Conseiller en Gestion de Patrimoine Et Protecion Sociale

il y a 4 jours

CaluireetCuire, France NUMANS Temps plein

Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l’expertise-comptable, l’audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers.

Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,Numans est composé d’équipes expertes qui unissent leurs compétences autour d’une même mission : accompagner les entreprises et leurs dirigeants à tous les moments de la vie de l’organisation.

Nos valeurs sont au cœur de notre ADN**: HUMAIN**, **ENGAGEMENT**, A**UDACE**, **COLLECTIF**

Dans le cadre du développement de notre pôle Assurance et Patrimoine, nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale pour renforcer notre équipe dédiée à l’accompagnement des dirigeants d’entreprises et indépendants.
- ** Votre rôle & missions**
- Rechercher de nouveaux clients
- Analyser, évaluer les besoins des prospects / clients en tenant compte de leur régime socio professionnel
- Apporter un conseil personnalisé
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur gestion de patrimoine
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.

AVANTAGES : RTT, Télétravail, Tickets restaurant, Mutuelle d'entreprise, Prise en charge des transports en commun, Université d'entreprise certifiée Qualiopi, Des locaux modernes et adaptés (salle de pause et cuisine, sanitaires, locaux refaits à neuf)
- Bac + 5 en gestion de patrimoine avec min 5 ans d’expérience à un poste similaire
- Capacité d’analyse
- Maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers
- Sens du contact et de la relation commerciale
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats

RTT
Tickets restaurant
Mutuelle d'entreprise
Prise en charge des transports en commun
Université d'entreprise certifiée Qualiopi
Des locaux modernes et adaptés (salle de pause et cuisine, sanitaires, locaux refaits à neuf)

Qui sommes nous ?

Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l’expertise-comptable, l’audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers.

Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,Numans est composé d’équipes expertes qui unissent leurs compétences autour d’une même mission : accompagner les entreprises et leurs dirigeants à tous les moments de la vie de l’organisation.

  • Conseiller Privé | Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caluire-et-Cuire, France LCL S.A. Temps plein

    Une banque nationale recherche un Conseiller Clientèle Privée à Caluire. Vous serez responsable de l’analyse patrimoniale, de la gestion d’un portefeuille de clients exigeants, et de la vente de produits financiers complexes. Le candidat idéal doit avoir un Bac +5 en gestion de patrimoine et une première expérience dans ce domaine. Ce poste offre...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caluire-et-Cuire, France Baron et Associés Temps plein

    Fondateur de Baron & Associés, Family Office Présentation du poste Family office indépendant à taille humaine, basé à Lyon, nous accompagnons des dirigeants, des familles et des structures patrimoniales dans la gestion, la structuration et le suivi global de leur patrimoine. Nous recrutons un(e) Assistant(e) de gestion de patrimoine pour un poste...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Baron et Associés Temps plein

    Présentation du posteFamily office indépendant à taille humaine, basé à Lyon, nous accompagnons des dirigeants, des familles et des structures patrimoniales dans la gestion, la structuration et le suivi global de leur patrimoine.Nous recrutons un(e)Assistant(e) de gestion de patrimoinepour un poste central au sein du cabinet.Vous serez lapersonne...

  • Conseiller Privé Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caluire-et-Cuire, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Une institution bancaire renommée recherche un Conseiller Clientèle Privée à Caluire-et-Cuire. Dans ce rôle, vous serez l’interlocuteur privilégié pour une clientèle exigeante nécessitant une expertise financière élevée. Vous analyserez leur patrimoine et proposerez divers produits d'assurance et d'épargne. Ce poste offre une évolution...

  • Assistant(e) de Gestion de Patrimoine — Poste Pivot Clientèle

    il y a 2 semaines

    Caluire-et-Cuire, France Baron et Associés Temps plein

    Un Family Office indépendant à Lyon recrute un(e) Assistant(e) de gestion de patrimoine pour interagir avec clients et partenaires. Le candidat idéal aura une expérience en gestion de patrimoine ou est motivé à apprendre. Les responsabilités incluent la gestion de back-office, la communication avec des clients, et la coordination avec des partenaires...

  • Assistant(e) de gestion de patrimoine – Family Office

    il y a 2 semaines

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Baron et Associés Temps plein

    Qui sommes-nous ?Baron & Associés est un family office indépendant basé à Lyon.Nous accompagnons des dirigeants, des familles et des structures patrimoniales dans la durée, avec une approche globale, exigeante et profondément humaine.Notre métier va bien au-delà de la gestion financière : nous sommes des partenaires de confiance, impliqués dans les...

  • Conseiller en Protection Sociale

    il y a 1 semaine

    Caluire-et-Cuire, France EXPERT ASSURANCES Temps plein

    Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data. Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec...

  • Conseiller Patrimoine Privé — Clientèle Haut de Gamme

    il y a 2 semaines

    Caluire-et-Cuire, France LCL Temps plein

    Une banque de renom recherche un Conseiller Clientèle Privée pour offrir une expertise unique à une clientèle haut de gamme à Caluire-et-Cuire. Le rôle inclut l'analyse patrimoniale, la vente de produits bancaires complexes et des conseils juridiques et fiscaux. Une première expérience en gestion de patrimoine ou un Bac +5 en gestion de patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Indre-et-Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: Conseiller en gestion de patrimoine H/F Contrat : indépendant Localisation : département 37 Lancez votre activité en gestion de patrimoine indépendante Une opportunité unique ! Vous êtes un professionnel de la finance, du conseil ou en reconversion, à la recherche d'un nouveau projet stimulant et ambitieux ? Vous souhaitez...

  • Conseiller Privé Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caluire-et-Cuire, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Une institution financière en France recrute un Conseiller Clientèle Privée au sein de son équipe à Caluire-et-Cuire. Vous serez l'interlocuteur clé apportant des conseils juridiques et fiscaux à une clientèle exigeante. Votre rôle inclura l'analyse patrimoniale, la négociation de produits bancaires variés et la vente d'assurances élaborées. Ce...