Conseiller Specialise en Gestion de Patrimoine

il y a 5 jours

Lillebonne, France CerFrance Seine Normandie Temps plein

**À propos de nous**:
Cerfrance Seine Normandie, c'est l’acteur référent du conseil et de l’expertise comptable au service des TPE/ PME.

Nos 670 collaborateurs présents dans nos 27 agences, sur le territoire Seine Normandie (Seine-Maritime, Eure, Val-d'Oise, Yvelines), accompagnent sur le long terme les entrepreneurs à réussir leurs projets et piloter la performance globale de leurs entreprises. Ils proposent à nos clients-adhérents des offres exclusives et des services en ligne qui répondent aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

Sois audacieux, postule chez Cerfrance Seine Normandie

**Mission**:
Dans le respect de la stratégie et de la politique de l’entreprise, ton rôle est d’accompagner les clients-adhérents, chefs d’entreprises, dans la réussite de leurs projets et d’apporter des conseils dans le pilotage des performances globales de leurs entreprises sur le long terme.

Intégré(e) à notre équipe, tu réalises le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients-adhérents, artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers.

Pour cela, tu analyses leur situation personnelle et patrimoniale et recueille leurs objectifs afin de proposer des solutions et un plan d’action adaptés et pertinents. Tu accompagnes le client-adhérent dans la mise en œuvre des préconisations proposées.

Tu maîtrises l’ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, retraite, etc.), tu collabores avec les conseillers qui te prescrivent et tu entretiens des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, CGPI, avocats, partenaires, etc.)

En adéquation avec les valeurs de l’entreprise, ton conseil patrimonial est global, indépendant et audacieux.

Tu animes des réunions d’information et des sessions de formation auprès des clients-adhérents et des collaborateurs.

Par ton implication et tes propositions, tu participes à l’enrichissement de l’offre Cerfrance Seine Normandie.

**Profil**:
De formation BAC + 5 en gestion de patrimoine, tu justifies d’une expérience sur un poste similaire de 2 à 4 ans. Tu disposes de fortes appétences commerciales et d'un sens du résultat aiguisé. Doté.e d'un fort esprit d'équipe, tu maîtrises la gamme de produits et services à destination des clients patrimoniaux.

Tu fais preuve de rigueur, de capacité d’analyse, et d’organisation. Tu possèdes d’excellentes qualités relationnelles et de synthèse.

Tu souhaites aborder ton métier différemment ? Alors franchi le cap...et postule

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Périphériques : 13ème mois, prime annuelle s/objectifs, intéressement et participation, tickets restaurant, jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine, jusqu'à 27 RTT, un engagement fort de l'entreprise pour la formation de ses collaborateurs.

Le poste est basé à Lillebonne avec des déplacements à prévoir.

  • Assistant de Gestion

    il y a 1 semaine

    Lillebonne, France Lynx RH Temps plein

    Lynx RH Rouen, _**_le recrutement pensé pour vous_**_, développe et propose des actions de recrutement sur le territoire 'haut normand'. _ - Nous sommes spécialisés dans le recrutement de profils tertiaires et techniques, de Bac +2 à Bac+5, agents de maitrise, cadres et cadres supérieurs._ - Venez nous rencontrer dans un environnement de confiance et...

  • Maçon traditionnel F/H

    il y a 7 jours

    Lillebonne, France Festou Temps plein

    L'entreprise Salariés intérimaires, Festou Interim s'engage à vous proposer des missions en adéquation avec vos compétences et votre expérience. Nos valeurs sont basées sur l’humanisme « remettre l’homme au cœur du projet économique » est notre crédo. Description du poste Nous recherchons un maçon spécialisé dans les monuments historiques...

  • Maçon Traditionnel H/F

    il y a 6 jours

    Lillebonne, France Festou Temps plein

    Description du poste Nous recherchons un maçon spécialisé dans les monuments historiques (H/F). Si vous êtes passionné(e) par la maçonnerie ancienne et que vous avez l'expérience pour travailler sur des projets de restauration exceptionnels, cette offre est faite pour vous ! Vos missions : - Rénovation et restauration de monuments historiques. -...

  • Conseiller Aux études

    il y a 6 jours

    Lillebonne, France Caux Seine agglo Temps plein

    Le Conservatoire est un lieu où tous, musiciens en herbe, en devenir ou déjà experts, peuvent trouver leur plaisir et la source du bonheur que leur procurera la maîtrise d’un instrument, de la danse, de la lutherie ou du chant. Nous cherchons notre Conseiller-ère aux études, pour co-construire les trajectoires pédagogiques de demain et accompagner...

  • Assistant Administratif Musée/conservatoire

    il y a 6 jours

    Lillebonne, France Caux Seine agglo Temps plein

    Caux Seine Agglo, 3ème agglomération du Département de la Seine Maritime. L’un des musées, MuséoSeine, implanté à Rives-en-Seine, évoque la thématique de la Seine normande. Le second musée, Juliobona, implanté à Lillebonne, met en valeur le riche patrimoine archéologique de la capitale des Calètes. Ces deux musées sont classés « Musées...

  • Agent de maintenance et des espaces verts

    il y a 1 semaine

    Lillebonne, Normandie, France CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE MARITIME Temps plein

    CDD 9 moisLe théâtre romain, classé Monument Historique, est un site emblématique de la période romaine en Normandie.Construit dès le 1er siècle de notre ère, agrandi plusieurs fois, il est un témoin exceptionnel de la ville antique de Juliobona, capitale de la cité des Calètes.Vous veillez à la bonne conservation du site et de la billetterie en...

  • Chauffeur de Parc Pl ou Spl

    il y a 5 jours

    Lillebonne, France De Rijke Temps plein

    De Rijke, groupe de dimension multinationale, prestataire de services transports et logistiques offrant une large gamme de solutions intégrées, nous avons à cœur de fournir à nos donneurs d’ordres des solutions logistiques complètes et adaptées tant au niveau national qu’international. Bien qu’appartenant à un groupe implanté en Europe et au...

  • Superviseur Qualité Process/Produits H/F

    il y a 4 jours

    Lillebonne, France LHH Temps plein

    LHH accompagne entreprises et talents pour atteindre leurs objectifs et créer un impact durable. Nos solutions en conseil RH et gestion des talents couvrent tous les enjeux de transformation : recrutement, développement du leadership, formation, reconversion et mobilité professionnelle. Grâce à plus de 50 ans d'expertise, 12 000 spécialistes dans 60...

  • Ingénieur en Machines Tournantes

    il y a 4 jours

    Lillebonne, France LHH Temps plein

    LHH accompagne entreprises et talents pour atteindre leurs objectifs et créer un impact durable. Nos solutions en conseil RH et gestion des talents couvrent tous les enjeux de transformation : recrutement, développement du leadership, formation, reconversion et mobilité professionnelle. Grâce à plus de 50 ans d'expertise, 12 000 spécialistes dans 60...

  • Assistant(E) Direction

    il y a 3 jours

    Lillebonne, France CRIT HARFLEUR Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Besoin de conseils pour explorer de nouvelles opportunités ? Faites confiance à Crit ! Nous sommes bien plus qu'une agence d'intérim : toujours à vos côtés pour vous accompagner dans votre projet professionnel, en vous proposant des missions en CDI, CDD, CDI Intérimaire ou Intérim dans des domaines très...