Chargé de Relations Clients

il y a 2 jours

Lyon, France Page Personnel Temps plein

Notre client s'appuie sur 3 activités principales : La gestion privée, le family office et la gestion d'actifs.

Notre client a rejoint depuis 2021 l'un des premiers gestionnaires d'actifs alternatifs indépendants en Europe.

Nous recherchons pour l'un de nos clients, un acteur de référence de la gestion privée et du family office en France, un Chargé de Relation Client - Gestion Privée pour un poste à pourvoir en CDI à Lyon dès que possible au sein de l'équipe gestion privée.

Rattaché à la Responsable Relation Client de la Gestion Privée, vos missions sont les suivantes:

- Assister le ou les Gérants Privés dans le suivi de ses clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial.

Gestion de la relation clients:

- Répondre aux questions des clients par mail et téléphone,
- Savoir identifier les besoins des clients, déceler les éventuelles opportunités et relayer les informations aux Gérants Privés.

Gestion administrative de la clientèle:

- Gérer l'ensemble des opérations des clients sous responsabilité,
- Produire, imprimer et scanner des documents,
- Vérifier la conformité des dossiers clients et des opérations (DDA-MIF2),
- Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions,
- Suivre l'activité (campagnes commerciales ),
- Contribuer à l'organisation et à la gestion des rendez-vous des clients avec les Gérants Privés,
- Contribuer à l'actualisation de la base des données clients,
- Surveiller les comptes débiteurs et alerter les Gérants Privés,
- Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, conformité, etc.),
- Garantir la satisfaction de la clientèle,
- Assurer la communication interne : La réception et transmission des messages.

Vous êtes titulaire de formation Bac +2 minimum spécialisation banque ou gestion de patrimoine. Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans à un poste d'Assistant Commercial/Chargé de Relation Client en banque privée ou assurance.

Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de bourse et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance-vie ). Vous avez également des notions en fiscalité et gestion de patrimoine.

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et de bureautiques.

Vous savez travailler en équipe, êtes autonome, organisé, attentif, rigoureux et êtes respectueux des procédures.

Poste à pourvoir immédiatement dans un environnement dynamique.

  • Chargé de La Relation Client

    Il y a 36 minutes

    Lyon, France Terres de Cuisine Temps plein

    Nous recherchons un **Chargé de la relation client - Assistant exploitation H/F**, partageant nos valeurs et souhaitant contribuer à la réalisation de notre mission. Rattaché(e) au service relation client, voici les missions qui vous seront confiées sur un secteur autour de Romans-sur-Isère, Bourg-de-Péage et Montélimar: - Vous assurez le suivi de...

  • Chargé de Relation Clients

    il y a 2 jours

    Lyon, France Talents ADV & Supply Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Description du poste**: Talents ADV SUPPLY, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l'ADV, la Logistique et la Supply Chain, recrute pour l'un de ses clients un ASSISTANT RELATION CLIENTS (F/H) dans le cadre d'une OPPORTUNITÉ EN CDD (DE 6 MOIS MINIMUM) À VENISSIEUX (ACCÉS TRAM T4). Sur ce poste,...

  • Chargé / Chargée de Relation Client à Distance

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Rubix Temps plein

    Type de contrat- CDI- Localisation- Lyon (69007)- Zone de déplacement- AucunDescriptif du poste **Pour accompagner sa croissance et préparer demain, Rubix France recrute une ou un** **Chargée / Chargé de relation client à distance** *** En collaboration avec nos agences commerciales Rubix, vous intervenez au sein de notre service de relation client...

  • Chargé de relation client

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Once For All France Temps plein

    La mission d'Once For All est de devenir le n° 1 en Europe du sourcing responsable dans le secteur de la construction.Dans un contexte réglementaire mouvant et contraignant, nous sommes convaincus que l'intelligence collective, l'innovation et l'utilisation de la technologie sont les clés de relations plus fiables pour un monde plus...

  • Chargé ou Chargée de La Relation Client en Gare

    il y a 3 jours

    Lyon, France SNCF Voyageurs Temps plein

    **Description de l'employeur** Avec TGV, SNCF Voyageurs dessert à grande vitesse plus de 230 destinations en France et en Europe. Chaque jour, les équipes de TGV assurent la fiabilité et la régularité des trains à grande vitesse et contribuent à raccourcir les distances pour des milliers de voyageurs. Nous rejoindre, chez TGV-Intercités SNCF...

  • Chargé(E) de Relation Client

    il y a 3 jours

    Lyon 9e, France VIVLIO Temps plein

    Désireux de renforcer notre équipe service clients pour accompagner une transformation de l’activité et pour toujours mieux répondre à nos lecteurs, nous sommes à la recherche **d’un(e) chargé(e) de relation client.** Rattaché(e), **à la chargée de satisfaction client, **vous serez le (la) garant(e) de la résolution des réclamations et de...

  • Chargé Relations Clients Transport International

    il y a 7 jours

    Lyon, France Eurofins Temps plein

    Une entreprise internationale recherche un Chargé de relations clients pour un CDD de 6 mois à Lyon. Vous serez responsable de la gestion des prestations de transport et de la satisfaction des clients. Le candidat idéal possède une formation en relations clients/logistique (Bac +2 minimum) et 2 ans d'expérience dans un secteur similaire. Il est...

  • Chargée de Relations Clients

    il y a 2 semaines

    Lyon, France AST Groupe Temps plein

    AST Groupe est une société spécialisée dans l’immobilier depuis 1993. Construction de maisons individuelles, promotion immobilière, fabrication de menuiseries, charpentes et ossatures boisNotre objectif : permettre au plus grand nombre d’accéder à la propriété de logements de qualité. Avec près de 160 M€ de CA en 2021, nous ambitionnons...

  • Chargé de Relation Clients

    il y a 2 jours

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    AST Groupe est une société spécialisée dans l’immobilier depuis 1993. Construction de maisons individuelles, promotion immobilière, fabrication de menuiseries, charpentes et ossatures boisNotre objectif : permettre au plus grand nombre d’accéder à la propriété de logements de qualité. Avec près de 160 M€ de CA en 2021, nous ambitionnons...

  • Chargé Relation Client H/F

    il y a 3 jours

    Lyon, France UTWIN Temps plein

    En bref Au sein du service Relation Client et sous la responsabilité du manager de proximité de l'équipe, le Chargé de Relation Client assure la relation téléphonique durant toute la vie du contrat (de la souscription à la résiliation) des assurés directement ou des apporteurs d'affaires (courtiers). Il exerce son activité par téléphone ou par...