Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Caen, France Vitalepargne Temps plein

**Poste **: Conseiller en gestion de patrimoine H/F - Junior
**Type d'emploi **: CDI
**Horaires **: Lundi au vendredi
**Rémunération **:Fixe + variable en fonction du profil
**Formation **:Bac +5 en gestion de patrimoine / finance
**Expérience **:Minimum 2 ans dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque privée ou de la finance
**Avantages **:Primes, voiture de fonction, téléphone, parking privé en hyper centre-ville, titres-restaurant, cadre de travail épanouissant

**Date de début prévue **: ASAP

**Missions**
- Suivi, développement et fidélisation d’un portefeuille existant
- Gestion des demandes entrantes sur notre bureau de Caen
- Maitrise des risques de son portefeuille
- Prospection de particuliers et professionnels
- Compréhension et assimilation de l’état d’esprit et de l’offre Vitalépargne
- Initiation d’actions personnelles (recommandations, partenariats )

**Profil**
- Les aspects juridiques et fiscaux d’une approche patrimoniale globale
- Les mécanismes des marchés financiers et des modes de gestion financière
- L’environnement réglementaire de la fonction gestion de patrimoine

**Notre entreprise**:
Vitalépargne, cabinet de gestion de patrimoine situé à Caen, Bordeaux, Nantes, Paris et Amiens, conseille ses clients dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel grâce à une approche sur-mesure et durable.

Le Groupe, dont le capital est détenu par les fondateurs et ses dirigeants, se distingue par son savoir-faire et sa vision humaine du conseil en gestion de patrimoine.

Nous intervenons autour de quatre grands pôles:
1/ Le Conseil Financier : Vitalépargne innove dans la gestion de patrimoine avec des solutions financières sur mesure, adaptées à nos clients particuliers et professionnels.

2/ L'Expertise patrimoniale : Vitalépargne accompagne ses clients entrepreneurs dans l'élaboration et la mise en place d'une stratégie patrimoniale sur mesure.

3/ L'accompagnement du Dirigeant : Vitalépargne articule sa cellule Gestion de fortune sur trois objectifs : préserver, développer et transmettre le patrimoine du dirigeant d'entreprise.

4/ Le Conseil Immobilier : Vitalépargne vous propose un service de transaction, gestion, location et investissement sur de l'immobilier à forte valeur ajoutée.

Fondé en 2005, le cabinet est aujourd'hui composé de 9 Associés et 25 collaborateurs.

Type d'emploi : CDI

Avantages:

- Titre-restaurant
- Véhicule de Fonction

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Primes

Lieu du poste : Déplacements fréquents

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Caen H/F

    il y a 1 semaine

    Caen, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caen, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caen, Normandie, France Groupama Centre Manche Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine - Calvados Est (14) H/FDescription de la missionPortés par une ambition forte de développement du potentiel commercial de notre territoire, nous renforçons nos équipes et recherchons notre futur Conseiller en Gestion de Patrimoine sur le secteur Calvados Est (14)Tu aimes les challenges ?Nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine ° H/F

    il y a 3 semaines

    Caen, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Rejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caen, France UPTOO Temps plein

    Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * Fiscalité Votre métier : * Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux * Développer votre réseau de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caen, France Capfinances Temps plein

    À PROPOS : Depuis bientôt ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients.Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de en avec plus de conseillers-partenaires répartis sur centres d’affaires.Rejoignez le leader du courtage Assurance...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    il y a 2 semaines

    Caen, France Samsic Emploi Temps plein

    Description du poste Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).Créée en 2019, notre client a su s’imposer sur le secteur Normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils permettant d’installer une relation...

  • Conseiller en gestion de patrimoine CAEN

    il y a 1 semaine

    Caen, Normandie, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Caen, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Caen , votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS …) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d’un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Caen, France Vitalepargne Temps plein

    **Poste **: Conseiller en gestion de patrimoine H/F **Type d'emploi **: CDI **Horaires **: Lundi au vendredi **Rémunération **:En fonction du profil et de l'expérience : 30k à 38k brut / an **Formation **:Bac +5 en gestion de patrimoine / finance **Expérience **:Minimum 2 ans dans les secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque privée ou de la...