Conseiller en gestion de patrimoine Montpellier H/F

il y a 1 jour

Montpellier, Occitanie, France ASTORIA FINANCE Temps plein

Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 11,2 milliards d'euros d'encours.

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l'association de multiples compétences.

Afin de renforcer notre agence de Montpellier, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé.

VOS MISSIONS

  • Vous réaliserez une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)​
  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié​
  • Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme comme l'investissement en Private Equity, le PER, l'assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l'immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP).
  • Contrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risque​
  • Participer aux campagnes d'arbitrage (appels et relances clients, …)​
  • Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.

VOTRE PROFIL

De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université, vous justifiez d'une expérience confirmée (3 ans minimum) en Gestion de Patrimoine.

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

  • Intégrer une entreprise en perpétuelle croissance
  • Un cursus d'intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales
  • Intégration d'une équipe composée de Conseillers en Gestion de Patrimoine.

CARACTERISTIQUES DU POSTE

  • Type de contrat : CDI​ - Cadre
  • Rémunération : selon profil + variable déplafonné
  • Situation géographique : Montpellier

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : à partir de 35 000,00€ par an

Avantages :

  • Prise en charge du transport quotidien
  • RTT

Expérience:

  • Gestion de patrimoine: 5 ans (Optionnel)
  • Banque assurance: 5 ans (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

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