Debt Capital Markets Origination

il y a 2 semaines


Paris, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

***Qui sommes-nous ?**

CIC group, leading bank in France, values a universal banking model that combines all financial and insurance activities, financial stability, and a sustainable growth strategy. CIC, a holding company and a network bank in the Paris region, unites five regional banks and specialized subsidiaries in all areas of finance and insurance.

Debt Capital Markets (DCM) is part of CIC Market Solutions Primary department, dedicated to capital market transactions for corporate and institutional clients. The DCM teams originate, structure and manage syndicated bond issues and private placements.
***Vos missions**

In this role, you will be responsible for:
Supervising market monitoring of the Cross Over / HY segment, and promote our knowledge and know-how to clients and coverage, maintaining enduring high quality of deliverables.

Managing relationships with clients, in collaboration with bankers notably based in France, Germany and the UK.

Managing relationships with internal teams involved in DCM operations including Coverage, syndication, legal, sales, market-making, compliance, ESG and structuring...

Managing and executing transactions with the entire bond chain. As deal captain on specific transactions you are the main point of contact externally and internally, taking the lead in key mandate management activities.

Initiating and coordinating all aspects of pitches to extend the customer base and strengthen ties with existing ones.

You work closely on a daily basis with your DCM colleagues, effectively covering clients through two-persons teams and supervising the contribution of juniors to work streams.

You collaborate with CIB's other specialized departments (acquisition finance, project finance, syndicated leverage loans, ECM, rating advisory, etc.) to share insights and opportunities

You are flexible enough to work alongside your DCM colleagues on Investment Grade & EuroPP transactions together with Crossover/HY projects
***Ce que nous allons aimer chez vous**

**Experience / Technical knowledge**

Previous experience (minimum 3 years) in a DCM HY origination team at an investment bank is required.

You are a fully skilled and autonomous with regards to the execution processes and legal & documentation aspects specific to the HY market.

You are a graduate of a business or engineering school, or have a university degree in finance.

Fluent written and spoken English, French required, German would be a plus

**Competencies**

In addition to your technical knowledge, you are proactive, with a strong taste for analysis, a good synthetic mind and exceptional written and verbal communication skills.

Rigorous and reactive, you have the ability to thrive in a fast-paced environment. You are able to work autonomously and enjoy teamwork as a highly effective teammate.

You have excellent interpersonal skills and a real sense of service.
- Type de contrat**CDI**
- Statut**Cadre**
- Métier**Finance**
**Comptabilité**
**Contrôle de gestion**
- Localisation**PARIS (75)
- Niveau d études**BAC + 5 validé ou en cours**
- Niveau d expérience**Confirmé**
- Salaire**70-100 k € brut annuel fixe + intéressement et participation**
- Date de publication**27/08/2024**
- Date de prise de poste**01/10/2024**
- Référence**A067808**
- Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap



  • Paris, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    ***Qui sommes-nous ?** Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...


  • Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Stage - Analyste Debt Capital Markets Corporate 6 mois - H/F** **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** La banque de financement et d’investissement du groupe BNP Paribas apporte à de grands groupes français et internationaux des prestations à forte valeur ajoutée dans les domaines du conseil aux entreprises, du...


  • Paris, Île-de-France Bank of America Temps plein

    Global Capital Market 2026 Analyst (Debt Capital Markets, Financial Institutions Group) – ParisPlease note the maximum number of applications that you can submit per recruitment season is 8.You are only allowed to submit: 3 applications in total to U.S. and Canada programs2 applications in total to APAC programs2 applications in total to LATAM...

  • Natwest Markets

    il y a 7 jours


    Paris, France NatWest Markets Temps plein

    Our people work differently depending on their jobs and needs. From hybrid working to flexible hours, we have plenty of options that help our people to thrive. This role is based in France and as such all normal working days must be carried out in France. **Why NatWest Markets Paris?**: At NatWest Markets, we focus on what matters most to our customers,...


  • Paris, France Dentons Temps plein

    DENTONS est un cabinet d’avocats d’affaires international établi dans 80+ pays (160+ bureaux), comprenant 5900+ avocats dans le monde dont 95+ à Paris. Notre offre est globale et pluridisciplinaire, fondée sur l’innovation permanente. Nous intervenons tant en conseil qu’en contentieux dans tous les domaines du droit des affaires, à destination...


  • Paris, Île-de-France Hogan Lovells Temps plein

    Business Unit:Capital SolutionsIndustry:No IndustryOverviewHoulihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI) is a global investment bank with expertise in mergers and acquisitions, capital solutions, financial restructuring, and financial and valuation advisory. Houlihan Lokey serves corporations, institutions, and governments worldwide with offices in the Americas, Europe,...


  • Paris, France Hogan Lovells Temps plein

    Hogan Lovells est l’un des 10 premiers cabinets d’avocats au monde. Il regroupe plus de 2 800 avocats répartis dans plus de 35 bureaux en Europe, aux États-Unis, en Amérique Latine, au Moyen-Orient et en Asie, qui assistent l’ensemble des acteurs économiques sur l’ensemble des problématiques juridiques auxquelles ils sont confrontés au niveau...

  • 6-Month Off-Cycle Internship

    il y a 1 semaine


    Paris, Île-de-France Hogan Lovells Temps plein

    Business Unit:Capital SolutionsIndustry:Capital Markets GroupOverviewHoulihan Lokey, Inc. (NYSE:HLI) is a global investment bank with expertise in mergers and acquisitions, capital solutions, financial restructuring, and financial and valuation advisory. Houlihan Lokey serves corporations, institutions, and governments worldwide with offices in the Americas,...

  • Stage Debt Capital Markets

    il y a 1 semaine


    Paris, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi Opérant sur 62 marchés, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 219 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 39 millions de clients. Notre stratégie repose sur quatre piliers : capitaliser sur nos succès, accroître la digitalisation,...


  • Paris, Île-de-France Hogan Lovells Temps plein

    Hogan Lovells est l'un des 10 premiers cabinets d'avocats au monde.Il regroupe plus de 2 800 avocats répartis dans plus de 35 bureaux en Europe, aux États-Unis, en Amérique Latine, au Moyen-Orient et en Asie, qui assistent l'ensemble des acteurs économiques sur l'ensemble des problématiques juridiques auxquelles ils sont confrontés au niveau national...