Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 16 heures

IndreetLoire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

**À propos de nous**: Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Contrat : indépendant
Localisation : département 37
Lancez votre activité en gestion de patrimoine indépendante Une opportunité unique

Vous êtes un professionnel de la finance, du conseil ou en reconversion, à la recherche d'un nouveau projet stimulant et ambitieux ? Vous souhaitez conjuguer indépendance, accompagnement sur-mesure et perspectives de développement solides dans un environnement à haute valeur ajoutée?

Ne cherchez plus : cette opportunité est faite pour vous.
Un acteur solide, une mission claire

Rejoignez un groupe mutualiste indépendant, reconnu pour sa stabilité et son ancrage régional, avec:

- 740 agents indépendants,
- 250 collaborateurs,
- 265 000 sociétaires et non membres partout en France.

Un réseau de proximité, une expertise patrimoniale éprouvée, et une ambition partagée : accompagner les clients dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
**Mission**:
**Vos missions**

En tant que **Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e)**, vous exercerez un métier de conseil à forte dimension humaine et entrepreneuriale:

- **Développer et fidéliser un portefeuille clients** grâce à la prospection, au réseau et aux recommandations.
- **Analyser le patrimoine de vos clients** et identifier leurs besoins en matière d'assurance vie, prévoyance, capitalisation, retraite et investissements financiers.
- **Proposer des stratégies sur-mesure** en vous appuyant sur l'offre et les outils du Groupe.
- **Accompagner vos clients dans la durée**, avec rigueur, pédagogie et écoute.

** Ce que nous mettons à votre disposition**
- **Indépendance et autonomie** dans l'organisation de votre activité et de votre emploi du temps.
- **Formation complète et continue**, pour maîtriser les aspects techniques, réglementaires et relationnels de votre métier.
- **Accompagnement personnalisé** (coaching, appui terrain, experts techniques et juridiques, outils CRM et marketing).
- **Possibilité d'élargir votre portefeuille** via la reprise de portefeuilles existants.
- **Rémunération attractive et évolutive**, non plafonnée, basée sur votre performance et votre engagement.

**Profil**:
**Profil recherché**
- Vous avez **l'esprit entrepreneurial**, aimez les défis et souhaitez piloter votre propre centre de profit.
- Vous êtes animé(e) par une **forte appétence commerciale** et un **sens développé de la relation client**.
- Vous disposez d'une **expérience dans la banque, l'assurance, le courtage, la gestion de patrimoine**, ou d'une formation supérieure à dominante juridique, économique ou commerciale.
- Vous avez une **présence locale affirmée**, aimez le contact humain et savez tisser des liens durables.
- Vous êtes ambitieux(se), autonome, rigoureux(se) et mobile.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Indre-et-Loire, France OPTINERIS Temps plein

    POURQUOI CES RECRUTEMENTS ? Ces recrutements s'inscrivent dans une ambition claire : accélérer une dynamique de croissance sur ces deux départements, offrant un terrain fertile pour développer de nouvelles opportunités et booster votre activité ! En d’autres termes, l’occasion ou jamais d’être moteur de la construction de votre propre succès en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Indre, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) Vous rêvez de conjuguer indépendance, entrepreneuriat et accompagnement sur mesure ? Rejoignez une entreprise innovante qui place la réussite de ses conseillers au coeur de son modèle. Plusieurs postes sont actuellement ouverts dans L'Indre : - Châteauroux - Issoudun - Argenton-sur-Creuse En tant que Conseiller...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 6 jours

    Loire-Atlantique, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: **Rejoignez le 1er assureur mondial**, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Dans le cadre de son développement il recherche ses futurs talents **Conseillers en gestion patrimoine expérimentés H/F** CDI |...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Sainte-Luce-sur-Loire, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller clientèle privée/Conseillère clientèle privée

    il y a 1 semaine

    Indre-et-Loire, France Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou Temps plein

    La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est l'une des 39 Caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Avec 142 agences, 528 000 clients et plus de 1 450 collaborateurs, nous sommes un acteur économique majeur sur les départements de l'Indre-et-Loire et de la Vienne. Nous soutenons l'économie locale, l'entrepreneuriat et...

  • Conseiller gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Chartres, Eure-et-Loir, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement, recherche pour le compte de son client basé à Chartres (28) , dans le cadre d'un développement, plusieurs Conseillers en gestion de patrimoine expérimentés (H/F) en CDI. Avec une approche centrée sur l'innovation et la proximité client, notre client accompagne ses clients dans la gestion...

  • Conseiller Privé | Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Caluire-et-Cuire, France LCL S.A. Temps plein

    Une banque nationale recherche un Conseiller Clientèle Privée à Caluire. Vous serez responsable de l’analyse patrimoniale, de la gestion d’un portefeuille de clients exigeants, et de la vente de produits financiers complexes. Le candidat idéal doit avoir un Bac +5 en gestion de patrimoine et une première expérience dans ce domaine. Ce poste offre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Et Protecion Sociale

    il y a 15 heures

    Caluire-et-Cuire, France NUMANS Temps plein

    Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l’expertise-comptable, l’audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers. Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,Numans est composé d’équipes expertes qui unissent leurs compétences autour d’une...

  • Conseiller Gestion Patrimoine en Alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Saint-Herblain, Loire-Atlantique, France MBway Nantes Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, spécialisé dans l’accompagnement sur mesure de clients particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) alternant(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 2 ans. Aux côtés des conseillers...

  • Agent Spécialisé Axa Prévoyance

    il y a 6 jours

    Indre-et-Loire, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 250003RX Type de contrat Indépendant / Entrepreneur Niveau d'expérience Développement commercial Société du groupeAXA France Famille métierCommercial Localisation Indre-et-Loire **Votre rôle et vos missions**: - Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez...