Conseiller Patrimonial

il y a 13 heures

Puteaux, France HSBC Temps plein

**CONSEILLER PATRIMONIAL - Anglais Courant H/F**

**ENVIRONNEMENT**

Au sein du Centre International, vous gérez, fidélisez et développez les relations commerciales avec les clients internationaux.

Dépendant du Centre International, ce poste est basé sur le site de **Cœur Défense**.

**MISSION**

Votre mission sera la suivante:
Suivre, conseiller et développer un portefeuille de clients patrimoniaux internationaux:

- Par l’identification et la proposition de réponses à leurs problématiques juridiques, fiscales et financières, notamment via les canaux directs (appels sortants et entrants, chat, messagerie sécurisée, mail, vidéo )
- Par la vente des produits et services adaptés à leurs besoins.
- Par la vente des produits et services simples adaptés à leurs besoins.

Conquérir de nouveaux clients patrimoniaux

Optimiser l’expérience client en utilisant l’ensemble des outils de relation à distance

Avec le souci de la satisfaction clients, de l’efficacité commerciale, de la rentabilité, de la qualité des opérations et des risques, du respect des règles de conformité, de la responsabilité sociale et économique de la banque comme du strict respect des Règles Transfrontalières inhérentes à ce type de clientèle, du suivi des formations dédiées et de l’utilisation des supports spécifiques d’aide à la vente.

**Conditions d’exercice réglementaires**:

- *Certification AMF / Habilitation Assurance
- Certification interne AML

**QUALIFICATIONS**
- Doté d’un tempérament dynamique, vous avez un sens commercial fort et veillez à assurer un service de qualité auprès de vos clients, dans le respect des standards de conformité HSBC.
- Conseiller, fidéliser et développer un portefeuille de clients majoritairement patrimoniaux en utilisant la méthode de vente conseil du Groupe.
- Vous maîtrisez les techniques patrimoniales nécessaires à l’étude des besoins pour ce type de clientèle patrimoniale (régimes matrimoniaux, donations, successions, assurance-vie, démembrement, protection et transmission du dirigeant) ainsi que les fondamentaux de la fiscalité
- Capacité à animer son activité de conquête par le biais de la recommandation, les synergies avec les autres marchés, et les contacts professionnels.
- Organisé, autonome et rigoureux, vous êtes attaché à construire des relations durables de confiance avec vos clients en répondant à leurs besoins.
- Vous suivez et maîtrisez les risques (débiteurs, engagements, montages de dossier crédits )
- Vos connaissances des pratiques réglementaires internationales sont un atout.
- Vous parlez **anglais**couramment

Type d'emploi : Temps plein

Salaire : 35 000,00€ à 45 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au Transport
- RTT

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

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    Puteaux, France Capital Ressources Temps plein

    Une société de gestion patrimoniale recherche un conseiller patrimonial Expert pour gérer un portefeuille haut de gamme. Vous serez chargé de conseiller et fidéliser environ 1 000 clients, et d'élargir le portefeuille. Le poste nécessite un Bac +5 en gestion de patrimoine et une expérience significative dans le conseil auprès d'une clientèle...

  • Conseiller Patrimonial – Développez un portefeuille privé

    il y a 2 jours

    Puteaux, France Michael Page (France) Temps plein

    Une entreprise dynamique dans le secteur bancaire recherche un Conseiller Patrimonial pour développer et gérer un portefeuille de clients. Ce rôle clé consiste à fournir des conseils stratégiques adaptés aux besoins des clients, tout en préparant des dossiers crédit et en développant le portefeuille existant. Le candidat idéal possède une...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

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    Puteaux, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    **Qui sommes-nous ?***: Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

  • Animateur Patrimonial

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    Puteaux, France La France Mutualiste Temps plein

    Offre publiée le 27/03/2025 Rejoindre La France Mutualiste, c'est rejoindre une mutuelle d'épargne individuelle du Groupe Malakoff Humanis, fondamentalement engagée. Engagée pour ses adhérents, pour ses collaborateurs, pour la diversité, et plus largement, pour la société. Ce sont les réussites de chacun qui font le succès de La France...

  • Conseiller Bancaire Pôle Réseaux

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  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

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    Puteaux, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...