Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Blois, France Groupe Partnaire Temps plein

PARTNAIRE, chercheur de talents en CDI, CDD, Intérim, recherche dans le cadre d'un CDI, à la suite d'une réorganisation de service, un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) pour le compte d'un de nos clients, association de gestion et de comptabilité à taille humaine.

Sous la direction du chef de service et au sein de l'équipe juridique, vous prenez en charge le conseil en gestion de patrimoine des adhérents de l'association.

Dans le détail, vous avez pour missions de:

- Rechercher et analyser les situations personnelles des adhérents
- Proposer un plan d'action adapté
- Maitriser l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne,)
- Collaborer avec les conseillers prescripteurs et les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, assureurs,)
- Réaliser les déclarations IFI et IRPP
- Animer des réunions d'informations et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs**Profil souhaité**:
Vous possédez un BAC +5 en gestion de patrimoine ainsi qu'une expérience significative et vous disposez d'un sens du résultat affirmé.
Doté(e) d'un fort esprit d'équipe, vous maitrisez la gamme de produits et services patrimoniaux à destination des adhérents.
Vous faites preuve de rigueur, de capacité d'analyse et d'organisation. Vous possédez d'excellentes qualités relationnelles ainsi que des qualités rédactionnelles et de synthèse.
Le poste est à pourvoir en CDI à Blois ou Orléans avec déplacements fréquents sur le Loir et Cher et le Loiret.

Rejoindre le Groupe Partnaire c'est avant tout découvrir une entreprise familiale à taille humaine, plaçant l'humain au cœur de ses actions en faveur de la sécurité, de la diversité et du développement durable.

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    il y a 9 heures

    Blois, Centre-Val de Loire, France Fiducial Temps plein

    Informations générales Référence JHU-GPBL Date de parution /01/2026 BrancheAutre Filière et MétierBANQUE / FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Intitulé du posteConseiller Gestion de Patrimoine - CDI - Blois (H/F) Type de contratCDI Temps de travailTemps complet StatutCadre Description de la missionProfessionnel de l'accompagnement...

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    Blois, France AS CENTRE LOIRE Temps plein

    **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** **LOIR & CHER et LOIRET - CDI** AS CENTRE LOIRE est une association de Gestion et de Comptabilité basée dans le Loir et Cher et le Loiret, membre de l'Ordre des Experts Comptables et du réseau AS Accompagnement et Stratégie, réseau de 40 AGC en France. AS CENTRE LOIRE, spécialiste du monde agricole depuis 40...

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    il y a 10 heures

    Blois, France Groupe Actual Temps plein

    L'entreprise Rejoignez une entreprise de 50 collaborateurs aux valeurs de proximité, solidarité, mutualisme et qualité ! Le poste ACTUAL TERTIAIRE BLOIS recrute pour son client un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI. Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès des clients. Pour cela, vous recherchez et analysez leur situation...

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    il y a 10 heures

    Blois, France HAYS Temps plein

    Donnez un nouvel élan à votre carrière en rejoignant un Groupe d’envergure. Notre client est une banque française qui existe depuis plus de 160 ans. Réparti sur tout le territoire national, il compte plus de 5 millions de clients. Il recherche actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur de Blois, dans le Loir-et-Cher, pour un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Blois H/F

    il y a 3 semaines

    Blois, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

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    il y a 4 jours

    Blois, Centre-Val de Loire, France Fiducial Temps plein

    MissionProfessionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales.Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services...

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    il y a 2 semaines

    Blois, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Blois (41), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...

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    il y a 9 heures

    Blois, Centre-Val de Loire, France Fiducial Temps plein

    Référence : JHU-GPBL FormationNiveau d'études minimum : Bac+2Diplôme : DEUG / DUT / BTSSpécialisation : Banque, Finance, Assurance ContratCDI LocalisationBlois Branche d'activitéAutre StatutCadre MissionProfessionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et...

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    il y a 1 semaine

    Blois, France FIDUCIAL Temps plein

    Mission Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial...

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    il y a 2 jours

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