Assistant Patrimonial

il y a 7 heures

Paris e, France Epitech Temps plein

EPITECH, agence d’intérim et de recrutement spécialisée dans le secteur de l’Assurance et de la Banque, recrute pour le compte d’un de ses clients, un conseillé en gestion privée, un(e) Assistant(e) patrimonial.

**Vos missions**:
Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner,** **analyser, sécuriser et informer.

Vous serez chargé(e) d’accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes:

- Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...) ;
- Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;
- Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;
- Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office ;
- Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l’évolution de leurs opérations ;
- Interface avec les différents services internes.

Vous interagissez au quotidien avec différents services de l’entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de services.
- Vous possédez une expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire, au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie est nécessaire.
- Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel ; vous avez un grand sens de l’organisation et savez gérer les priorités ; vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.
- Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.
- Vos qualités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettront de vous épanouir pleinement sur ce poste.
- Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Épanouissement et Confiance).

  • Assistant Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris 9e, France RC Recrutement Conseil Temps plein

    En collaboration avec les Consultants Patrimoniaux, l'Assistant(e) Patrimonial(e) a un rôle clé. **Vos principales missions en 4 mots-clés**: accompagner, simplifier, sécuriser et informer. Vous serez chargé(e) d'accompagner des Consultants Patrimoniaux dans la réalisation de leurs opérations. Vous aurez notamment les responsabilités...

  • Conseiller Patrimonial Assistant

    il y a 7 jours

    Paris 9e, France Expectra Temps plein

    _Leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement hautes compétences de cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens, Expectra aide chaque année des milliers de professionnels à trouver un poste partout en France._ Expectra recrute pour l'un de ses clients, une grande compagnie d'assurances, un **Assistant patrimonial F/H.** **Ce...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris 9e, France Réseau Talents Temps plein

    **Bienvenue chez Réseau Talents !** Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire. Proches de nos valeurs sont **l'Excellence**, **l'Authenticité**, le **Plaisir** et la **Transparence**. **Description du poste**:...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, France JobiJoba FR S2 Temps plein

    En bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion - Salaire attractif : Adsearch recrute pour l'une de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F. VOS MISSIONS En tant que assistant Patrimonial H/F. vous serez en charges : Vous serez en charge des missions suivantes : - Qualifie et répond en direct à...

  • Assistant Patrimonial Cgp

    il y a 6 heures

    Paris, France Jobberry Temps plein

    Jobberry Banque recherche pour son client, Cabinet de Gestion Privée de renom, un Assistant Patrimonial, dans le cadre d'un CDI à Paris Partenaire de vos clients et de vos conseillers patrimoniaux, l’assistant patrimonial a un rôle clé. **Vos missions sont les suivantes**: - Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients - Contrôle de la...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, France Adsearch Temps plein

    **En bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion** Adsearch recrute pour lune de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F. **Vos missions**: Accompagner, analyser, sécuriser et informer. Vous serez chargé(e) daccompagner plusieurs consultants patrimoniaux. - Préparation des dossiers en amont des...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Paris, France Adsearch Temps plein

    Le job En bref : CDI - Assistant Patrimonial H/F - Paris - Société de Gestion - Salaire attractif  :  Adsearch recrute pour l'une de ses plus prestigieuses société de gestion, un Assistant Patrimonial H/F.  VOS MISSIONS En tant que a ssistant Patrimonial H/F.  vous serez en charges :  Vous serez en charge des missions suivantes : - Qualifie et...

  • Assistant(e) Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France FAB Group Temps plein

    Nous recherchons pour notre bureau de Paris un Assistant Patrimonial H/F.Véritable binôme du consultant patrimonial, l'assistant(e) patrimonial(e) chez Cyrus conseil a un rôle clé. Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, simplifier, sécuriser et informer.Vous serez chargé(e) d'accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez...

  • Assistant Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, France Adsearch Temps plein

    **En bref** : Assistant Patrimonial F/H | CDI | Lyon | 32-34 K€ + Participation | Clientèle et environnement Haut de gamme - Premium - Luxe. Adsearch recherche pour un de ses clients un Assistant patrimonial F/H. **_Quelques mots sur notre client :_** Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, cest un groupe, une histoire, une marque forte, des...

  • Gestionnaire Middle Office Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Paris 9e, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au...