Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
L'entreprise
Rejoignez une entreprise de 50 collaborateurs aux valeurs de proximité, solidarité, mutualisme et qualité
Le poste
ACTUAL TERTIAIRE BLOIS recrute pour son client un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI.
Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès des clients. Pour cela, vous recherchez et analysez leur situation personnelle et leurs objectifs pour leur proposer un plan d'actions adapté.
Vous maitrisez l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne...). Vous collaborez avec les conseillers prescripteurs et les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, assureurs, avocats...) avec lesquels vous entretenez des liens professionnels.
Vous réalisez les déclarations IFI et IRPP et animez des réunions d'information auprès des clients et collaborateurs.
Le poste est à pourvoir en CDI à Blois ou Orléans avec déplacements fréquents sur le Loir et Cher et Loiret.
Rémunération annuelle sur 13 mois à définir selon profil et expérience.
En sus, prime annuelle sur objectifs, intéressement.
Télétravail possible. RTT.
Le profil recherché
De formation bac+5 en gestion de patrimoine, vous disposez d'un sens du résultat affirmé.
Doté(e) d'un fort esprit d'équipe, vous maitrisez la gamme de produits et services patrimoniaux à destination des adhérents.
Vous faites preuve de rigueur, de capacité d'analyse et d'organisation.
Vous possédez d'excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Blois H/F
il y a 2 semaines
Blois, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Blois, Centre-Val de Loire, France Fiducial Temps pleinInformations générales Référence JHU-GPBL Date de parution /11/2025 BrancheAutre Filière et MétierBANQUE / FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Intitulé du posteConseiller Gestion de Patrimoine - CDI - Blois (H/F) Type de contratCDI Temps de travailTemps complet StatutCadre Description de la missionProfessionnel de l'accompagnement...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Blois, France HAYS Temps pleinAccompagnez la croissance d’un cabinet reconnu sur son marché. Notre client est un acteur majeur de la gestion et de la comptabilité du monde agricole depuis 40 ans. Il accompagne et conseil ses adhérents sur la comptabilité, la fiscalité, la gestion, le juridique, le social et le patrimoine. Implanté sur le Loiret et le Loir et Cher, notre client...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Blois, France Crédit Agricole Val de France Temps pleinLa Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole. C’est grâce à la force de ses 1200...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Blois, France HAYS Temps pleinDonnez un nouvel élan à votre carrière en rejoignant un Groupe d’envergure. Notre client est une banque française qui existe depuis plus de 160 ans. Réparti sur tout le territoire national, il compte plus de 5 millions de clients. Il recherche actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur de Blois, dans le Loir-et-Cher, pour un...
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Conseiller en gestion de patrimoine Blois H/F
il y a 6 jours
Blois, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Blois, France HAYS Temps pleinAccompagnez la croissance d’une entreprise reconnue sur son marché. Notre client est une banque française qui existe depuis plus de 160 ans. Réparti sur tout le territoire national, il compte plus de 5 millions de clients. Il recherche dans le cadre d’un remplacement, un Conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur de Blois, dans le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Blois, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste Basé(e) à Blois (41), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...
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Conseiller Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Blois, Centre-Val de Loire, France Fiducial Temps pleinRéférence : JHU-GPBL FormationNiveau d'études minimum : Bac+2Diplôme : DEUG / DUT / BTSSpécialisation : Banque, Finance, Assurance ContratCDI LocalisationBlois Branche d'activitéAutre StatutCadre MissionProfessionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 7 jours
Blois, France Credit Agricole Temps pleinLa Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole. C'est grâce à la force de ses 1 200...
