Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
En tant que Conseiller Patrimonial Rennes, vous aurez pour mission de transformer par téléphone et/ou en face à face les prospects en clients en s'appuyant sur la gamme de produits mise à votre disposition et sans prospection dans le dur. Vos missions sont:
- Réception des demandes d'informations et de souscriptions,
- Appels sortants pour conseiller et informer les prospects sur les solutions,
- Relances et accompagnement clients jusqu'à la finalisation des souscriptions,
- Prise de rendez-vous en agence pour réaliser un bilan patrimonial,
- Identification des opportunités commerciales et proposition de solutions complémentaires,
- Suivi et fidélisation des clients,
- Reporting dans l'outil de gestion afin de permettre un suivi des dossiers.
Diplômé idéalement d'une formation supérieure (de type Bac +3 minimum), idéalement en banque, assurance, finance, vous justifiez d'au moins une expérience dans le secteur bancaire, en lien direct avec le client. Doté d'un fort tempérament commercial, vous êtes à l'aise avec le téléphone.
Orienté résultat (visibles d'ailleurs très rapidement) et satisfaction client, vous accompagnez le client/prospect avec une large palette de solutions et produits financiers à votre disposition.
Sans prospection dans le dur, vous aimez convertir des prospects avertis et développer le portefeuille de clients existants et très différents.
Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (back middle office, KYC, risques, Analyste Crédits).
Notre client, structure spécialisée dans le conseil en produits financiers, en plein développement, recherche un Conseiller Patrimonial Rennes pour ses équipes.
Poste en CDI à pourvoir immédiatement dans un environnement sain et permettant l'évolution interne. Poste de conversion de clients et de prospects chauds, sans prospection dans le dur, arrivant par différents canaux.
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Conseiller Patrimonial Banque à Distance
il y a 6 jours
Rennes, France Crédit Coopératif Temps pleinUne banque sociale et solidaire recherche un Conseiller Patrimonial Banque à Distance pour son agence de Rennes. Vous aurez la charge de gérer et développer un portefeuille de clients, d'établir des plans de prospection et de proposer des solutions adaptées. Vous devez avoir une formation Bac+3/5 en banque ou finance et une expérience avérée dans le...
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Conseiller Patrimonial Banque à Distance F/H
il y a 6 jours
Rennes, France Handibanque.fr Temps pleinDescriptif du poste Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale, une banque différente, à taille humaine au sein du groupe BPCE. Avec ses 2000 collaborateurs, le Crédit Coopératif prône depuis 130 ans un modèle d'économie sociale et solidaire durable pour ses clients comme pour ses talents. Nous...
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Inspecteur patrimonial
il y a 6 jours
Rennes, France BEHIVE Temps pleinBEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.Notre client, une mutuelle leader en France dans la proposition de solutions d'épargne et de prévoyance, vous offre l'opportunité de rejoindre une équipe à taille humaine et de partager des...
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Conseiller patrimonial banque à distance f/h
il y a 6 jours
Rennes, France Crédit Coopératif Temps pleinConseiller patrimonial banque à distance f/h - rennes - cdi New 30 décembre Ille-et-Vilaine, Rennes CDI Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociales et environnementales, une banque différente, à taille humaine au sein du groupe BPCE. Avec ses 2000 collaborateurs, le Crédit Coopératif prône depuis 130 ans un modèle...
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Ingénieur Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Rennes, France RYDGE Conseil Temps pleinAu sein d'une équipe spécialisée, vous conseillerez vos clients en gestion patrimoniale pour les aider à construire une stratégie adaptée à leurs objectifs et leurs besoins en toute indépendance. Intégré au sein de la communauté régionale ouest et en collaboration avec les équipes de la région Bretagne plus particulièrement, vous serez amené...
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Ingénieur Patrimonial F/H
il y a 1 semaine
Rennes, Bretagne, France RYDGE Conseil Temps pleinDescription De L'entrepriseFondé en 2025 avec déjà plus de 100 ans d'expérience, RYDGE Conseil c'est la nouvelle référence du conseil aux entrepreneurs Chaque jour, nos 4 500 Rydgers, répartis dans 200 bureaux partout en France, accompagnent plus de clients - dirigeants de TPE, PME et ETI- pour transformer leurs ambitions en réalité grâce à une...
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Assistant Patrimonial
il y a 7 jours
Rennes, France Cyrus Conseil Temps pleinPlus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 34 ans d’expérience, 9.5 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs. Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec...
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Rennes, France Ecofac Business School Rennes Temps pleinEn partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée en banque et assurance recherche un(e) Conseiller(e) Agence. La formation s'effectue dans le cadre d'un Bachelor Conseiller Financier et Patrimonial en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. Vos missions seront les suivantes : - Accueil physique et téléphonique des...
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Manager Patrimonial Itinérant
il y a 1 jour
Rennes, France Groupe Valority Temps pleinDepuis plus de 40 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs expertises métiers...
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100%Fc Conseiller Patrimonial Banque à Distance
il y a 6 jours
Rennes, France Credit Cooperatif Temps pleinDescription de l'entreprise Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale, une banque différente, à taille humaine au sein du groupe BPCE. Avec ses 2000 collaborateurs, le Crédit Coopératif prône depuis 130 ans un modèle d'économie sociale et solidaire durable pour ses clients comme pour ses...
