Conseiller en Gestion de Patrimoine Montpellier

il y a 7 jours

Montpellier, France ASTORIA FINANCE Temps plein

**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance **

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de 105 000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.

**Afin de renforcer notre agence de Montpellier, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé.**

**VOS MISSIONS**
- Vous réaliserez une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
- Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié
- Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP).
- Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque
- Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients,)
- Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.

**VOTRE PROFIL**

De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université, vous justifiez d'une expérience confirmée (3 ans minimum) en Gestion de Patrimoine.

**CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS**
- Intégrer une entreprise en perpétuelle croissance
- Un cursus d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales
- Intégration d’une équipe composée de Conseillers en Gestion de Patrimoine.

**CARACTERISTIQUES DU POSTE**
- Type de contrat : CDI - Cadre
- Rémunération : selon profil + variable déplafonné
- Situation géographique : Montpellier

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Rémunération : à partir de 35 000,00€ par an

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien
- RTT

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 5 ans (Optionnel)
- Banque assurance: 5 ans (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

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    Montpellier, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises - Montpellier H/F Join to apply for the Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises - Montpellier H/F role at UFF - Conseil en gestion de patrimoine Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine — Carrière

    il y a 2 jours

    Montpellier, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients. Vous bénéficierez d'une grande autonomie tout en étant soutenu par une équipe d'experts. Le poste requiert un Bac+3 à Bac+5, avec minimum 1 an d'expérience, et diverses habilitations. Des modalités de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine – Alternance à Montpellier

    il y a 6 heures

    Montpellier, France MBway Montpellier Temps plein

    Une école internationale de management recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Junior pour un contrat d'alternance à Montpellier. Ce poste implique l'analyse des besoins patrimoniaux des clients, l'élaboration de bilans patrimoniaux personnalisés et l'assistance lors des rendez-vous clients. Le candidat doit avoir un Bac +3 en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Montpellier H/F

    il y a 7 jours

    Montpellier, Occitanie, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 11,2 milliards d'euros d'encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les...

  • Conseiller Patrimonial et Entreprises – Télétravail+Formation

    il y a 2 jours

    Montpellier, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine et Entreprises à Montpellier. Vous aurez la charge de gérer et développer un portefeuille clients, tout en garantissant une approche sur mesure. Ce poste nécessite au moins une année d'expérience en gestion de patrimoine et une formation Bac+3 à Bac+5....

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    Montpellier, France Haussmann Patrimoine Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller Financier disposant d'une première expérience et du statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) pour gérer et développer un portefeuille de clients répartis sur la France entière. Il s'agit d'un poste salarié, basé à Montpellier. Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Montpellier, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d'une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e)...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 10 heures

    Montpellier, France Fab Talents Temps plein

    FAB Talents recrute pour un cabinet de conseil en gestion patrimoniale basé à Montpellier Poste : Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - CDI Localisation : Montpellier Expérience : à partir de 2 ans minimum Statut : Salarié Rémunération : base fixe 30K€ à 35K€ selon profil/expérience Avantages : Mutuelle groupe, tickets restaurant À propos...

  • Stage - Conseiller en Gestion de Patrimoine - H/F - Agence Montpellier Comédie

    il y a 2 semaines

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  • Stage - Conseiller en Gestion de Patrimoine - Agence Montpellier Comédie H/F

    il y a 2 semaines

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    Stage - Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) - 6 mois - Agence Montpellier COMEDIE A pourvoir à compter de janvier 2026 Pourquoi BNP Paribas ? BNP Paribas est la première banque de l'Union Européenne, servant plus de 7 millions de clients particuliers en France. Intégrez une équipe engagée et innovante, et contribuez à offrir une expérience...