Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Lyon - Astoria Finance

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Lyon H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Lyon, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Lyon !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,** **Accompagnez** vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Rejoignez un cabinet lyonnais reconnu en gestion de patrimoine - Conseiller(ère) Junior** Cabinet indépendant de gestion de patrimoine, qui accompagne depuis plus de 30 ans une clientèle fidèle et exigeante, en quête de conseils sur mesure. Implanté au cœur de Lyon, notre cabinet poursuit son développement et renforce son équipe. Dans ce cadre,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Rejoignez un cabinet lyonnais reconnu en gestion de patrimoine** Cabinet indépendant de gestion de patrimoine, qui accompagne depuis plus de 30 ans une clientèle fidèle et exigeante, en quête de conseils sur mesure. Implanté au cœur de Lyon, notre cabinet poursuit son développement et renforce son équipe. Dans ce cadre, nous recrutons un(e)...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Depuis plus de 30 ans, notre cabinet accompagne particuliers, professionnels et dirigeants avec exigence, proximité et indépendance. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sous statut **mandataire indépendant**, souhaitant s’investir durablement au sein d’une structure solide et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 4 jours

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Apprenti Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Nous recrutons un apprenti en Gestion de patrimoine - formation Master 2 (éventuellement Master 1) Notre société, crée depuis 25 ans, est spécialisée dans la gestion de patrimoine, l’immobilier et la protection sociale. Forts de notre croissance, nous sommes en quête d’un nouveau talent. Convaincus que l’accompagnement personnalisé et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 heures

    Lyon, France Ifb France Temps plein

    Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités...

  • Offre D’alternance

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Patrimoine Finances Conseils**, cabinet indépendant spécialisé en **gestion de patrimoine, immobilier** et **protection sociale**, recrute un **apprenti(e)** en **Master 2 Gestion de Patrimoine** (formation type IAE ou école de commerce). Ce que nous vous proposons: Dans un contexte de croissance continue, nous recherchons un **nouveau talent...

Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Lyon, France Astoria Finance Temps plein

Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.

Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.

Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour notre bureau situé à Lyon. Un portefeuille y sera dédié avec un encours de 40-50 millions d’euros, comprenant entre 500 et 600 clients dès l’embauche.

Avantages:

- RTT
- Mutuelle
- Tickets restaurants
- Chèques cadeaux
- Téléphone de fonction
- Remboursement des transports à 50%
- chèques vacances
- CE
- Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié,
- Réaliser des bilans patrimoniaux complets (sur les plans civil, social et fiscal),
- Proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle, telles que le PER, l'assurance vie et l'investissement
- immobilier via l’étendue de nos solutions d’investissement élaborée en architecture ouverte,
- Contrôler la concordance entre l’allocation financière et le profil de risque,
- Participer activement aux campagnes d'arbitrage, y compris les appels et les relances auprès des clients,
- Participer aux réunions et relever divers défis commerciaux.

**CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS**

Intégrer un groupe en perpétuelle croissance ;
Un parcours d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.

Un soutien quotidien de votre Manager en plus d’une expertise de nos services supports (service Gestion, back et middle office, finance ).

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +4/5.

Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l’intégration dans le poste.

Expérience minimum de 2 ans en gestion de patrimoine.

Certification CIF et AMF seraient un plus.

2+ years