Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Caen, France Vitalepargne Temps plein

**Poste **: Conseiller en gestion de patrimoine H/F - Junior
**Type d'emploi **: CDI
**Horaires **: Lundi au vendredi
**Rémunération **:Fixe + variable en fonction du profil
**Formation **:Bac +5 en gestion de patrimoine / finance
**Expérience **:Minimum 2 ans dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque privée ou de la finance
**Avantages **:Primes, voiture de fonction, téléphone, parking privé en hyper centre-ville, titres-restaurant, cadre de travail épanouissant

**Date de début prévue **: ASAP

**Missions**
- Suivi, développement et fidélisation d’un portefeuille existant
- Gestion des demandes entrantes sur notre bureau de Caen
- Maitrise des risques de son portefeuille
- Prospection de particuliers et professionnels
- Compréhension et assimilation de l’état d’esprit et de l’offre Vitalépargne
- Initiation d’actions personnelles (recommandations, partenariats )

**Profil**
- Les aspects juridiques et fiscaux d’une approche patrimoniale globale
- Les mécanismes des marchés financiers et des modes de gestion financière
- L’environnement réglementaire de la fonction gestion de patrimoine

**Notre entreprise**:
Vitalépargne, cabinet de gestion de patrimoine situé à Caen, Bordeaux, Nantes, Paris et Amiens, conseille ses clients dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel grâce à une approche sur-mesure et durable.

Le Groupe, dont le capital est détenu par les fondateurs et ses dirigeants, se distingue par son savoir-faire et sa vision humaine du conseil en gestion de patrimoine.

Nous intervenons autour de quatre grands pôles:
1/ Le Conseil Financier : Vitalépargne innove dans la gestion de patrimoine avec des solutions financières sur mesure, adaptées à nos clients particuliers et professionnels.

2/ L'Expertise patrimoniale : Vitalépargne accompagne ses clients entrepreneurs dans l'élaboration et la mise en place d'une stratégie patrimoniale sur mesure.

3/ L'accompagnement du Dirigeant : Vitalépargne articule sa cellule Gestion de fortune sur trois objectifs : préserver, développer et transmettre le patrimoine du dirigeant d'entreprise.

4/ Le Conseil Immobilier : Vitalépargne vous propose un service de transaction, gestion, location et investissement sur de l'immobilier à forte valeur ajoutée.

Fondé en 2005, le cabinet est aujourd'hui composé de 9 Associés et 25 collaborateurs.

Type d'emploi : CDI

Avantages:

- Titre-restaurant
- Véhicule de Fonction

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Primes

Lieu du poste : Déplacements fréquents

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    EntrepriseLe Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caen, Normandie, France MyConseils Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Caen. Dans le cadre de ce poste à temps plein et sur site, vous aiderez les clients à gérer leur patrimoine en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine — Autonome et Ambitieux

    il y a 2 semaines

    Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Une société de conseils en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en Normandie. Le candidat idéal a au moins 3 ans d'expérience dans la vente et doit savoir répondre aux besoins variés d'une clientèle exigeante. Il ou elle sera chargé(e) de fournir des solutions patrimoniales sur mesure et de gérer un portefeuille de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caen, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Caen, votre rôle consiste à accompagner une clientèle patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS…) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Responsabilités Assurer la gestion et la fidélisation d’un portefeuille de clients patrimoniaux rayonnants à Caen ainsi que...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Une agence de recrutement recherche un Conseiller en Gestion du Patrimoine pour son client à Caen. Vous serez chargé d'accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Ce poste exige une expérience dans le secteur commercial, de solides compétences relationnelles et un goût pour le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H

    il y a 2 semaines

    Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nous Mon client vous propose une opportunité de carrière exceptionnelle , un nouvel élan qui vous permettra de vous épanouir et de développer vos compétences auprès d'une clientèle haut de gamme ! À la recherche de Conseillers en Gestion de Patrimoine (H / F) pour répondre à sa croissance continue, mon client est un groupe mutualiste...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CAEN

    il y a 2 semaines

    Caen, Normandie, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Caen, France Capital Ressources Temps plein

    Notre client, acteur reconnu dans le secteur de la gestion de patrimoine, souhaite renforcer son développement en Normandie. Vous intégrerez une équipe dynamique, au sein d’un environnement structuré, offrant des perspectives d’évolution professionnelle.Missions principalesSous la responsabilité du Directeur Régional, vos missions seront notamment...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Caen, France Capital Ressources Temps plein

    Notre client, acteur reconnu dans le secteur de la gestion de patrimoine, souhaite renforcer son développement en Normandie. Vous intégrerez une équipe dynamique, au sein d'un environnement structuré, offrant des perspectives d'évolution professionnelle.Missions principalesSous la responsabilité du Directeur Régional, vos missions seront notamment...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Caen, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Caen (14), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes: - Vous assurez la gestion et la...