Gestionnaire Privé

il y a 2 jours

Lyon e, France LEVERAGE Temps plein

**Missions**
- Opérations de gestion courantes sur contrat et placements des clients
- Suivi de dossiers clients
- Reporting et analyse. Création de rapports détaillés
- Veille réglementaire juridique et marchés financiers

**Vos responsabilités**:

- **Services de gestion privée**: Elaboration et mise en œuvre de stratégies d'investissement pour son portefeuille de clients.
- **Suivi des dossiers clients**: Participer à la gestion administrative du portefeuille clients, préparer et mettre à jour les documents relatifs aux opérations patrimoniales (arbitrages de contrats, déclarations fiscales)
- **Relation client**: Contribuer à la satisfaction des clients en assurant un suivi régulier, en répondant à leurs demandes et en coordonnant les interactions avec les autres services (newsletter, rapports à partager aux clients)
- **Reporting et analyse**: Assurer le suivi des performances des portefeuilles, rédiger des rapports de gestion et proposer des recommandations d'arbitrage
- **Veille réglementaire juridique et marchés financiers**: Rester informé des évolutions fiscales, juridiques et économiques pour appuyer les gestionnaires dans leurs recommandations.

**Compétences requises**:

- **Formation**: Vous disposez d'un Bac+5 en Finance, Gestion de patrimoine, ou équivalent.
- **Connaissances financières**: Bonne compréhension des produits financiers, des classes d’actifs et des solutions patrimoniales sur mesure.
- **Rigueur et organisation**: Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément avec un haut niveau de précision.
- **Aisance relationnelle**: Excellente capacité à interagir avec les clients et à créer des relations de confiance.
- **Maîtrise des outils bureautiques**: Bonne connaissance des outils de gestion financière et des logiciels comme Excel et CRM.

**Les plus du job**:

- **Expérience formatrice**: Vous intégrez une équipe expérimentée dans la gestion privée et développerez des compétences clés dans le conseil
- **Responsabilités progressives**: Prenez en charge des tâches à responsabilité croissante en fonction de votre implication et de vos résultats.
- **Ambiance de travail**: Évoluez dans un environnement de travail dynamique, collaboratif et axé sur la performance et le développement professionnel.
- **Secteur en pleine croissance**: Profitez d'une opportunité unique d'évoluer dans le secteur en plein essor. La gestion d’actifs ne vieillit pas et est bien loin d’être mise sur le carreau

Si vous êtes passionné par la finance et la gestion de patrimoine, et que vous souhaitez rejoindre une société innovante dans le secteur, rejoignez notre équipe

**Lieu de travail**: Lyon

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 2 000,00€ à 2 500,00€ par mois

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Expérience:

- Banque Privée: 2 ans (Requis)

Langue:

- Anglais (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

Date de début prévue : 01/01/2025

  • Gestionnaire de patrimoine privé

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fauve Temps plein

    Fauve recrute pour son client, Le Conservateur:Le Conservateur est un groupe mutualiste avec une histoire de 180 ans, offrant une position unique dans le secteur financier. Il se distingue par son organisation régionale, comprenant sept régions en France, et une gestion décentralisée qui permet une proximité avec ses clients. Le groupe gère 11,3...

  • Gérant(E) Privé

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Meeschaert Temps plein

    **Découvrez-nous** Créé en 1935, le développement du Groupe Meeschaert s’appuie sur trois activités principales : la Gestion Privée, le Family Office et la Gestion d’Actifs. Avec près de 200 collaborateurs Meeschaert met l’innovation, source de performance au service du sens et accompagne ainsi ses clients soucieux de donner une valeur...

  • Banquier Privé/banquière Privée

    il y a 2 jours

    Lyon, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    **Qui sommes-nous ?***: Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations...

  • Cdd - Gestionnaire Dossiers Patients (H/F)

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Hôpital Privé Jean Mermoz Temps plein

    **CONTEXTE** Avec 36 000 salariés, Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge globale du patient, est un recruteur majeur dans le secteur de la santé en France. En hospitalisation, le Groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO),...

  • Gestionnaire Back Office en Gestion Privée

    il y a 3 jours

    Lyon 6e, France VALOFI Temps plein

    **Valofi, **le pôle Gestion Privée du groupe Valeur et Capital accompagne ses clients dans la création et la gestion de leur patrimoine financier. Notre croissance constante nous permet d’intégrer un nouveau **GESTIONNAIRE BACK OFFICE H/F** En contact permanent avec les conseillers en gestion de patrimoine Valofi, nos partenaires et nos clients, vous...

  • Stage- Assistant Banquier Privé

    il y a 2 semaines

    Lyon, France UBS Temps plein

    France - Finance - Global Wealth Management **IdDemandeAuto** - 296970BR **Ville** - Lyon **Votre fonction** - Au sein d’UBS Europe SE succursale de France, le stagiaire intègrera le département Wealth Management (WM) au sein duquel il assistera les membres de l’Equipe (Banquier Privé et Assistant Banquier privé) avec deux missions principales: -...

  • Chargé de Relations Clients

    il y a 2 jours

    Lyon, France Page Personnel Temps plein

    Notre client s'appuie sur 3 activités principales : La gestion privée, le family office et la gestion d'actifs. Notre client a rejoint depuis 2021 l'un des premiers gestionnaires d'actifs alternatifs indépendants en Europe. Nous recherchons pour l'un de nos clients, un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, un Chargé...

  • Alternant - Assistant Banquier Privé - Lyon

    il y a 2 semaines

    Lyon, France UBS Temps plein

    France - Finance - Global Wealth Management **IdDemandeAuto** - 296971BR **Ville** - Lyon **Votre fonction** - Au sein d’UBS Europe SE succursale de France, l’alternant intègrera le département Wealth Management (WM) au sein duquel il assistera les membres de l’Equipe (Banquier Privé et Assistant Banquier privé) avec deux missions...

  • Gestionnaire Base de Données Achats

    il y a 7 jours

    Lyon, France Hôpital Privé Médipôle Temps plein

    **CONTEXTE** Avec 36 000 salariés, Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge globale du patient, est un recruteur majeur dans le secteur de la santé en France. En hospitalisation, le Groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers: Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO),...

  • Chargé de Relation Client

    il y a 4 jours

    Lyon 2e, France Page Personnel Temps plein

    Notre client s'appuie sur 3 activités principales : La gestion privée, le family office et la gestion d'actifs. Notre client a rejoint depuis 2021 l'un des premiers gestionnaires d'actifs alternatifs indépendants en Europe. Nous recherchons pour l'un de nos clients à Lyon, un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, un...