Conseiller Patrimonial Affinité

il y a 5 jours

Bobigny, France FAB Talents Temps plein

En qualité de Conseiller Patrimonial Affinité (H/F), vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client.
Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d’être accompagnés par un conseiller dédié.
Vous accompagnerez vos clients dans leur projet en vous appuyant sur des temps forts relationnels tels que:

- les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite / protection des proches / succession,)
- le bilan patrimonial et l’optimisation des actifs financier.
Vous les conseillerez également sur les opportunités d’investissement (immobilier, assurance-vie,).
Vous gérerez les risques sur votre fonds de commerce et développerez le portefeuille qui vous est confié grâce à la recommandation.
Enfin, vous contribuerez activement à la réalisation des actions commerciales de l’agence.

Vous interviendrez dans l'une de nos agences, dans un environnement où l’accueil et la satisfaction du client sont primordiaux et travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des conseillers de votre agence.
Vous activerez la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients éligibles afin de placer le client au bon niveau de service.
Vous bénéficierez d’un parcours de formation adapté

Profil

Diplômé d’un Bac +2/3, vous avez une expérience réussie de 6 ans minimum avec la gestion d'un portefeuille clients bancaires dédiés (stage et alternance inclus).

Diplômé d'un bac +4/5, vous maitrisez les conseils dans le domaine de l'épargne, de la prévoyance et le financement des projets de la clientèle des particuliers. Vous avez une expérience de 2 ans minimum dans la gestion d'un portefeuille clients bancaires (stage et alternance inclus).
Vous avez le goût du challenge et êtes capable de vous adapter rapidement.
Vous faites preuve d'une forte appétence commerciale.
Vous êtes orienté clients et résultats et reconnu pour votre sens du service, votre impact et votre capacité à influencer.

Salaire fixe:
30-38K€

Type d'emploi : CDI

Rémunération : 30 000,00€ à 38 000,00€ par an

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bobigny, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Bobigny, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller Commercial

    il y a 1 semaine

    Bobigny, France Forums Talents Handicap Temps plein

    En tant qu'organisateur de forums de recrutement, Talents Handicap accompagne de très nombreuses entreprises & organisations en France dans leurs recrutements de collaborateurs en situation de handicap. _ - Participant actuellement à l'un de nos forums._ - L'entreprise _**_BRED Banque Populaire_**_ recherche actuellement des profils: Rejoindre la BRED...

  • un·e analyste inventaire comptable

    il y a 2 semaines

    Bobigny, Île-de-France Seine-Saint-Denis Temps plein

    Le Département de la Seine-Saint-DenisQui sommes-nous ?Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de...

  • Chargé de Quittancement H/F

    il y a 2 semaines

    Bobigny, France Seine-Saint-Denis Habitat Temps plein

    Au sein d'une équipe de 4 personnes, vous saisissez et consolidez l'ensemble des tâches relevant du budget annuel des loyers, des opérations de quittancement et des données patrimoniales. Vos missions se déclinent comme suit : - Assurer un suivi minutieux du budget annuel des loyers en tenant compte des variations de facturation mensuelle (réparations...

  • Business Developer Indépendant(E)

    il y a 2 jours

    Bobigny, France Easyhiring Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Chef Du Service Marchés

    il y a 2 semaines

    Bobigny, France Siège social Temps plein

    **Description de l'entreprise** Acteur majeur de l’immobilier social, Seine-Saint-Denis habitat gère un patrimoine de 33 000 logements dans 30 communes du Département 93. Il pilote 15 projets ANRU et conduit une politique d’investissement d’ampleur (1 milliard € sur 10 ans). L’Office porte l’ambition collective et les valeurs de ses 720...

  • Chargé d'Exploitation Immobilière F/H

    il y a 2 semaines

    Bobigny, Île-de-France Siège social Temps plein

    Description de l'entreprise Acteur majeur de l'immobilier social, Seine Saint-Denis habitat gère un patrimoine de logements dans 30 communes du Département 93. Nous pilotons 15 projets ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine) et conduisons une politique d'investissement d'ampleur (1,3 milliard € sur 10 ans). Nous portons l'ambition...

  • Un-e Cadre Rattaché-e Aux Commissions

    il y a 1 semaine

    Bobigny, France Seine-Saint-Denis Temps plein

    **Le Département de la Seine-Saint-Denis** **Qui sommes-nous ?** Avec **8 000 agent-e-s départementaux** et près de **200 métiers**, le Département de la Seine-Saint-Denis est le **premier employeur public du territoire**. Nos missions couvrent des **domaines variés** tels que le social, la petite enfance, l’éducation, l’aménagement ou la...

  • Un-e Gestionnaire Chargé-e Du Suivi Des Conventions Renfort

    il y a 5 jours

    Bobigny, France Seine-Saint-Denis Temps plein

    **Le Département de la Seine-Saint-Denis** **Qui sommes-nous ?** Avec **8 000 agent-e-s départementaux** et près de **200 métiers**, le Département de la Seine-Saint-Denis est le **premier employeur public du territoire**. Nos missions couvrent des **domaines variés** tels que le social, la petite enfance, l’éducation, l’aménagement ou la...