Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 heures

DeuxSèvres, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

**À propos de nous**: Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Contrat : indépendant
Localisation : département 79
Lancez votre activité en gestion de patrimoine indépendante Une opportunité unique

Vous êtes un professionnel de la finance, du conseil ou en reconversion, à la recherche d'un nouveau projet stimulant et ambitieux ? Vous souhaitez conjuguer indépendance, accompagnement sur-mesure et perspectives de développement solides dans un environnement à haute valeur ajoutée?

Ne cherchez plus : cette opportunité est faite pour vous.
Un acteur solide, une mission claire

Rejoignez un groupe mutualiste indépendant, reconnu pour sa stabilité et son ancrage régional, avec:

- 740 agents indépendants,
- 250 collaborateurs,
- 265 000 sociétaires et non membres partout en France.

Un réseau de proximité, une expertise patrimoniale éprouvée, et une ambition partagée : accompagner les clients dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
**Mission**:
**Vos missions**

En tant que **Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e)**, vous exercerez un métier de conseil à forte dimension humaine et entrepreneuriale:

- **Développer et fidéliser un portefeuille clients** grâce à la prospection, au réseau et aux recommandations.
- **Analyser le patrimoine de vos clients** et identifier leurs besoins en matière d'assurance vie, prévoyance, capitalisation, retraite et investissements financiers.
- **Proposer des stratégies sur-mesure** en vous appuyant sur l'offre et les outils du Groupe.
- **Accompagner vos clients dans la durée**, avec rigueur, pédagogie et écoute.

** Ce que nous mettons à votre disposition**
- **Indépendance et autonomie** dans l'organisation de votre activité et de votre emploi du temps.
- **Formation complète et continue**, pour maîtriser les aspects techniques, réglementaires et relationnels de votre métier.
- **Accompagnement personnalisé** (coaching, appui terrain, experts techniques et juridiques, outils CRM et marketing).
- **Possibilité d'élargir votre portefeuille** via la reprise de portefeuilles existants.
- **Rémunération attractive et évolutive**, non plafonnée, basée sur votre performance et votre engagement.

**Profil**:
**Profil recherché**
- Vous avez **l'esprit entrepreneurial**, aimez les défis et souhaitez piloter votre propre centre de profit.
- Vous êtes animé(e) par une **forte appétence commerciale** et un **sens développé de la relation client**.
- Vous disposez d'une **expérience dans la banque, l'assurance, le courtage, la gestion de patrimoine**, ou d'une formation supérieure à dominante juridique, économique ou commerciale.
- Vous avez une **présence locale affirmée**, aimez le contact humain et savez tisser des liens durables.
- Vous êtes ambitieux(se), autonome, rigoureux(se) et mobile.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Sèvres, France Club Aktif+ Temps plein

    THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d'actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d'investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la différence....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Sèvres, France Club Aktif+ Temps plein

    THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d'actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d'investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la différence. ...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 heures

    Deux-Sèvres, France AXA Temps plein

    Référence de l’offre 2500052B Type de contrat Indépendant / Entrepreneur Niveau d'expérience Développement commercial Société du groupeAXA France Famille métierCommercial Localisation Deux-Sèvres **Votre rôle et vos missions**: - Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    92310 Sèvres, France GROUPE FIGA Temps plein

    **Description de la Mission**: En plein essor, le Groupe cherche à renforcer les équipes de l’une de ses structures spécialisées en Gestion de Patrimoine. FIGA, société à taille humaine, accompagne depuis plus de 15 ans ses clients dans la création et le développement et arbitrage de leur Patrimoine. La société distribue des produits...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Sèvres, Île-de-France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France.Vous intégrerez la région d'Ile...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Sèvres, France Banque Commerciale en France Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez la région...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Sèvres, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez la région...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Sèvres, France Bnp Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez la région...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Sèvres, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l’Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez la région...

  • Un Adjoint Du Patrimoine en Secteur Adulte

    il y a 3 jours

    92311 Sèvres, France Mairie de Sèvres Temps plein

    **LA VILLE DE SÈVRES **(23 251 habitants) Située dans le département des Hauts-de-Seine, aux portes de Paris et desservie par de nombreux moyens de transports (métro, tramway, trains, bus), la ville de Sèvres intégrée au Territoire de GPSO qui réunit 8 villes de l’ouest parisien, jouit de nom - breux attraits naturels et sportifs grâce à sa...