personnes accompagnées par un manager de proximité et des experts métiers. **A propos de nous** ORYA est une entreprise implantée dans le Grand Est. Nous sommes née de la volonté de répondre précisément aux besoins de nos clients dans les domaines du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Reims, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Reims, Grand Est, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l'épargne, la retraite, la prévoyance, l'immobilier et l'optimisation fiscale, l'épargne salariale...)Afin de poursuivre notre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 jours

    Reims, France Talentua Temps plein

    Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, de capacité d'écoute et d'analyse vous êtes dynamique, tenace, organisé(e) et avez le goût du challenge, ce poste est fait pour vous ! De formation type BAC+3 à BAC+5, vous disposez d'une expérience confirmée dans un domaine commercial type banque, finance, assurance, immobilier ou...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Reims, Grand Est, France Groupama Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller Gestion de Patrimoine - Secteur Reims (51) H/FDescription de la missionEnvie de donner du sens à vos compétences ?Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Notre Groupe écrit l'aventure du mutualisme depuis plus de 120 ans et accompagne des hommes et femmes...