Conseillers en Stratégie Retraite-

il y a 1 semaine

Lyon, France FIDUCIAL Temps plein

FIDUCIAL CONSEIL accompagne les chefs d'entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre approche sur mesure se décline au travers d'abonnements de suivi patrimonial et de multiples missions de conseil.

Le sujet de la retraite est un sujet éminemment d'actualité. Parce qu'il préoccupe les entrepreneurs qui n'ont souvent pas le temps de creuser le sujet, parce que les documents informatifs adressés par les caisses aux assurés comportent de plus en plus d'erreurs à corriger, parce que liquider sa retraite n'est pas si simple qu'il en a l'air et enfin, surtout, parce qu'il existe de vraies stratégies à mettre en place et donc de l'argent à faire gagner à nos clients,

Nous recrutons 2 CONSEILLERS en STRATEGIE RETRAITE
Sédentaires, en CDI, sur Lyon 9è

Au sein d'une équipe à taille humaine, vos missions consisteront à vérifier, régulariser, calculer, simuler, optimiser des scénarii de retraite pour nos clients et bâtir avec eux de vraies stratégies en la matière:

- collecte d'informations auprès des caisses, analyse des relevés de trimestres et de points, identification des erreurs et des anomalies, prise en charge des demandes de régularisation, reconstitution des carrières
- puis, simulation des montants des futures retraites selon différents scénarii et restitution de rapports personnalisés correspondant aux différentes stratégies que vous aurez bâties avec nos clients
- enfin, assistance à la liquidation de leur retraite.

De formation Master 2 Gestion de Patrimoine ou de formation Comptable, vous avez obligatoirement une appétence pour le sujet des retraites et une première expérience dans ce secteur.
Vous développez de surcroît des qualités de rigueur, de curiosité intellectuelle, d'autonomie et de grandes capacités d'organisation.

Junior

Bac+5

  • Conseiller(ère) Retraite

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Quali'Retraite Temps plein

    **Poste à pourvoir : Lyon (69)** **Conseiller(ère) retraite F/H** Nous c’est **Qualiretraite !** Et si vous nous rejoigniez une entreprise spécialisée dans un métier de conseil, **100% utile ?** - Ce poste de conseiller(ère) retraite est-il fait pour vous ? Chasseur dans l’âme, vous aimez relever les challenges ? Vous êtes reconnu(e) pour...

  • Conseiller Liquidation Retraite

    il y a 2 semaines

    Lyon, France KLESIA Temps plein

    Ce poste est ouvert à tout type de handicap. Au service de nos clients - salariés qui vont prendre leur retraite, vous assurez leur accompagnement tout au long de leurs démarches avec une posture de conseil afin d'effectuer ce que nous appelons la liquidation des droits qui aboutit au premier paiement de l'allocation de retraite. Vos missions...

  • Conseiller Contentieux Retraite

    il y a 2 semaines

    Lyon, France KLESIA Temps plein

    CE POSTE EST OUVERT A TOUT TYPE DE HANDICAP. KLESIA s'engage à assurer un avenir serein et contribuer à la qualité de vie pour tous. KLESIA s'engage pour la société en apportant des solutions de prévention d'assurance de personnes et de services simples, innovantes, solidaires et durables, adaptées aux besoins de nos clients et à ceux de leurs...

  • Conseiller Entreprises Retraite

    il y a 2 semaines

    Lyon, France FAB Talents Temps plein

    _**FAB Talents**_ est spécialiste du recrutement sur le secteur de la Banque et de l'Assurance. Nous recherchons pour l'un de nos clients, un organisme d'assurance, un _**Conseiller Entreprises Retraite H/F**_ dans le cadre d'un CDD de 6 mois à pourvoir à Lyon (69). Rejoindre ce groupe _**leader de la protection sociale **_en France, c'est s'engager dans...

  • Expert Epargne et Retraite Individuelles H/F

    Il y a 2 minutes

    Lyon, France Harmonie Mutuelle Temps plein

    Le poste : Vous rejoignez la Direction Régionale Auvergne Rhône Alpes, en tant qu'Expert(e) Épargne individuelle (Assurance vie et Retraite), au coeur de la relation client et du développement commercial. Votre mission consiste à promouvoir, animer et accompagner le développement des ventes de la gamme Epargne et Retraite auprès des conseillers...

  • 3 Conseillers Entreprise Retraite H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Apicil Temps plein

    3 Conseillers entreprise retraite (F/H) (F/H) - req2692 RÉFÉRENCE : req2692 ENTITE : APICIL AGIRC ARRCO TYPE CONTRAT : CDD DURÉE (EN MOIS) : RÉMUNÉRATION : 25-27 K€ AVANTAGES : LOCALISATION DU POSTE : 51, Boulevard Marius Vivier Merle, Lyon, 69003, FRA POSTE À POURVOIR À PARTIR DU : FINALITÉS : Assurer l'adhésion retraite de l'entreprise la...

  • 3 Conseillers Entreprise Retraite H/F

    Il y a 11 minutes

    Lyon, France Apicil Temps plein

    3 Conseillers entreprise retraite (F/H) (F/H) - req2692 RÉFÉRENCE : req2692 ENTITE : APICIL AGIRC ARRCO TYPE CONTRAT : CDD DURÉE (EN MOIS) : RÉMUNÉRATION : 25-27 K€ AVANTAGES : LOCALISATION DU POSTE : 51, Boulevard Marius Vivier Merle, Lyon, 69003, FRA POSTE À POURVOIR À PARTIR DU : FINALITÉS : Assurer l'adhésion retraite de l'entreprise la...

  • 1 Responsable de Departement Agences Retraite

    il y a 2 semaines

    Lyon, France La Sécu recrute Temps plein

    **1 RESPONSABLE DE DEPARTEMENT AGENCES RETRAITE H/F**: - CDI - LYON - de 43 315 € à 46 564 € par an - NIVEAU 8 - Télétravail possible - NVHADD81537 **CARSAT RHONE-ALPES**: La CARSAT RA est un organisme de 1 800 collaborateurs dont l'engagement est ancré dans des valeurs fondatrices : solidarité, égalité, continuité, adaptabilité. Elle exerce...

  • Conseiller Commercial Spécialisé épargne Retraite

    il y a 4 jours

    Lyon, France MGEN Temps plein

    Informations sur le poste **Intitulé de l'offre**: Conseiller commercial spécialisé épargne retraite H/F **Filière MGEN + Métier ou Fonction**: Développement mutualiste - Conseiller(e) commercial(e) spé **Type de contrat**: Contrat à durée indéterminée **Présentation du Site ou de la Direction**: - Vous êtes un(e) professionnel(le)...

  • Expert Epargne et Retraite Collectives H/F

    Il y a 16 minutes

    Lyon, France Harmonie Mutuelle Temps plein

    Le poste : Vous rejoignez la Direction Régionale Auvergne Rhône Alpes en tant qu'Expert(e) Épargne Entreprises (Epargne salariale et Retraite collective), au coeur de la relation client et du développement commercial. Votre mission consiste à promouvoir, animer et accompagner le développement des ventes de la gamme Epargne Retraite auprès de l'équipe...