Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
L'entreprise
Rejoignez une entreprise de 50 collaborateurs aux valeurs de proximité, solidarité, mutualisme et qualité
Le poste
ACTUAL TERTIAIRE BLOIS recrute pour son client un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI.
Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès des clients. Pour cela, vous recherchez et analysez leur situation personnelle et leurs objectifs pour leur proposer un plan d'actions adapté.
Vous maitrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne...). Vous collaborez avec les conseillers prescripteurs et les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, assureurs, avocats...) avec lesquels vous entretenez des liens professionnels.
Vous réalisez les déclarations IFI et IRPP et animez des réunions d'information auprès des clients et collaborateurs.
Le poste est à pourvoir en CDI à Blois ou Orléans avec déplacements fréquents sur le Loir et Cher et Loiret.
Rémunération annuelle sur 13 mois à définir selon profil et expérience.
En sus, prime annuelle sur objectifs, intéressement.
Télétravail possible. RTT.
Le profil recherché
De formation bac+5 en gestion de patrimoine, vous disposez d'un sens du résultat affirmé.
Doté(e) d'un fort esprit d'équipe, vous maitrisez la gamme de produits et services patrimoniaux à destination des adhérents.
Vous faites preuve de rigueur, de capacité d'analyse et d'organisation.
Vous possédez d'excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles.
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Blois, France Gan Patrimoine Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous serez responsable d'accompagner vos clients grâce à des solutions personnalisées en épargne, retraite et prévoyance. Avec une formation d'excellence et un modèle d'indépendance, vous bénéficierez d’un accompagnement et d'outils performants...
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Conseiller en gestion de patrimoine Blois H/F
il y a 2 jours
Blois, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....
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Conseiller Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Blois, Centre-Val de Loire, France Fiducial Temps pleinInformations générales Référence JHU-GPBL Date de parution /01/2026 BrancheAutre Filière et MétierBANQUE / FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Intitulé du posteConseiller Gestion de Patrimoine - CDI - Blois (H/F) Type de contratCDI Temps de travailTemps complet StatutCadre Description de la missionProfessionnel de l'accompagnement...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Blois, France Groupe Partnaire Temps pleinPARTNAIRE, chercheur de talents en CDI, CDD, Intérim, recherche dans le cadre d'un CDI, à la suite d'une réorganisation de service, un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) pour le compte d'un de nos clients, association de gestion et de comptabilité à taille humaine. Sous la direction du chef de service et au sein de l'équipe juridique, vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Blois, France HAYS Temps pleinDonnez un nouvel élan à votre carrière en rejoignant un Groupe d’envergure. Notre client est une banque française qui existe depuis plus de 160 ans. Réparti sur tout le territoire national, il compte plus de 5 millions de clients. Il recherche actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur de Blois, dans le Loir-et-Cher, pour un...
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Conseiller en gestion de patrimoine Blois H/F
il y a 4 semaines
Blois, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Blois, Centre-Val de Loire, France Fiducial Temps pleinMissionProfessionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises.Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales.Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Blois, Centre-Val de Loire, France Fiducial Temps pleinRéférence : JHU-GPBL FormationNiveau d'études minimum : Bac+2Diplôme : DEUG / DUT / BTSSpécialisation : Banque, Finance, Assurance ContratCDI LocalisationBlois Branche d'activitéAutre StatutCadre MissionProfessionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et...
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Conseiller gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Blois, France Fiducial Temps pleinConseiller gestion de patrimoine - cdi - blois (H/F) New 26 novembre Loir-et-Cher, Blois CDI primes, commission, intéressement, mutuelle, CE FIDUCIAL Conseil, c'est: Plus de 40 ans d'expérience et de conseil auprès des dirigeants d'entreprises à travers toute la France Nos implantations couvrent l'ensemble du territoire national pour un conseil de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Blois, France FIDUCIAL Temps pleinMission Professionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial...
